Dùng Orova Insight
từng bước một.

Đường vào

• 1

  Mở nhóm làm việc của bạn. Đăng nhập Orova rồi chọn nhóm làm việc ở đầu trang. Nếu bạn chỉ thuộc một nhóm, Orova tự vào thẳng nhóm đó.

  

• 2

  Chọn Orova Insight trong danh sách module. Bấm vào ô Insight. Orova chuyển bạn thẳng tới danh sách báo cáo. Không có bước chọn mục con nào nữa.

  

• 3

  Nhìn hàng tab trên cùng. Có năm tab: Gần đây, Đã chia sẻ với tôi, Thuộc sở hữu của tôi, Thùng rác, Mẫu. Cạnh mỗi tab là số đếm, cho biết tab đó đang có bao nhiêu báo cáo.

• 4

  Đọc các cột trong bảng. Bảng có bốn cột: Tên, Thuộc sở hữu, Ngày tạo, Sửa lần cuối. Cột Thuộc sở hữu hiện email người tạo, nên bạn biết chính xác ai dựng báo cáo đó.

  

• 5

  Thử ô tìm kiếm. Gõ một phần tên báo cáo vào ô Tìm kiếm. Danh sách co lại ngay khi bạn gõ, không cần bấm Enter.

  

Dùng một mẫu

• 1

  Bấm tab Mẫu. Ở hàng tab trên cùng của danh sách báo cáo, bấm Mẫu. Màn hình đổi từ bảng sang lưới thẻ, mỗi thẻ là một mẫu kèm ảnh xem trước.

  

• 2

  Xem ảnh xem trước của từng mẫu. Nhìn ảnh để đoán mẫu đó hợp việc gì. Mẫu nhiều con số lớn hợp báo cáo tổng quan. Mẫu nhiều bảng hợp báo cáo chi tiết theo chiến dịch.

• 3

  Bấm Dùng mẫu trên thẻ bạn chọn. Đưa chuột lên thẻ, nút Dùng mẫu hiện ra. Bấm vào đó. Orova sao chép toàn bộ bố cục sang một báo cáo mới của riêng bạn.

  

• 4

  Xem điều vừa xảy ra. Orova mở thẳng trình dựng báo cáo. Bạn thấy biểu đồ đã xếp sẵn nhưng chưa có số thật. Đó là vì mẫu chưa biết số liệu của bạn nằm ở đâu.

• 5

  Trỏ nguồn số liệu của bạn vào. Chọn từng biểu đồ rồi đổi ô Nguồn dữ liệu trong bảng thuộc tính bên phải. Cách đưa số liệu vào nằm ở mục tiếp theo của trang này.

Sáu bước tạo báo cáo

• 1

  Bấm Tạo báo cáo. Nút nằm ở góc trên bên phải màn hình danh sách. Một hộp thoại trượt ra giữa màn hình.

  

• 2

  Điền Tên báo cáo. Ô Tên báo cáo nhận tối đa 80 ký tự, có bộ đếm chữ ngay cạnh. Đặt tên theo việc, ví dụ tên công ty kèm chữ Báo cáo Marketing. Để trống thì Orova tự đặt là Báo cáo mới.

  

• 3

  Chọn ảnh đại diện — cách không tốn gì. Bấm Tải ảnh rồi chọn một tệp ảnh trong máy. Ảnh hiện ngay ở khung tròn xem trước. Cách này không tiêu quota.

  

• 4

  Hoặc nhờ AI vẽ ảnh đại diện. Bấm Tạo ảnh. AI vẽ một ảnh đại diện rồi đặt vào khung tròn. Việc này tiêu quota; màn hình hiện số bị trừ trước khi bạn bấm. Chờ vài giây là có ảnh.

  

• 5

  Điền Mô tả nếu cần. Ô Mô tả nhận tối đa 200 ký tự. Dòng này hiện trên thanh tiêu đề báo cáo, giúp đồng nghiệp biết báo cáo dùng để làm gì.

  

• 6

  Bấm Bắt đầu. Orova tạo báo cáo kèm một trang trống rồi mở thẳng trình dựng. Bạn đang đứng trước khung vẽ trắng, sẵn sàng thả biểu đồ đầu tiên.

  

Năm bước tải tệp lên

• 1

  Tải bảng tính mẫu của Orova về. Trong bảng Thêm dữ liệu, mở ô Tệp Excel / CSV rồi bấm đường tải bảng tính mẫu. Máy bạn nhận một tệp .xlsx. Nội dung tệp theo đúng ngôn ngữ bạn đang dùng.

• 2

  Điền số liệu của bạn theo đúng khuôn cột. Mở tệp bằng Excel hoặc Numbers. Tab đầu là dữ liệu mẫu, tab sau ghi các quy tắc điền. Xoá dòng mẫu, điền số của bạn, giữ nguyên tên các cột.

• 3

  Đặt tên cho nguồn. Quay lại Orova, ô Tên trong bảng nguồn tệp là bắt buộc, tối đa 120 ký tự. Đặt tên dễ hiểu như tên chiến dịch hoặc tên cửa hàng. Bỏ trống sẽ báo lỗi Đặt tên cho nguồn trước đã.

  

• 4

  Bấm tải tệp lên. Chọn tệp .xlsx hoặc .csv vừa điền rồi tải lên. Orova đọc cấu trúc bảng ở nền, mất vài giây tới vài chục giây tuỳ số dòng. Trong lúc đó màn hình báo đang nạp.

  

• 5

  Chờ nạp xong rồi kiểm lại. Khi xong, ô nguồn hiện tên nguồn, số dòng đã nạp, lần nạp cuối và danh sách các trường đọc được. Thấy đủ các cột bạn có trong tệp là đúng.

  

Tạo một nguồn API

• 1

  Mở ô API tuỳ chỉnh. Trong bảng Thêm dữ liệu, nhóm cuối cùng có ô API tuỳ chỉnh. Bấm vào đó, bảng tạo nguồn hiện ra.

  

• 2

  Đặt tên và chọn chế độ. Ô Tên bắt buộc. Chọn chế độ ghi dữ liệu phù hợp; chế độ mặc định hợp với số liệu kiểu sự kiện, mỗi dòng là một lần phát sinh.

  

• 3

  Lấy khoá bí mật và lệnh gửi. Sau khi tạo, Orova sinh một khoá bí mật và một đường nhận dữ liệu. Có nút sao chép nguyên câu lệnh gửi; bạn đưa câu lệnh đó cho người làm kỹ thuật của mình.

• 4

  Chọn chiều dữ liệu chảy. Hai chiều đều được. Hệ thống của bạn bắn vào Orova theo đường nhận, hoặc bạn khai một đường liên kết để Orova tự kéo ra, có thể kèm tiêu đề xác thực.

• 5

  Xem bản ghi mới nhất để chắc chắn đã thông. Bảng nguồn có chỗ xem bản ghi nhận gần nhất. Thấy dữ liệu thật ở đó là đường truyền đã chạy. Có thể khai báo lại cấu trúc trường nếu Orova đọc chưa đúng.

Trình tự nối một tài khoản

• 1

  Chọn ô nguồn tương ứng. Ví dụ bấm ô Google Analytics trong nhóm Google. Bảng bên phải hiện dòng giải thích Orova xin quyền gì, kèm nút kết nối.

  

• 2

  Bấm nút kết nối. Một cửa sổ của Google hoặc Facebook mở ra, không phải màn hình của Orova. Bạn đăng nhập tài khoản đang giữ số liệu đó.

  

• 3

  Duyệt quyền đọc. Nhà cung cấp liệt kê các quyền Orova xin. Đều là quyền đọc. Bấm đồng ý, cửa sổ đóng lại và bạn quay về Orova.

• 4

  Chọn đúng tài khoản con. Một tài khoản thường quản nhiều thứ: nhiều property Analytics, nhiều Page, nhiều tài khoản quảng cáo. Orova hỏi bạn chọn cái nào rồi mới kéo số.

• 5

  Chờ kéo số lần đầu. Lần kéo đầu mất lâu hơn các lần sau vì phải lấy cả quãng lịch sử. Chờ báo xong rồi mới dựng biểu đồ, kẻo biểu đồ hiện trống.

Từ khung trắng tới biểu đồ có số

• 1

  Chắc chắn bạn đang ở Chế độ chỉnh sửa. Nhìn công tắc trên thanh công cụ. Nếu đang là Chế độ xem thì bấm sang Chế độ chỉnh sửa, các nút thêm nội dung mới hiện ra.

  

• 2

  Chọn một loại nội dung rồi vẽ lên khung. Bấm nút loại nội dung bạn muốn, ví dụ biểu đồ hoặc Văn bản. Kéo chuột trên khung vẽ để định khung, thả ra là widget nằm đó.

  

• 3

  Mở bảng thuộc tính. Bấm vào widget vừa tạo. Bảng thuộc tính hiện bên phải màn hình. Mọi cài đặt của widget nằm hết trong bảng này.

  

• 4

  Chọn Nguồn dữ liệu. Ô Nguồn dữ liệu liệt kê các nguồn bạn đã nối vào báo cáo này. Chọn nguồn xong, danh sách chỉ số và chiều mới có nội dung.

  

• 5

  Chọn Chỉ số rồi chọn Chiều. Ví dụ chỉ số là doanh thu, chiều là ngày. Widget vẽ lại ngay, không phải bấm lưu. Đổi chiều sang kênh là biểu đồ đổi cách chia.

  

• 6

  Đặt Khoảng ngày. Ô Khoảng ngày quyết định biểu đồ lấy số trong quãng thời gian nào. Nếu biểu đồ trống, rất có thể khoảng ngày nằm ngoài vùng có dữ liệu.

• 7

  Chọn Kiểu biểu đồ và Màu. Ô kiểu biểu đồ mở ra một lưới các kiểu. Bấm thử vài kiểu để xem kiểu nào dễ đọc nhất với số của bạn. Ô màu đổi bảng màu của widget.

  

• 1

  Thêm trang mới. Bấm Thêm trang trên thanh công cụ, hoặc nút thêm ở thanh trang dưới đáy. Một tab trang mới hiện ra, bạn bấm để chuyển qua lại.

  

• 2

  Xem và sắp xếp các trang. Thanh đáy có nút xem tất cả trang, kèm hai mũi tên cuộn trái phải khi số trang nhiều. Mỗi trang dựng độc lập với trang khác.

  

• 3

  Chỉnh mức phóng cho vừa mắt. Ô mức phóng trên thanh công cụ nhận số gõ tay hoặc mức chọn sẵn. Màn hình nhỏ thì giảm mức phóng để thấy trọn khung vẽ.

  

• 4

  Lỡ tay thì hoàn tác. Bấm Hoàn tác để quay lui thao tác vừa rồi, Làm lại để lấy lại. Báo cáo tự lưu liên tục, bạn không phải tìm nút lưu.

  

Nhờ AI một lượt

• 1

  Nối ít nhất một nguồn vào báo cáo trước. AI chỉ thấy nguồn đã nối vào chính báo cáo này. Báo cáo chưa có nguồn thì AI không có gì để vẽ.

• 2

  Bấm nút nhờ AI vẽ biểu đồ. Nút nằm trên thanh công cụ của trình dựng. Một ô nhập hiện ra, kèm dòng báo việc này tiêu bao nhiêu quota.

  

• 3

  Viết yêu cầu càng cụ thể càng tốt. Nói rõ con số nào, chia theo gì, quãng thời gian nào. Ví dụ: vẽ doanh thu theo ngày, tách theo kênh, trong ba mươi ngày gần nhất.

  

• 4

  Bấm gửi rồi chờ vài giây. AI đọc cấu trúc nguồn rồi trả về một widget. Orova đặt widget đó lên trang bạn đang mở. Mỗi lượt AI vẽ một widget.

  

• 5

  Sửa lại nếu chưa vừa ý. Bấm vào widget rồi mở bảng thuộc tính bên phải. Đổi chỉ số, chiều, khoảng ngày hay kiểu biểu đồ như bình thường. Sửa tay không tiêu quota.

  

Tạo một chỉ số riêng

• 1

  Mở màn hình chỉ số. Vào phần Chỉ số của Orova Insight. Màn hình liệt kê các chỉ số nhóm bạn đã tạo, mỗi dòng gồm tên và công thức. Danh sách trống nghĩa là chưa ai tạo chỉ số nào.

  

• 2

  Đặt tên cho chỉ số. Gõ một tên ngắn, dễ hiểu với cả nhóm. Tên này sẽ hiện trong danh sách chỉ số khi bạn dựng biểu đồ, nên tránh viết tắt khó đoán.

  

• 3

  Viết công thức. Dùng đúng tên cột có trong nguồn của bạn, ví dụ Doanh thu chia cho Chi phí. Viết sai tên cột thì chỉ số sẽ không ra số khi vẽ biểu đồ.

  

• 4

  Lưu lại. Bấm nút lưu. Chỉ số mới xuất hiện ngay trong danh sách. Không tốn quota vì bước này Orova chỉ tính toán, không gọi AI.

  

• 5

  Dùng chỉ số trong biểu đồ. Quay lại báo cáo, chọn một widget, mở ô Chỉ số trong bảng thuộc tính bên phải. Chỉ số bạn vừa tạo nằm chung danh sách với các cột gốc.

  

Đặt bộ lọc và khoảng ngày cho một biểu đồ

• 1

  Chọn biểu đồ cần chỉnh. Bấm một lần vào widget trên khung vẽ. Bảng thuộc tính mở ra bên phải, hiện các ô Nguồn dữ liệu, Chỉ số, Chiều, Bộ lọc, Khoảng ngày.

• 2

  Mở ô khoảng ngày. Bấm ô Khoảng ngày. Bạn chọn quãng thời gian cho widget này. Biểu đồ vẽ lại ngay sau khi bạn chọn, không cần bấm lưu.

  

• 3

  Bật so sánh kỳ trước. Trong cùng ô khoảng ngày, bật tuỳ chọn so sánh. Biểu đồ hiện thêm số của quãng liền trước để bạn thấy chênh lệch.

  

• 4

  Thêm điều kiện lọc. Bấm ô Bộ lọc, chọn cột muốn lọc rồi chọn giá trị giữ lại. Ví dụ giữ một kênh, một chiến dịch hoặc một chi nhánh.

  

• 5

  Kiểm tra kết quả. Nhìn ngay trên khung vẽ. Nếu biểu đồ trống sau khi lọc, nghĩa là không còn dòng nào thoả điều kiện — hãy nới điều kiện ra.

Tạo một nguồn kết hợp

• 1

  Mở trình kết hợp. Trong trình dựng báo cáo, bấm nút Kết hợp trên thanh công cụ. Trình kết hợp mở ra, cho bạn chọn các nguồn đã nối vào báo cáo này.

  

• 2

  Chọn hai nguồn. Chọn nguồn thứ nhất, rồi thêm nguồn thứ hai. Nếu danh sách trống, bạn quay lại bấm Thêm dữ liệu để nối nguồn vào báo cáo trước.

  

• 3

  Chọn cột để ghép. Chỉ ra cột chung giữa hai bảng. Hai cột phải ghi cùng một kiểu giá trị: ngày ghép với ngày, tên kênh ghép với tên kênh.

• 4

  Lưu nguồn kết hợp. Lưu lại. Nguồn kết hợp xuất hiện trong danh sách Nguồn dữ liệu của bảng thuộc tính, dùng y như một nguồn bình thường.

Làm mới số liệu

• 1

  Bấm Cập nhật. Trên thanh công cụ của trình dựng, bấm Cập nhật. Các widget chuyển sang trạng thái đang nạp rồi vẽ lại bằng số mới.

  

• 2

  Mở cài đặt tự đồng bộ. Bấm mũi tên nhỏ cạnh nút Cập nhật để mở Cài đặt tự đồng bộ. Chọn chu kỳ bạn muốn rồi lưu lại.

  

• 3

  Với nguồn tệp: tải bảng mới lên. Mở lại nguồn tệp đó, chọn tệp mới từ máy bạn. Chọn nạp thêm nếu bảng mới là phần tiếp theo, chọn thay thế nếu bảng mới là bản đầy đủ.

  

• 4

  Chờ nạp xong rồi mới xem. Orova đọc tệp ở chế độ nền. Nguồn hiện trạng thái đang nạp trong vài chục giây với bảng lớn. Chờ thấy số dòng mới rồi hãy quay lại báo cáo.

Xem thử trước khi gửi

• 1

  Bật chế độ xem. Trên thanh tiêu đề, gạt công tắc sang Chế độ xem. Mọi nút chỉnh sửa biến mất, bạn thấy đúng thứ người nhận sẽ thấy.

  

• 2

  Quay lại sửa tiếp. Gạt công tắc sang Chế độ chỉnh sửa. Thanh công cụ và bảng thuộc tính hiện lại. Không có gì bị mất khi bạn đổi qua lại.

  

Chia sẻ báo cáo

• 1

  Mở bảng chia sẻ. Bấm Chia sẻ trên thanh tiêu đề. Bảng chia sẻ mở ra, chia hai phần: quyền chung cho cả nhóm làm việc và quyền riêng từng người.

  

• 2

  Đặt quyền cho cả nhóm. Chọn một trong ba mức: cho sửa, chỉ cho xem, hoặc không cho thấy. Mức này áp cho mọi thành viên trong nhóm làm việc.

  

• 3

  Thêm quyền riêng cho một người. Thêm người vào danh sách rồi chọn mức quyền của riêng họ. Quyền riêng dùng khi bạn muốn một người khác mức so với cả nhóm.

• 4

  Lấy link xem công khai. Bảng chia sẻ có sẵn một đường dẫn xem công khai. Sao chép rồi gửi cho người ngoài nhóm, họ xem được mà không cần tài khoản Orova.

  

Quay lại bản cũ, nhân bản, xoá

• 1

  Mở lịch sử phiên bản. Trong trình dựng, mở menu phiên bản. Danh sách hiện các mốc đã lưu kèm thời điểm, mỗi mốc có nút khôi phục.

  

• 2

  Khôi phục một mốc. Bấm khôi phục ở mốc bạn muốn. Báo cáo quay về đúng trạng thái lúc đó. Bản đang mở bị thay bằng bản cũ, nên hãy xem kỹ thời điểm.

  

• 3

  Nhân bản để thử nghiệm. Dùng chức năng nhân bản để tạo một bản sao. Bạn sửa thoải mái trên bản sao mà không đụng tới báo cáo gốc cả nhóm đang xem.

  

• 4

  Xoá báo cáo. Báo cáo xoá không biến mất ngay, nó rơi vào tab Thùng rác ở danh sách báo cáo. Cột cuối của tab này hiện thời điểm xoá.

  

• 5

  Khôi phục hoặc xoá hẳn. Trong tab Thùng rác, bạn khôi phục báo cáo về danh sách cũ, hoặc xoá hẳn để bỏ vĩnh viễn.

  

Đặt một lịch gửi

• 1

  Mở màn hình lịch gửi. Vào phần lịch gửi báo cáo của Orova Insight. Màn hình liệt kê các lịch đã đặt, mỗi dòng gồm báo cáo, người nhận và chu kỳ.

  

• 2

  Chọn báo cáo cần gửi. Chọn trong danh sách báo cáo của nhóm. Chỉ báo cáo bạn có quyền xem mới hiện ra ở đây.

  

• 3

  Điền người nhận. Nhập địa chỉ email từng người nhận. Kiểm tra kỹ chính tả, gõ sai địa chỉ thì thư đi lạc mà không có báo lỗi rõ ràng.

  

• 4

  Chọn chu kỳ. Đặt chu kỳ gửi theo nhu cầu, ví dụ mỗi tuần một lần. Lưu lại là lịch bắt đầu chạy từ kỳ kế tiếp.

  

• 5

  Thử bằng nút gửi ngay. Dùng chức năng gửi ngay để nhận thử một bản. Mở hộp thư của chính bạn, xem bố cục và số liệu đã đúng chưa.