Dùng Orova CRM
từng bước một.

Mở CRM, chọn Sổ khách. Vào khu làm việc, mở module CRM. Thanh menu phía trên có Tổng quan, Sổ khách, Pipeline, Bán hàng, Đi tuyến, Nhắc việc, Bám đuổi, Cài đặt. Bấm Sổ khách.

Đọc từng cột của bảng. Mỗi dòng là một khách. Các cột hay dùng: Tên, Số điện thoại, Công ty, Người chăm, Bước, Phân loại, Chăm lần cuối. Bấm vào tên để mở hồ sơ.

Tìm nhanh một khách. Gõ vào ô Tìm theo tên, số điện thoại hoặc email. Chỉ cần một phần tên, số hoặc email. Bảng lọc ngay theo chữ bạn gõ.

Chọn cột muốn thấy. Bấm Cột hiển thị. Tick cột cần thấy, bỏ tick cột thừa. Danh sách dài thì gõ vào ô Tìm cột. Orova nhớ lựa chọn này riêng cho bạn, đồng nghiệp không bị đổi theo.

Đổi số dòng mỗi trang. Cuối bảng có ô dòng/trang và dòng trang {a} / {b}. Chọn số dòng lớn hơn nếu muốn xem nhiều khách một lúc.

Bấm Thêm khách. Nút nằm trên thanh công cụ Sổ khách. Hộp Thêm khách mới mở ra.

Điền tên và cách liên lạc. Điền Họ và Tên riêng. Ô Tên đầy đủ tự ghép, bạn sửa được. Chọn mã vùng rồi gõ Số điện thoại, gõ Email và Công ty.

Điền thêm nếu cần. Chọn Giới tính, Phân loại. Ô Mã số thuế để in lên báo giá, khách lẻ thì bỏ trống. Có thể Tải ảnh đại diện dạng PNG, JPG, WebP, tối đa 4 MB.

Chọn ai chăm khách này. Ở ô Ai chăm khách này, chọn một nhân viên, một Nhóm phân leads hoặc Chưa giao ai. Chọn nhóm thì máy tự chọn người theo cách chia của nhóm.

Tick pipeline nếu muốn mở cơ hội. Ở ô Pipeline, tick pipeline bạn muốn. Orova tạo sẵn một cơ hội ở bước đầu của pipeline đó cho khách.

Bấm Lưu. Hộp đóng lại, khách mới hiện trong bảng. Ô bắt buộc còn trống thì Orova báo “Chưa điền {ten}. Ô này bắt buộc…”, bạn điền rồi lưu lại.

Đọc hộp gộp. Bấm Lưu mà trùng, hộp Gộp hai khách làm một hiện ra với dòng “Số điện thoại hoặc email này đã có trong sổ rồi…”. Hai hồ sơ nằm cạnh nhau.

Bấm Giữ hồ sơ này. Bấm dưới hồ sơ bạn muốn giữ. Hai khách gộp làm một, sổ không còn bị đôi.

Mở menu Excel. Trên thanh công cụ Sổ khách, bấm Excel. Menu có ba mục: Tải mẫu, Nhập từ Excel, Tải về Excel.

Bấm Tải mẫu. Máy tải về một file .xlsx. Mở file ra, bạn thấy dòng tiêu đề đúng các trường của mình. Ô có lựa chọn sẵn danh sách thả xuống.

Chép dữ liệu vào file mẫu. Mỗi dòng một khách. Giữ nguyên dòng tiêu đề. Ô có danh sách thả xuống thì chọn trong danh sách, đừng gõ chữ khác.

Bấm Nhập từ Excel. Hộp Nhập khách từ Excel mở ra. Kéo file vào vùng “Kéo tệp vào đây, hoặc bấm để chọn”, hoặc bấm Chọn file.

Đọc dòng kết quả. Nhập xong, Orova báo “Xong rồi: thêm mới {n} khách, {n} người đã có sẵn nên bỏ qua, {n} dòng chưa…”. Khách mới hiện ngay trong bảng.

Lọc và chọn cột trước. File xuất lấy đúng các cột và bộ lọc đang xem. Muốn file gọn, bật đúng cột cần và lọc trước khi xuất.

Bấm Excel ▸ Tải về Excel. Máy tải về file .xlsx. Nếu không thấy mục này, tài khoản của bạn chưa có quyền xuất dữ liệu.

Bấm Bộ lọc. Hộp lọc mở ra. Gõ vào ô Tìm ô… để chọn nhanh ô cần lọc.

Chọn phép so và giá trị. Phép so đổi theo kiểu ô, xem bảng dưới. Nhập giá trị hoặc chọn trong danh sách. Thêm điều kiện thứ hai nếu cần.

Xem kết quả. Bảng chỉ còn khách khớp mọi điều kiện. Không ai khớp thì bảng báo “Không có khách nào khớp.” Bấm Bỏ lọc để về đầy đủ.

Đặt tên bộ lọc. Trong hộp lọc, gõ vào ô Tên bộ lọc, ví dụ “Khách nóng ngành phần mềm”. Bấm lưu.

Dùng lại bằng một cú bấm. Bộ lọc thành chip nằm trên bảng. Lần sau chỉ cần bấm chip, bảng lọc lại đúng như lúc lưu.

Xoá chip khi không cần. Orova hỏi “Xoá bộ lọc “{ten}”? Khách không mất đi đâu cả, chỉ mất cách lọc nhanh này thôi.” Bấm đồng ý là xong.

Bấm Chọn hàng loạt. Ô tick hiện ở đầu mỗi dòng. Tick từng khách, thanh chọn hiện “{n} đã chọn”.

Chọn rộng hơn nếu cần. Bấm Chọn hết trang này ({n}) để chọn cả trang. Bấm Chọn tất cả {n} khách theo bộ lọc để chọn mọi khách khớp bộ lọc.

Chọn việc cần làm. Trên thanh chọn có Bước, Giao cho, Thêm vào tuyến, Xoá. Bấm Bước thì menu hiện các bước, nhóm theo từng pipeline.

Bấm nút trong bảng. Bật cột Liên hệ nhanh ở Cột hiển thị. Bấm Gọi hoặc Zalo ở dòng khách, ứng dụng trên máy mở ra.

Sửa kênh cho một khách. Mở hồ sơ khách, tìm Liên hệ nhanh của khách này. Sửa từng kênh, ví dụ dùng số WhatsApp khác số gọi. Để trống thì tự lấy theo số điện thoại hoặc email.

Về mặc định hoặc ẩn kênh. Bấm Về mặc định để bỏ phần sửa tay. Bấm Ẩn với khách này để giấu kênh không dùng.

Xem nhanh tình trạng khách. Phần đầu có ảnh, tên, chip Phân loại và dòng “{n} cơ hội đang theo”. Ô Đang ở bước cho biết khách đang ở đâu trong pipeline.

Đổi bước ngay tại chỗ. Chọn bước mới ở ô Đang ở bước. Orova lưu ngay và ghi một dòng “Chuyển từ {tu} sang {den}” vào Dòng thời gian.

Sửa thông tin khách. Bấm Sửa. Hộp Sửa thông tin khách mở ra với các ô giống lúc thêm khách. Sửa xong bấm lưu.

Xoá khách nếu cần. Bấm biểu tượng thùng rác. Orova hỏi “Xoá khách {ten}? Ghi chú, cơ hội bán và cả lịch sử chăm sóc đi theo luôn.”

Đọc thẻ Thông tin khách. Thẻ liệt kê mọi trường. Nhóm Mốc thời gian cho biết Chăm lần cuối và Tạo lúc. Dòng “{n} liên hệ cùng công ty” dẫn tới đồng nghiệp của khách.

Giao người chăm. Khách chưa có ai chăm thì thẻ ghi “Chưa có người chăm”. Bấm Giao người chăm, chọn nhân viên.

Chọn loại hoạt động. Ở thẻ Dòng thời gian, chọn loại: Ghi chú, Gọi, Gặp, Nhắn, Email hoặc Khác.

Ghi kết quả và nội dung. Chọn Kết quả, ví dụ Nghe máy, Không nghe máy, Đã gặp. Gõ nội dung vào ô “Khách hỏi gì, bạn hẹn gì, có gì cần nhớ…”.

Hẹn lần sau. Bật Hẹn lần sau nếu muốn quay lại. Orova tạo sẵn nhắc việc “Hẹn lần sau với {ten}”.

Đính kèm tệp nếu có. Đính kèm hợp đồng, ảnh hay tài liệu, mỗi tệp tối đa 10 MB. Tệp chạy được như .exe, .bat, .sh bị từ chối.

Xem lại trên dòng thời gian. Lưu xong, hoạt động hiện ở đầu Dòng thời gian. Ở đây còn có dòng tự sinh như lần đổi bước và thư đã gửi.

Bấm Đặt nhắc. Nút ở phần đầu hồ sơ. Gõ Việc cần làm, rồi bấm nút nhanh Hôm nay 17:00, Mai 9:00, 3 ngày hoặc Tuần sau.

Điền chi tiết. Chỉnh Hạn, Loại việc, Ưu tiên, Giao cho. Gắn với một cơ hội hoặc chọn Không gắn cơ hội. Chọn Nhắc trước bao nhiêu phút.

Theo dõi ở thẻ Nhắc việc. Thẻ có ba tab: Tồn đọng, Sắp tới, Đã xong. Việc trễ hạn có nhãn Quá hạn. Làm xong thì tick Đánh dấu đã xong.

Bấm Tạo cơ hội bán. Nút ở phần đầu hồ sơ. Điền Tên cơ hội, Giá trị, đơn vị tiền. Chọn Thuộc pipeline, Đang ở bước và Dự kiến chốt.

Đọc thẻ Cơ hội bán. Mỗi cơ hội hiện giá trị, pipeline, bước và Doanh thu dự tính. Quá ngày dự kiến thì có nhãn Trễ hẹn chốt. Đơn kèm theo hiện số Còn nợ.

Lập đơn từ cơ hội. Bấm Tạo đơn trên thẻ cơ hội. Hộp đơn mở ra, xem cách điền ở mục Đơn hàng.

Chọn pipeline. Bấm Pipeline trên menu CRM. Ở ô Chọn pipeline, chọn quy trình muốn xem. Mỗi cột là một bước, mỗi thẻ là một cơ hội.

Đọc dải tổng. Phía trên bảng có Cơ hội, Giá trị cơ hội, Đơn hàng, Tiền đơn hàng. Có nhiều loại tiền thì mỗi loại hiện riêng, không quy đổi.

Kéo thẻ để đổi bước. Giữ chuột vào thẻ, kéo sang cột khác rồi thả. Orova lưu ngay và báo “Đã lưu.” Không có câu hỏi thêm.

Chọn thông tin hiện trên thẻ. Bấm Cột trên thẻ, tick những trường muốn thấy trên mỗi thẻ, ví dụ Người chăm hay Ngành.

Lọc và xuất Excel. Ô tìm và Bộ lọc dùng y như ở Sổ khách. Bấm Tải về Excel để lấy đúng các cơ hội đang xem.

Mở tab Danh mục hàng. Bấm Bán hàng trên menu CRM, chọn tab Danh mục hàng. Danh mục trống thì màn hình ghi “Danh mục chưa có mặt hàng.”

Bấm Tạo hàng. Điền tên. Chọn Loại: Hàng hoá hoặc Dịch vụ. Điền Đơn vị tính, đơn giá và đơn vị tiền.

Điền tồn kho và trạng thái. Ô Tồn kho để trống nếu không theo dõi. Chọn trạng thái Còn hàng, Hết hàng hoặc Ngừng bán. Thêm Mô tả nếu cần.

Thêm ảnh minh hoạ. Ở Ảnh minh hoạ, tải nhiều ảnh PNG, JPG, WebP tối đa 4 MB. Thêm được một video MP4 hoặc WebM tối đa 30 MB. Kéo để sắp thứ tự.

Lưu. Mặt hàng hiện trong danh mục. Từ giờ bạn chọn được nó khi lập đơn.

Bấm Tạo đơn. Ở tab Đơn hàng, bấm Tạo đơn. Chọn Khách, Người lên đơn. Chọn đơn vị tiền trước tiên, vì thêm dòng rồi thì không đổi được.

Thêm dòng hàng. Bấm Thêm dòng, chọn Tên hàng / dịch vụ. Chỉnh Đơn giá, Số lượng, Chiết khấu. Ô Thành tiền tự tính.

Kiểm tồn kho. Mặt hàng có theo dõi tồn kho thì hiện “Còn {n}”. Đặt quá số còn thì Orova báo “Không đủ hàng: {ten} chỉ còn {n}”.

Giảm giá và thuế. Ở Giảm giá, chọn Số tiền hoặc Phần trăm, ghi lý do. Giảm giá trừ trước thuế. Dòng Thuế GTGT ({n}%) cộng sau đó.

Điền hạn thanh toán và lưu. Điền Hạn thanh toán, Số báo giá, ghi chú nếu cần. Bấm lưu. Đơn mới ở trạng thái Nháp.

Lọc danh sách đơn. Bấm chip Nháp, Đã gửi báo giá, Đã chốt, Đã huỷ hoặc còn nợ. Lọc thêm theo Khoảng ngày, Người lên đơn, Quá hạn.

Đọc dòng TỔNG. Cuối bảng có số đơn, tổng tiền, đã thu và còn nợ. Số này tính trên đúng bộ lọc bạn đang chọn.

Chốt đơn. Đổi trạng thái sang Đã chốt. Orova hỏi “Chốt đơn này? Doanh thu sẽ được ghi nhận từ lúc chốt…”. Đồng ý thì đơn tính vào doanh thu.

Lấy link báo giá. Mở đơn, tìm khối Link báo giá. Bấm Lấy link. Dùng Sao chép để gửi qua Zalo hay chat. Tắt link khi không muốn khách xem nữa.

Xem trang khách nhận được. Bấm Xem công khai. Trang mở ra không cần đăng nhập, dựng giống bản in: đơn, khách, dòng hàng, tổng và thông tin công ty bạn.

In hoặc lưu PDF. Bấm In báo giá để mở bản in. Từ đó bạn in giấy hoặc lưu thành PDF.

Gửi qua email. Bấm Gửi báo giá. Chọn Gửi từ hộp thư, Gửi tới, Mẫu thư, Mẫu báo giá. Sửa Tiêu đề, Nội dung. Tick Đính kèm PDF báo giá nếu cần.

Bấm Gửi. Orova báo “Đã gửi báo giá”. Thư có sẵn link xem báo giá trực tuyến.

Bấm Ghi thu tiền. Mở đơn, bấm Ghi thu tiền. Điền số tiền, thời điểm, ghi chú. Khách trả hết thì bấm Thu đủ.

Đọc Lịch sử thu. Bảng ghi thời điểm, số tiền, người ghi và ghi chú của từng đợt. Bên cạnh hiện Đã thu và Còn nợ.

Bấm Kho mẫu. Chọn tab Mẫu Orova hoặc Cộng đồng. Sắp theo Phổ biến hoặc Mới. Mỗi mẫu ghi số lượt dùng và số đánh giá.

Xem trước và dùng. Bấm Xem trước để coi mẫu. Ưng thì bấm Dùng mẫu này. Mẫu được chép vào tab Tài liệu của bạn.

Bấm Tạo tài liệu. Hộp soạn mở ra. Chọn chế độ AI soạn.

Gõ mô tả mẫu. Mô tả mẫu bạn cần, ví dụ hoá đơn có logo góc trái, thông tin ngân hàng ở cuối. Hộp ghi số quota ước tính trước khi bấm.

Đọc và sửa bản AI soạn. AI chỉ soạn khung có biến. AI không thấy dữ liệu khách của bạn. Sửa lại câu chữ nếu cần.

Lưu hoặc xuất bản. Bấm Lưu nháp để làm tiếp sau. Bấm Xuất bản, chọn loại chứng từ, để dùng in đơn.

Bấm In theo mẫu. Ở dòng mẫu đã xuất bản, bấm In theo mẫu. Hộp “Chọn đơn để điền vào mẫu” mở ra.

Chọn đơn. Gõ vào ô “Tìm theo mã đơn hoặc tên khách”, chọn đơn. Orova trộn dữ liệu đơn vào mẫu.

Bấm Tải PDF. Máy tải về file PDF đã điền đủ thông tin đơn.

Xử lý Việc hôm nay trước. Khối Việc hôm nay có bốn loại: Nhắc tới hạn hôm nay, Nhắc đã quá hạn, Khách nóng đang bỏ bê, Sắp bị thu hồi. Bấm một dòng để mở hồ sơ khách và làm luôn. Không có việc thì thấy dòng “Hôm nay bạn không nợ việc.”

Chọn kỳ muốn xem. Bấm ô Xem trong. Chọn một mốc nhanh như Tháng này hoặc 30 ngày qua. Trang tải lại, mọi thẻ số và biểu đồ đổi theo kỳ mới.

Cần khoảng riêng thì chọn Tuỳ chỉnh. Chọn Tuỳ chỉnh. Hộp ngày hiện ra với hai ô Từ và Đến. Chọn ngày đầu và ngày cuối, bấm Áp dụng. Khoảng dài quá 366 ngày sẽ bị cắt về 366 ngày cuối.

Chọn số của ai. Bấm Số của ai. Chọn Của tôi hoặc Cả đội. Nhóm Phòng ban ghi số người mỗi phòng. Nhóm Nhân viên có ô Tìm nhân viên để gõ tên.

Đọc các thẻ số. Hàng thẻ gồm Thực thu, Doanh thu đã chốt, Dự kiến tiền về, Chỉ tiêu kỳ, Khách mới, Deal mới, hai tỷ lệ chốt và Công nợ. Dòng So kỳ trước dưới mỗi thẻ cho biết lên hay xuống.

Xem biểu đồ. Cuộn xuống. Lead theo nguồn chia khách mới theo cách nhập. Phễu chuyển bước cho biết bao nhiêu phần trăm qua được mỗi bước. Doanh thu theo tuần có cột Đã chốt và Thực thu.

Đọc dự báo. Khối Dự báo có trọng số có Tổng dự báo, Cơ hội đang tính, Dự báo tháng này, Chưa hẹn ngày và Trễ hẹn chốt. Mục Trễ hẹn chốt là cơ hội đã qua ngày dự kiến chốt.

Xem khách theo pipeline và bước. Chọn một pipeline ở Thuộc pipeline. Khối Khách theo pipeline & bước hiện số khách ở từng bước, số deal và dòng Khách chưa có deal.

So từng người với chỉ tiêu. Cuộn tới bảng So từng người. Bảng nhóm theo bộ phận, mỗi người một dòng. Cột Chỉ tiêu, % đạt, Doanh thu cho biết ai đang tới đâu.

Tìm một người trong bảng. Gõ tên hoặc email vào ô Tìm theo tên, email. Bảng thu lại còn người khớp. Bấm Cột hiển thị để ẩn hoặc hiện cột như Lượt chăm, Điểm ghé, Bị thu hồi.

Lọc theo đặc điểm khách. Bấm Bộ lọc. Thêm điều kiện theo ô thông tin, ví dụ Ngành hoặc Phân loại. Bấm Áp dụng, mọi số trên trang chỉ còn tính các khách khớp.

Lưu thành báo cáo để mở lại nhanh. Bấm Lưu báo cáo. Gõ Tên báo cáo, ví dụ “Cả đội tháng này”. Lưu xong, một chip mới hiện trên đầu trang. Lần sau bấm chip là về đúng kỳ và phạm vi đó.

Chọn bộ phận và kỳ. Ở khu Chỉ tiêu, bấm Bộ phận và chọn một phòng, ví dụ Sales North. Ở ô Kỳ, chọn Tháng. Bảng hiện dòng bộ phận và dòng từng người trong phòng.

Gõ doanh thu cho bộ phận và từng người. Gõ số vào cột Doanh thu ở dòng bộ phận. Rồi gõ cho từng người. Mỗi ô tự lưu và báo “Đã lưu”. Dòng Lệch so với bộ phận cho biết tổng từng người còn thiếu hay thừa.

Thêm chỉ tiêu từng bước nếu cần. Bấm Pipeline, chọn một pipeline. Bảng thêm một cột cho mỗi bước. Gõ số khách cần vào bước đó trong kỳ. Rê chuột lên tên bước để đọc giải thích.

Chép sang kỳ mới. Sang kỳ mới bằng Kỳ sau. Bấm Chép kỳ trước để chép mọi mức của kỳ trước. Sửa lại những ô cần đổi.

Xem kết quả ở Tổng quan. Quay về tab Tổng quan, chọn Cả đội. Thẻ Chỉ tiêu kỳ và bảng So từng người giờ có số và phần trăm đạt.

Mở bản đồ trong ngày. Tab Bản đồ mở sẵn. Chọn Ngày đi. Mỗi điểm đã check-in là một chấm trên bản đồ, kèm danh sách bên cạnh. Dòng Sai số khoảng {n} m cho biết GPS chính xác tới đâu.

Thêm khách vào tuyến. Sang tab Tuyến trong ngày. Gõ tên hoặc email khách vào ô Tìm khách để thêm vào tuyến. Chọn khách trong danh sách gợi ý.

Chọn nơi gặp và giờ hẹn. Hộp Nơi gặp hiện ra. Chọn Tại địa chỉ khách hoặc Địa điểm khác rồi tìm quán, văn phòng. Điền Giờ hẹn, Thời lượng, Mục đích. Bật Nhắc trước 30 phút nếu cần, rồi lưu.

Xếp thứ tự và mở chỉ đường. Dùng Đưa lên trên / Đưa xuống dưới để xếp điểm. Mỗi điểm ghi cách điểm trước bao nhiêu km và phút. Bấm Chỉ đường, chọn một chặng, Google Maps mở ra.

Check-in khi tới nơi. Tới nơi, bấm Đã tới nơi. Gõ Ghi chú, bấm Chụp ảnh trưng bày nếu cần. Bật Ghé xong có ra đơn không? nếu chốt được. Lưu xong, điểm chuyển sang Đã ghé thăm.

Thêm khách lâu chưa ghé. Cuộn xuống bảng Khách lâu rồi chưa ghé. Mỗi dòng ghi “{n} ngày chưa ai chăm”. Bấm Thêm vào tuyến để xếp khách đó vào ngày đang xem.

Chép tuyến sang ngày khác. Bấm Nhân bản tuyến. Chọn ngày ở ô Chép sang ngày nào rồi xác nhận. Tuyến ngày đó có sẵn các điểm như hôm nay.

Quản lý xem tuyến của nhân viên. Ở tab Bản đồ, bấm Tuyến của ai và chọn một người hoặc Tất cả nhân viên. Bạn chỉ xem được người nằm trong phạm vi quyền của mình.

Mở Cài đặt ▸ Đi tuyến. Vào tab Cài đặt, chọn Đi tuyến ở menu dọc. Bật Gợi ý khách lâu chưa ghé. Điền Chưa chăm quá (ngày) và Số khách gợi ý, mỗi ô ít nhất là 1.

Chọn cách tính và lưu. Bật Chỉ khách có địa chỉ nếu chỉ muốn gợi ý khách tới được. Chọn Ô địa chỉ dùng cho tuyến. Ở Tính “chưa chăm” theo, chọn Mọi tương tác hoặc Chỉ lần ghé thăm. Lưu xong thấy “Đã lưu cài đặt đi tuyến”.

Xem danh sách việc. Tab Tồn đọng mở sẵn. Cột Hạn ghi Quá hạn, Hôm nay hoặc Sắp tới. Chọn Tất cả để xem việc của cả đội. Việc do hệ thống tạo ghi “Hệ thống tự tạo” ở cột Tạo bởi.

Đặt một nhắc mới. Bấm Đặt nhắc. Chọn khách, gõ Việc cần làm, ví dụ “Gọi lại báo giá”. Chọn giờ hoặc bấm nút nhanh như Mai 9:00. Chọn Loại việc, Ưu tiên, Giao cho, Nhắc trước, rồi bấm Lưu.

Lọc việc cần xem. Bấm Bộ lọc. Hộp Lọc việc nhắc có Loại, Ưu tiên, Người chăm và hạn theo mốc như 7 ngày tới. Bấm Áp dụng. Lưu bộ lọc với tên, ví dụ “Việc quá hạn của tôi”.

Xong việc thì đánh dấu. Bấm Đánh dấu đã xong trên dòng. Việc chuyển sang tab Đã xong. Muốn xử lý nhiều việc, tick nhiều dòng, thanh chọn nhiều hiện ra với Xong, Mở lại, Xoá.

Bật thông báo đẩy và chọn âm. Bấm Cài đặt nhắc. Ở Thông báo đẩy trên thiết bị này, bấm Bật thông báo và cho phép trên trình duyệt. Chọn Âm thanh khi tới giờ, bấm Nghe thử. Bạn tải được file âm của riêng mình.

Hoãn khi chưa làm kịp. Khi thông báo hiện, bấm Báo lại sau 5 phút hoặc 10 phút. Bạn thấy “Sẽ báo lại sau {n} phút”. Hạn của việc giữ nguyên.

Đọc danh sách chuỗi. Bảng có các cột Kích hoạt, Số bước, Gửi, Mở, Bấm, Trả lời, Huỷ nhận tin, Bị trả về. Rê chuột lên tên cột để đọc giải thích. Bấm Cột hiển thị để ẩn bớt cột.

Lọc theo kỳ, hộp thư, trạng thái. Chọn kỳ, ví dụ Tháng này. Danh sách chỉ còn chuỗi tạo hoặc có thư trong kỳ. Chọn Hộp thư và Trạng thái để thu hẹp thêm.

Tạo chuỗi và chọn kích hoạt. Bấm Tạo chuỗi thư. Trang chuỗi mở ra, bấm tên để đổi. Ở Kích hoạt khi, chọn ví dụ Khách vào bước hoặc Khách có nhãn. Chọn Khách khớp bộ lọc thì dựng bộ lọc hoặc chọn bộ lọc đã lưu.

Chọn hộp thư gửi. Ở Hộp thư gửi, chọn một hộp thư đã nối ở Orova Connect. Bạn thấy “Gửi thật qua {tên hộp}”. Để trống thì chuỗi ở “Chế độ thử — không gửi thật”.

Thêm từng bước thư. Bấm Thêm bước. Chọn thời gian chờ: sau bao nhiêu phút, giờ, ngày, hoặc một ngày giờ cụ thể. Chọn Mẫu thư của bạn hoặc của hệ thống. Sửa tiêu đề và nội dung.

Nhờ AI viết thư nếu muốn. Trong một bước, gõ ô Ý chính của thư. Dòng “Khoảng {n} quota một lượt” hiện trước khi bấm. Bấm Viết giúp, AI điền tiêu đề và nội dung. Đọc và sửa lại trước khi bật chuỗi.

Xem thư đã gửi. Bấm Xem lịch sử. Orova mở tab Bám đuổi của Orova Connect, lọc đúng chuỗi này. Lịch sử gửi nằm ở Connect, không nằm trong CRM.

Chọn kiểu ô. Vào khu Ô thông tin, bấm Thêm ô thông tin. Chọn một trong 22 kiểu, ví dụ Chọn một, Tiền, Ngày, Nhân viên (nhiều người).

Đặt thuộc tính cho ô. Ở phần Thuộc tính, tick nếu cần: Bắt buộc điền khi thêm khách, Không cho hai khách trùng nhau, Hiện thành một cột trên Sổ khách, Chỉ quản lý được sửa. Rê chuột lên dấu ? để đọc giải thích.

Gom ô vào nhóm và xếp thứ tự. Chọn Nhóm trường để gom ô trên form khách. Kéo dòng để đổi vị trí. Ô mặc định như Tên, SĐT, Email sửa nhãn hoặc ẩn được.

Chọn mẫu sẵn rồi chỉnh. Vào khu Bảng khách hàng. Chọn một Mẫu sẵn. Chỉnh Kẻ ngang, Kẻ dọc, Màu xen kẽ, Cỡ chữ, Tiêu đề in đậm. Khung xem trước đổi ngay. Lưu xong, áp cho bảng của cả khu làm việc.

Tạo nhóm phân leads. Vào khu Phân leads, bấm nút nổi rồi chọn Thêm nhóm. Điền Tên nhóm. Lấy thành viên từ một phòng ban hoặc chọn tay. Chọn Cách chia: Xoay vòng, Đồng đều hoặc Theo tỉ lệ. Bật nhóm.

Thêm luật phân. Chọn Thêm luật. Điền Tên luật, Điều kiện, Giao cho. Khách mới đi qua các luật từ trên xuống. Luật Mọi khách luôn nằm cuối để hứng khách còn lại.

Chia khách đang ở kho chung. Bấm Chia kho chung để chạy luật cho khách chưa ai phụ trách. Xem kết quả ở khu Phân leads · Lịch sử, có cột Khách, Người nhận, Quy tắc, Cách chia.

Tick quyền cho nhóm. Ở thẻ CRM, mục Truy cập & thao tác, tick các quyền cần, ví dụ Xem CRM, Thêm & sửa dữ liệu khách. Mục Việc nặng chỉ tick cho người tin cậy.

Bật tuỳ chỉnh phạm vi. Ở mục Phạm vi khách, bật công tắc tuỳ chỉnh. Tắt thì nhóm theo luật mặc định: khách của mình và nhánh mình làm trưởng.

Chọn phạm vi xem và sửa. Mỗi cột tick: Khách của mình, Trưởng phòng/tổ tự được cả nhánh của mình, Kho chung, phòng ban kèm cấp dưới, Người chỉ định, Bộ lọc theo ô. Khách khớp một mục bất kỳ là thuộc phạm vi.

Chép xem sang sửa rồi lưu. Bấm Sao chép Xem → Sửa nếu hai phạm vi giống nhau. Bỏ bớt ở cột sửa nếu cần. Lưu nhóm.

Đặt phạm vi riêng cho một người. Sang tab Thành viên, bấm Phạm vi riêng ở người đó. Bật “Ghi đè phạm vi cho riêng người này”, chọn phạm vi, lưu.