Use Orova Insight
paso a paso.

Cómo entrar

• 1

  Abra su workspace. Inicie sesión en Orova y elija su workspace en la parte superior de la página. Si solo pertenece a un workspace, Orova le lleva directamente a él.

  

• 2

  Elija Orova Insight en la lista de módulos. Haga clic en el mosaico Insight. Orova le lleva directamente a la lista de informes. No hay ningún subelemento que elegir después.

  

• 3

  Mire la fila de pestañas de arriba. Hay cinco pestañas: Recent (Recientes), Shared with me (Compartidos conmigo), Owned by me (Míos), Trash (Papelera) y Templates (Plantillas). Junto a cada pestaña hay un contador con el número de informes que contiene.

• 4

  Lea las columnas de la tabla. La tabla tiene cuatro columnas: Name (Nombre), Owner (Propietario), Created (Creado) y Last updated (Última actualización). La columna Owner muestra el correo electrónico de quien lo creó, así sabe exactamente quién hizo ese informe.

  

• 5

  Pruebe el cuadro de búsqueda. Escriba parte del nombre de un informe en el cuadro Search (Buscar). La lista se reduce mientras escribe; no hace falta pulsar Intro.

  

Usar una plantilla

• 1

  Haga clic en la pestaña Templates. En la fila de pestañas de la parte superior de la lista de informes, haga clic en Templates. La pantalla pasa de una tabla a una cuadrícula de tarjetas; cada tarjeta es una plantilla con una imagen de vista previa.

  

• 2

  Mire la vista previa de cada plantilla. Use la imagen para deducir para qué sirve cada plantilla. Las plantillas con muchas cifras grandes van bien para un informe general. Las que tienen muchas tablas van bien para un informe detallado por campaña.

• 3

  Haga clic en Use this template en la tarjeta elegida. Pase el cursor sobre la tarjeta y aparecerá el botón Use this template (Usar esta plantilla). Haga clic en él. Orova copia todo el diseño en un informe nuevo suyo.

  

• 4

  Vea lo que acaba de pasar. Orova abre el editor de informes de inmediato. Verá los gráficos ya colocados pero sin números reales. Es porque la plantilla todavía no sabe dónde están sus datos.

• 5

  Apúntela a su propia fuente de datos. Seleccione cada gráfico y cambie el campo Data source (Fuente de datos) en el panel de propiedades de la derecha. Cómo traer los datos se explica en la siguiente sección de esta página.

Seis pasos para crear un informe

• 1

  Haga clic en Create report. El botón Create report (Crear informe) está en la esquina superior derecha de la pantalla de lista. Aparece un cuadro de diálogo en el centro de la pantalla.

  

• 2

  Rellene el Report name. El campo Report name (Nombre del informe) admite hasta 80 caracteres y tiene un contador al lado. Póngale el nombre del trabajo, por ejemplo el nombre de su empresa más Informe de marketing. Si lo deja en blanco, Orova lo llama New report.

  

• 3

  Elija un avatar: la vía gratuita. Haga clic en Upload image (Subir imagen) y elija una imagen de su equipo. Aparece al instante en la vista previa redonda. Esto no consume quota.

  

• 4

  O deje que la IA dibuje el avatar. Haga clic en Generate image (Generar imagen). La IA dibuja un avatar y lo coloca en el marco redondo. Esto consume quota; la pantalla muestra la cantidad antes de que haga clic. Unos segundos después, la imagen está lista.

  

• 5

  Rellene una Description si quiere. El campo Description (Descripción) admite hasta 200 caracteres. Esa línea aparece en la barra de título del informe y ayuda a sus compañeros a saber para qué sirve.

  

• 6

  Haga clic en Start. Al pulsar Start (Empezar), Orova crea el informe con una página en blanco y abre directamente el editor. Ahora tiene delante un lienzo blanco, listo para colocar su primer gráfico.

  

Cinco pasos para subir un archivo

• 1

  Descargue la hoja de ejemplo de Orova. En el panel Add data, abra el mosaico Excel / CSV file (Archivo Excel / CSV) y haga clic en el enlace de descarga de la hoja de ejemplo. Su equipo recibe un archivo .xlsx. Su contenido sigue el idioma que esté usando.

• 2

  Rellene sus propios números con las mismas columnas. Abra el archivo en Excel o Numbers. La primera pestaña contiene datos de ejemplo; la siguiente, las reglas de relleno. Borre las filas de ejemplo, introduzca sus números y mantenga los nombres de columna exactamente como están.

• 3

  Ponga nombre a la fuente. De vuelta en Orova, el campo Name (Nombre) del panel de la fuente de archivo es obligatorio y admite hasta 120 caracteres. Use algo evidente, como el nombre de una campaña o de una tienda. Si lo deja en blanco, aparece el error Name the source first.

  

• 4

  Suba el archivo. Elija el archivo .xlsx o .csv que acaba de rellenar y súbalo. Orova lee la estructura de la tabla en segundo plano, lo que tarda desde unos segundos hasta unas decenas de segundos según el número de filas. Mientras tanto, la pantalla muestra un estado de carga.

  

• 5

  Espere a que termine la carga y compruébelo. Cuando termina, el mosaico de la fuente muestra el nombre de la fuente, el número de filas cargadas, la hora de la última carga y la lista de campos detectados. Si ve todas las columnas de su archivo, ha funcionado.

  

Crear una fuente de API

• 1

  Abra el mosaico Custom API. En el panel Add data, el último grupo contiene el mosaico Custom API (API personalizada). Haga clic en él y aparece el panel de creación de la fuente.

  

• 2

  Póngale nombre y elija un modo. El campo Name es obligatorio. Elija el modo de escritura que se ajuste a sus datos; el modo predeterminado sirve para datos de tipo evento, en los que cada fila es un suceso.

  

• 3

  Obtenga la clave secreta y el comando de envío. Una vez creada, Orova genera una clave secreta y un endpoint de recepción. Hay un botón que copia el comando de envío completo; entregue ese comando a su persona técnica.

• 4

  Elija en qué sentido fluyen los datos. Funcionan ambos sentidos. Su sistema envía a Orova a través del endpoint de recepción, o usted declara una URL de la que Orova extrae los datos, opcionalmente con un encabezado de autenticación.

• 5

  Revise el último registro para confirmar que funciona. El panel de la fuente tiene un lugar donde ver el registro más reciente recibido. Si ahí hay datos reales, la conexión está activa. También puede volver a declarar la estructura de campos si Orova la leyó mal.

Cómo conectar una cuenta

• 1

  Elija el mosaico de fuente correspondiente. Por ejemplo, haga clic en el mosaico Google Analytics del grupo Google. El panel de la derecha explica qué permisos solicita Orova e incluye un botón para conectar.

  

• 2

  Haga clic en el botón para conectar. Se abre una ventana de Google o Facebook, no una pantalla de Orova. Inicie sesión con la cuenta que contiene los datos.

  

• 3

  Apruebe los permisos de lectura. El proveedor enumera los permisos que solicita Orova. Todos son permisos de lectura. Haga clic en aprobar; la ventana se cierra y vuelve a Orova.

• 4

  Elija la subcuenta correcta. Una cuenta suele gestionar varias cosas: varias propiedades de Analytics, varias páginas, varias cuentas publicitarias. Orova le pregunta cuál usar antes de extraer ningún número.

• 5

  Espere a la primera extracción. La primera extracción tarda más que las siguientes porque trae todo el historial. Espere al mensaje de finalización antes de crear gráficos; si no, los gráficos aparecerán vacíos.

Del lienzo en blanco a un gráfico con números

• 1

  Asegúrese de estar en Edit mode. Mire el interruptor de la barra de herramientas. Si pone View mode (Modo de vista), cambie a Edit mode (Modo de edición) y aparecerán los botones de contenido.

  

• 2

  Elija un tipo de contenido y dibújelo en el lienzo. Haga clic en el tipo de contenido que quiera, por ejemplo un gráfico o Text (Texto). Arrastre sobre el lienzo para definir el marco; al soltar, el widget ya está ahí.

  

• 3

  Abra el panel de propiedades. Haga clic en el widget que acaba de crear. El panel de propiedades aparece a la derecha de la pantalla. Todos los ajustes de ese widget están en este panel.

  

• 4

  Elija una Data source. El campo Data source muestra las fuentes que ha conectado a este informe. Solo después de elegir una fuente se rellenan las listas de métricas y dimensiones.

  

• 5

  Elija una métrica y después una dimensión. Por ejemplo, la métrica son los ingresos y la dimensión es el día. El widget se vuelve a dibujar al instante, sin botón de guardar. Cambie la dimensión a canal y el gráfico se desglosa de otra forma.

  

• 6

  Defina el rango de fechas. El campo Date range (Rango de fechas) decide de qué periodo toma los números el gráfico. Si el gráfico está vacío, lo más probable es que el rango de fechas quede fuera del periodo con datos.

• 7

  Elija un tipo de gráfico y los colores. El campo de tipo de gráfico abre una cuadrícula de tipos. Pruebe varios para ver cuál se lee mejor con sus números. El campo de color cambia la paleta del widget.

  

• 1

  Añada una página nueva. Haga clic en Add page (Añadir página) en la barra de herramientas, o en el botón de añadir de la barra de páginas inferior. Aparece la pestaña de una nueva página y puede hacer clic para cambiar entre ellas.

  

• 2

  Vea y ordene las páginas. La barra inferior tiene un botón para ver todas las páginas y dos flechas para desplazarse a izquierda y derecha cuando hay muchas. Cada página se construye de forma independiente de las demás.

  

• 3

  Ajuste el zoom a un nivel cómodo. El campo de zoom de la barra de herramientas admite un número escrito o un nivel predefinido. En una pantalla pequeña, reduzca el zoom para ver el lienzo completo.

  

• 4

  ¿Se ha equivocado? Deshágalo. Haga clic en Undo (Deshacer) para volver atrás y en Redo (Rehacer) para recuperarlo. El informe se guarda continuamente, así que nunca tiene que buscar un botón de guardar.

  

Una petición a la IA

• 1

  Conecte primero al menos una fuente al informe. La IA solo ve las fuentes conectadas a este mismo informe. Sin ninguna fuente en el informe, la IA no tiene nada que dibujar.

• 2

  Haga clic en el botón para dibujar un gráfico con IA. El botón está en la barra de herramientas del editor. Aparece un cuadro de texto con una línea que indica cuánta quota cuesta.

  

• 3

  Escriba la petición de la forma más concreta posible. Diga con claridad qué cifra, desglosada por qué y en qué periodo. Por ejemplo: dibuja los ingresos por día, separados por canal, de los últimos treinta días.

  

• 4

  Envíela y espere unos segundos. La IA lee la estructura de la fuente y devuelve un widget. Orova lo coloca en la página que tiene abierta. Cada petición dibuja un widget.

  

• 5

  Ajústelo si no es del todo correcto. Haga clic en el widget y abra el panel de propiedades de la derecha. Cambie la métrica, la dimensión, el rango de fechas o el tipo de gráfico como de costumbre. Editar a mano no consume quota.

  

Crear una métrica personalizada

• 1

  Abra la pantalla de métricas. Vaya a la sección Metrics (Métricas) de Orova Insight. La pantalla muestra las métricas que ha creado su equipo; cada fila tiene un nombre y una fórmula. Si la lista está vacía, todavía nadie ha creado ninguna.

  

• 2

  Ponga nombre a la métrica. Escriba un nombre corto que entienda todo el equipo. Este nombre aparece en la lista de métricas mientras crea gráficos, así que evite abreviaturas que haya que adivinar.

  

• 3

  Escriba la fórmula. Use los nombres de columna exactos de su fuente, por ejemplo Revenue dividido entre Cost. Si un nombre de columna está mal escrito, la métrica no devuelve ningún valor al usarla en un gráfico.

  

• 4

  Guárdela. Haga clic en guardar. La nueva métrica aparece en la lista de inmediato. No consume quota, porque este paso es puro cálculo, sin ninguna llamada a la IA.

  

• 5

  Use la métrica en un gráfico. Vuelva al informe, seleccione un widget y abra el cuadro Metric (Métrica) en el panel de propiedades de la derecha. La métrica que acaba de crear está en la misma lista que las columnas originales.

  

Definir un filtro y un rango de fechas para un gráfico

• 1

  Seleccione el gráfico que quiere cambiar. Haga clic una vez en un widget del lienzo. El panel de propiedades se abre a la derecha con los cuadros Data source, Metric, Dimension (Dimensión), Filter (Filtro) y Date range.

• 2

  Abra el cuadro de rango de fechas. Haga clic en Date range. Elija el periodo para este widget. El gráfico se vuelve a dibujar en cuanto elige; no hay nada que guardar.

  

• 3

  Active la comparación con el periodo anterior. En el mismo cuadro de rango de fechas, active la comparación. El gráfico añade los números del periodo inmediatamente anterior para que vea la diferencia.

  

• 4

  Añada una condición de filtro. Haga clic en Filter, elija la columna por la que filtrar y después los valores que quiere conservar. Por ejemplo, un canal, una campaña o una sucursal.

  

• 5

  Compruebe el resultado. Mire directamente el lienzo. Si el gráfico queda vacío tras filtrar, ya ninguna fila cumple la condición: suavícela.

Crear una fuente combinada

• 1

  Abra la herramienta de combinación. En el editor de informes, haga clic en Blend (Combinar) en la barra de herramientas. Se abre la herramienta de combinación y le permite elegir entre las fuentes ya conectadas a este informe.

  

• 2

  Elija las dos fuentes. Elija la primera fuente y después añada la segunda. Si la lista está vacía, vuelva atrás y haga clic en Add data para conectar antes una fuente al informe.

  

• 3

  Elija la columna por la que unir. Indique la columna que comparten las dos tablas. Ambas columnas deben contener el mismo tipo de valor: las fechas se unen con fechas y los nombres de canal con nombres de canal.

• 4

  Guarde la fuente combinada. Guárdela. La fuente combinada aparece en la lista Data source del panel de propiedades y se comporta como cualquier otra fuente.

Actualice sus datos

• 1

  Haga clic en Update. En la barra de herramientas del editor, haga clic en Update (Actualizar). Los widgets pasan a un estado de carga y se vuelven a dibujar con los números nuevos.

  

• 2

  Abra los ajustes de sincronización automática. Haga clic en la pequeña flecha junto al botón Update para abrir Auto-sync settings (Ajustes de sincronización automática). Elija el ciclo que quiera y guarde.

  

• 3

  Fuentes de archivo: suba la tabla nueva. Vuelva a abrir esa fuente de archivo y elija un archivo nuevo de su equipo. Elija añadir si la tabla nueva continúa la anterior, o sustituir si la tabla nueva es el conjunto completo.

  

• 4

  Espere a que termine la carga antes de mirar. Orova lee el archivo en segundo plano. Con una tabla grande, la fuente permanece en estado de carga unas decenas de segundos. Espere a que aparezca el nuevo número de filas antes de volver al informe.

Previsualice antes de enviar

• 1

  Cambie al modo de vista. En la barra de título, cambie el interruptor a View mode. Todos los botones de edición desaparecen y ve exactamente lo que verá el destinatario.

  

• 2

  Vuelva a la edición. Cambie el interruptor a Edit mode. Vuelven la barra de herramientas y el panel de propiedades. No se pierde nada al cambiar de un modo a otro.

  

Compartir un informe

• 1

  Abra el panel para compartir. Haga clic en Share (Compartir) en la barra de título. El panel para compartir se abre en dos partes: el permiso general para todo el workspace y los permisos por persona.

  

• 2

  Defina el permiso para el workspace. Elija uno de tres niveles: puede editar, solo puede ver o no puede verlo. Este nivel se aplica a todos los miembros del workspace.

  

• 3

  Añada un permiso para una persona. Añada a una persona a la lista y elija su propio nivel. Use permisos por persona cuando alguien necesite un nivel distinto al del resto del equipo.

• 4

  Obtenga el enlace público de visualización. El panel para compartir incluye un enlace público de visualización. Cópielo y envíelo a personas ajenas al workspace: podrán ver el informe sin una cuenta de Orova.

  

Volver atrás, duplicar, eliminar

• 1

  Abra el historial de versiones. En el editor, abra el menú de versiones. La lista muestra los puntos de control guardados con su fecha y hora, y cada uno tiene un botón para restaurar.

  

• 2

  Restaure un punto de control. Haga clic en restaurar en el punto de control que quiera. El informe vuelve exactamente a ese estado. La versión abierta se sustituye por la anterior, así que compruebe bien la fecha y hora.

  

• 3

  Duplíquelo para experimentar. Use duplicar para hacer una copia. Puede cambiar lo que quiera en la copia sin tocar el informe original que sigue el equipo.

  

• 4

  Elimine un informe. Un informe eliminado no desaparece de inmediato: va a la pestaña Trash de la lista de informes. La última columna de esa pestaña muestra cuándo se eliminó.

  

• 5

  Restaure o elimine de forma definitiva. Desde la pestaña Trash puede restaurar un informe a su lista anterior o eliminarlo de forma definitiva para borrarlo para siempre.

  

Configurar una programación

• 1

  Abra la pantalla de informes programados. Vaya a la sección de informes programados de Orova Insight. La pantalla muestra las programaciones ya definidas; cada fila indica el informe, los destinatarios y el ciclo.

  

• 2

  Elija el informe que quiere enviar. Elíjalo de la lista de informes de su workspace. Aquí solo aparecen los informes que tiene permiso para ver.

  

• 3

  Rellene los destinatarios. Introduzca la dirección de correo de cada destinatario. Revise bien la ortografía: una dirección incorrecta hace que el correo se pierda sin ningún error claro.

  

• 4

  Elija el ciclo. Defina el ciclo de envío que le convenga, por ejemplo una vez por semana. Guárdelo y la programación empezará a funcionar a partir del siguiente ciclo.

  

• 5

  Pruébelo con enviar ahora. Use enviar ahora para recibir una copia de prueba. Abra su propia bandeja de entrada y compruebe que el diseño y los números son correctos.