Use o Orova Insight
passo a passo.

Como entrar

• 1

  Abra o seu espaço de trabalho. Entre no Orova e escolha o seu espaço de trabalho no topo da página. Se você participa de apenas um espaço de trabalho, o Orova leva você direto para ele.

  

• 2

  Escolha o Orova Insight na lista de módulos. Clique no bloco Insight. O Orova leva você direto para a lista de relatórios. Não há subitem para escolher depois disso.

  

• 3

  Observe a linha de abas no topo. Há cinco abas: Recentes, Compartilhado comigo, De minha propriedade, Lixeira, Modelos. Ao lado de cada aba há um contador mostrando quantos relatórios ela contém.

• 4

  Leia as colunas da tabela. A tabela tem quatro colunas: Nome, Proprietário, Criado em, Última modificação. A coluna Proprietário mostra o e-mail de quem criou, para você saber exatamente quem montou aquele relatório.

  

• 5

  Experimente a caixa de pesquisa. Digite parte do nome de um relatório na caixa Pesquisa. A lista vai se reduzindo enquanto você digita, sem precisar apertar Enter.

  

Usar um modelo

• 1

  Clique na aba Modelos. Na linha de abas no topo da lista de relatórios, clique em Modelos. A tela muda de uma tabela para uma grade de cartões, cada cartão um modelo com uma imagem de prévia.

  

• 2

  Veja a prévia de cada modelo. Use a imagem para deduzir para que serve aquele modelo. Modelos com muitos números grandes servem para um relatório geral. Modelos com muitas tabelas servem para um relatório detalhado por campanha.

• 3

  Clique em Usar modelo no cartão escolhido. Passe o mouse sobre o cartão e o botão Usar modelo aparece. Clique nele. O Orova copia todo o layout para um novo relatório seu.

  

• 4

  Veja o que acabou de acontecer. O Orova abre o editor de relatórios na hora. Você vê gráficos já organizados, mas sem números reais. Isso porque o modelo ainda não sabe onde ficam os seus dados.

• 5

  Aponte a sua própria fonte de dados para ele. Selecione cada gráfico e altere o campo Fonte de dados no painel de propriedades à direita. Como trazer os dados é explicado na próxima seção desta página.

Seis passos para criar um relatório

• 1

  Clique em Criar relatório. O botão fica no canto superior direito da tela de lista. Uma janela desliza para o centro da tela.

  

• 2

  Preencha o Nome do relatório. O campo Nome do relatório aceita até 80 caracteres e tem um contador ao lado. Dê um nome de acordo com o trabalho, por exemplo o nome da sua empresa mais Relatório de marketing. Se deixar em branco, o Orova o chama de Novo relatório.

  

• 3

  Escolha um avatar — o jeito gratuito. Clique em Enviar imagem e escolha uma imagem do seu computador. Ela aparece na hora na prévia redonda. Isso não consome Quota.

  

• 4

  Ou peça à IA para desenhar o avatar. Clique em Criar imagem. A IA desenha um avatar e o coloca na moldura redonda. Isso consome Quota; a tela mostra o valor antes de você clicar. Alguns segundos depois a imagem está lá.

  

• 5

  Preencha uma Descrição, se quiser. O campo Descrição aceita até 200 caracteres. Essa linha aparece na barra de título do relatório e ajuda os colegas a saber para que ele serve.

  

• 6

  Clique em Começar. O Orova cria o relatório com uma página em branco e abre o editor diretamente. Agora você está diante de um canvas branco, pronto para soltar o seu primeiro gráfico.

  

Cinco passos para enviar um arquivo

• 1

  Baixe a planilha de exemplo do Orova. No painel Adicionar dados, abra o bloco Arquivo Excel / CSV e clique no link para baixar a planilha de exemplo. O seu computador recebe um arquivo .xlsx. O conteúdo segue o idioma que você está usando.

• 2

  Preencha os seus números usando as mesmas colunas. Abra o arquivo no Excel ou no Numbers. A primeira aba traz dados de exemplo, a seguinte lista as regras de preenchimento. Apague as linhas de exemplo, digite os seus números e mantenha os nomes das colunas exatamente como estão.

• 3

  Dê um nome à fonte. De volta ao Orova, o campo Nome no painel da fonte de arquivo é obrigatório e aceita até 120 caracteres. Use algo óbvio, como o nome de uma campanha ou de uma loja. Se deixar em branco, aparece o erro Dê um nome à fonte primeiro.

  

• 4

  Envie o arquivo. Escolha o arquivo .xlsx ou .csv que você acabou de preencher e envie-o. O Orova lê a estrutura da tabela em segundo plano, o que leva de alguns segundos a algumas dezenas de segundos, conforme o número de linhas. Enquanto isso, a tela mostra um estado de carregamento.

  

• 5

  Espere o carregamento terminar e confira. Quando terminar, o bloco da fonte mostra o nome da fonte, o número de linhas carregadas, o horário do último carregamento e a lista de campos detectados. Se aparecerem todas as colunas do seu arquivo, deu certo.

  

Criar uma fonte de API

• 1

  Abra o bloco API personalizada. No painel Adicionar dados, o último grupo contém o bloco API personalizada. Clique nele e o painel de criação da fonte aparece.

  

• 2

  Dê um nome e escolha um modo. O campo Nome é obrigatório. Escolha o modo de gravação que combina com os seus dados; o modo padrão serve para dados do tipo evento, em que cada linha é uma ocorrência.

  

• 3

  Pegue a chave secreta e o comando de envio. Depois de criada, o Orova gera uma chave secreta e um endpoint de recebimento. Há um botão que copia todo o comando de envio; entregue esse comando à pessoa técnica da sua equipe.

• 4

  Escolha em que sentido os dados fluem. Os dois sentidos funcionam. O seu sistema envia para o Orova pelo endpoint de recebimento, ou você informa uma URL para o Orova buscar, opcionalmente com um cabeçalho de autenticação.

• 5

  Confira o registro mais recente para confirmar que funciona. O painel da fonte tem um lugar para ver o registro mais recente recebido. Dados reais ali significam que o canal está ativo. Você também pode redeclarar a estrutura de campos se o Orova a tiver lido errado.

Como conectar uma conta

• 1

  Escolha o bloco de fonte correspondente. Por exemplo, clique no bloco Google Analytics no grupo Google. O painel à direita explica quais permissões o Orova está pedindo, com um botão de conectar.

  

• 2

  Clique no botão de conectar. Abre-se uma janela do Google ou do Facebook, não uma tela do Orova. Entre com a conta que tem os dados.

  

• 3

  Aprove as permissões de leitura. O provedor lista as permissões que o Orova está pedindo. Todas são permissões de leitura. Clique em aprovar, a janela se fecha e você volta ao Orova.

• 4

  Escolha a subconta certa. Uma conta costuma gerenciar várias coisas: várias propriedades do Analytics, várias Páginas, várias contas de anúncios. O Orova pergunta qual usar antes de buscar qualquer número.

• 5

  Aguarde a primeira importação. A primeira importação demora mais que as seguintes porque busca todo o histórico. Espere a mensagem de concluído antes de montar gráficos, senão os gráficos aparecem vazios.

Do canvas em branco a um gráfico com números

• 1

  Confirme que você está no Modo de edição. Olhe o seletor na barra de ferramentas. Se estiver em Modo de visualização, mude para Modo de edição e os botões de conteúdo aparecem.

  

• 2

  Escolha um tipo de conteúdo e desenhe-o no canvas. Clique no tipo de conteúdo que quiser, por exemplo um gráfico ou Texto. Arraste no canvas para definir o quadro; solte e o widget está lá.

  

• 3

  Abra o painel de propriedades. Clique no widget que você acabou de criar. O painel de propriedades aparece à direita da tela. Todas as configurações desse widget ficam nesse painel.

  

• 4

  Escolha uma Fonte de dados. O campo Fonte de dados lista as fontes que você conectou a este relatório. Só depois de escolher uma fonte as listas de métricas e dimensões são preenchidas.

  

• 5

  Escolha uma métrica e depois uma dimensão. Por exemplo, a métrica é receita e a dimensão é dia. O widget é redesenhado na hora, sem botão de salvar. Mude a dimensão para canal e o gráfico se divide de outro jeito.

  

• 6

  Defina o intervalo de datas. O campo Intervalo de datas define de qual período o gráfico busca os números. Se o gráfico estiver vazio, é muito provável que o intervalo de datas esteja fora do período que tem dados.

• 7

  Escolha um Tipo de gráfico e as cores. O campo de tipo de gráfico abre uma grade de tipos. Experimente alguns para ver qual lê melhor os seus números. O campo de cor muda a paleta do widget.

  

• 1

  Adicione uma nova página. Clique em Adicionar página na barra de ferramentas ou no botão de adicionar da barra de páginas embaixo. Aparece a aba da nova página, e você clica para alternar entre elas.

  

• 2

  Veja e organize as páginas. A barra inferior tem um botão de todas as páginas e duas setas para rolar para a esquerda e para a direita quando há muitas páginas. Cada página é montada de forma independente das outras.

  

• 3

  Ajuste o zoom a um nível confortável. O campo de zoom na barra de ferramentas aceita um número digitado ou um nível predefinido. Numa tela pequena, reduza o zoom para ver o canvas inteiro.

  

• 4

  Errou? Desfaça. Clique em Desfazer para voltar e em Refazer para trazer de volta. O relatório é salvo continuamente, então você nunca precisa procurar um botão de salvar.

  

Um pedido à IA

• 1

  Conecte primeiro pelo menos uma fonte ao relatório. A IA só vê as fontes conectadas a este relatório. Sem nenhuma fonte no relatório, a IA não tem o que desenhar.

• 2

  Clique no botão de desenhar gráfico com IA. O botão fica na barra de ferramentas do editor. Aparece uma caixa de texto, com uma linha informando quanto de Quota isso custa.

  

• 3

  Escreva o pedido da forma mais específica possível. Diga claramente qual número, dividido por quê, em qual período. Por exemplo: desenhe a receita por dia, dividida por canal, nos últimos trinta dias.

  

• 4

  Envie e aguarde alguns segundos. A IA lê a estrutura da fonte e retorna um widget. O Orova o coloca na página que você tem aberta. Cada pedido desenha um widget.

  

• 5

  Ajuste se não ficar bem certo. Clique no widget e abra o painel de propriedades à direita. Mude a métrica, a dimensão, o intervalo de datas ou o tipo de gráfico como de costume. Editar à mão não consome Quota.

  

Criar uma métrica personalizada

• 1

  Abra a tela de métricas. Vá até a seção Métricas do Orova Insight. A tela lista as métricas que a sua equipe criou, cada linha com um nome e uma fórmula. Uma lista vazia significa que ninguém criou nenhuma ainda.

  

• 2

  Dê um nome à métrica. Digite um nome curto que a equipe inteira entenda. Esse nome aparece na lista de métricas enquanto você monta gráficos, então evite abreviações que as pessoas precisem adivinhar.

  

• 3

  Escreva a fórmula. Use os nomes exatos das colunas da sua fonte, por exemplo Receita dividida por Custo. Um nome de coluna escrito errado faz a métrica não retornar valor quando você a usa num gráfico.

  

• 4

  Salve. Clique em salvar. A nova métrica aparece na lista na hora. Não custa Quota, porque esta etapa é puro cálculo — sem chamada de IA.

  

• 5

  Use a métrica num gráfico. Volte ao relatório, selecione um widget e abra a caixa Métrica no painel de propriedades à direita. A métrica que você acabou de criar fica na mesma lista das colunas originais.

  

Definir um filtro e um intervalo de datas para um gráfico

• 1

  Selecione o gráfico que quer alterar. Clique uma vez num widget do canvas. O painel de propriedades abre à direita com as caixas Fonte de dados, Métrica, Dimensão, Filtros e Intervalo de datas.

• 2

  Abra a caixa de intervalo de datas. Clique em Intervalo de datas. Escolha o período para este widget. O gráfico é redesenhado assim que você escolhe — não há nada para salvar.

  

• 3

  Ative a comparação com o período anterior. Na mesma caixa de intervalo de datas, ative a comparação. O gráfico acrescenta os números do período imediatamente anterior, para você ver a diferença.

  

• 4

  Adicione uma condição de filtro. Clique em Filtros, escolha a coluna a filtrar e depois os valores a manter. Por exemplo, um canal, uma campanha ou uma filial.

  

• 5

  Confira o resultado. Olhe direto para o canvas. Se o gráfico ficar vazio depois de filtrar, nenhuma linha atende mais à condição — afrouxe-a.

Criar uma fonte combinada

• 1

  Abra a ferramenta de combinação. No editor de relatórios, clique em Combinar na barra de ferramentas. A ferramenta de combinação abre e permite escolher entre as fontes já conectadas a este relatório.

  

• 2

  Escolha as duas fontes. Escolha a primeira fonte e depois adicione a segunda. Se a lista estiver vazia, volte e clique em Adicionar dados para conectar primeiro uma fonte ao relatório.

  

• 3

  Escolha a coluna de junção. Indique a coluna que as duas tabelas têm em comum. As duas colunas precisam ter o mesmo tipo de valor: datas se juntam com datas, nomes de canal com nomes de canal.

• 4

  Salve a fonte combinada. Salve. A fonte combinada aparece na lista Fonte de dados do painel de propriedades e funciona como qualquer outra fonte.

Atualize seus dados

• 1

  Clique em Atualizar. Na barra de ferramentas do editor, clique em Atualizar. Os widgets passam para o estado de carregamento e são redesenhados com os números novos.

  

• 2

  Abra as configurações de sincronização automática. Clique na pequena seta ao lado do botão Atualizar para abrir Configurações de sincronização automática. Escolha o ciclo desejado e salve.

  

• 3

  Fontes de arquivo: envie a tabela nova. Abra de novo essa fonte de arquivo e escolha um arquivo novo do seu computador. Escolha acrescentar se a tabela nova continua a anterior, ou substituir se a tabela nova é a versão completa.

  

• 4

  Espere o carregamento terminar antes de conferir. O Orova lê o arquivo em segundo plano. Com uma tabela grande, a fonte fica carregando por algumas dezenas de segundos. Espere aparecer o novo número de linhas antes de voltar ao relatório.

Visualize antes de enviar

• 1

  Ative o modo de visualização. Na barra de título, mude a chave para Modo de visualização. Todos os botões de edição somem e você vê exatamente o que o destinatário verá.

  

• 2

  Volte a editar. Mude a chave para Modo de edição. A barra de ferramentas e o painel de propriedades voltam a aparecer. Nada se perde ao alternar entre os modos.

  

Compartilhar um relatório

• 1

  Abra o painel de compartilhamento. Clique em Compartilhar na barra de título. O painel de compartilhamento se abre em duas partes: a permissão geral para todo o espaço de trabalho e as permissões individuais de cada pessoa.

  

• 2

  Defina a permissão para o espaço de trabalho. Escolha um de três níveis: pode editar, só pode visualizar ou não pode ver. Esse nível vale para todos os membros do espaço de trabalho.

  

• 3

  Adicione uma permissão para uma pessoa. Adicione a pessoa à lista e escolha o nível dela. Use permissões individuais quando alguém precisar de um nível diferente do resto da equipe.

• 4

  Pegue o link de visualização pública. O painel de compartilhamento já traz um link de visualização pública. Copie e envie para pessoas de fora do espaço de trabalho — elas veem o relatório sem precisar de conta no Orova.

  

Voltar a uma versão, duplicar, excluir

• 1

  Abra o histórico de versões. No editor, abra o menu de versões. A lista mostra os pontos salvos com data e hora, e cada um tem um botão de restaurar.

  

• 2

  Restaure um ponto. Clique em restaurar no ponto desejado. O relatório volta exatamente àquele estado. A versão aberta é substituída pela antiga, então confira bem a data e a hora.

  

• 3

  Duplique para testar. Use a função de duplicar para criar uma cópia. Você muda o que quiser na cópia sem mexer no relatório original que a equipe acompanha.

  

• 4

  Excluir um relatório. Um relatório excluído não some na hora — ele vai para a aba Lixeira da lista de relatórios. A última coluna dessa aba mostra quando ele foi excluído.

  

• 5

  Restaurar ou excluir definitivamente. Na aba Lixeira, você restaura o relatório para a lista anterior ou o exclui definitivamente.

  

Configure uma programação de envio

• 1

  Abra a tela de envios programados. Acesse a área de envio programado de relatórios do Orova Insight. A tela lista as programações já criadas, e cada linha mostra o relatório, os destinatários e a frequência.

  

• 2

  Escolha o relatório a enviar. Escolha na lista de relatórios do espaço de trabalho. Só aparecem aqui os relatórios que você tem permissão para ver.

  

• 3

  Preencha os destinatários. Digite o e-mail de cada destinatário. Confira bem a grafia — um endereço errado faz o e-mail se perder sem nenhum aviso claro de erro.

  

• 4

  Escolha a frequência. Defina a frequência de envio que fizer sentido para você, por exemplo uma vez por semana. Depois de salvar, a programação começa a rodar a partir do próximo ciclo.

  

• 5

  Teste com enviar agora. Use a função enviar agora para receber uma cópia de teste. Abra a sua própria caixa de entrada e confira se o layout e os números estão certos.