OROVA.VN — BIZ AI AGENT

/ คู่มือ Orova Insight

ใช้ Orova Insight
ทีละขั้น

เดินครบทั้งรายงานหนึ่งฉบับ — ตั้งแต่แหล่งข้อมูลแรกไปจนถึงรายงานที่ส่งให้ทั้งทีมได้

Orova Insight อยู่ในพื้นที่ทำงาน — พื้นที่ที่คุณและเพื่อนร่วมงานใช้ร่วมกัน เปิดโมดูลขึ้นมาจะเห็นรายการรายงานของคุณ ส่วนงานที่เหลือทั้งหมดเกิดขึ้นในตัวแก้ไขรายงาน คู่มือนี้เดินตามลำดับที่คุณจะทำงานจริง: สร้างรายงาน, เชื่อมแหล่งข้อมูล, สร้างกราฟ, เพิ่มตัวชี้วัดของคุณเอง, ให้ AI ช่วยสักมือ แล้วจึงแชร์

หลักการเดียวที่ใช้ตลอดทั้งหมด: ข้อมูลเป็นของคุณ Orova เพียงรวบรวมให้เท่านั้น AI อ่านเฉพาะแหล่งข้อมูลที่คุณเชื่อมเข้ากับรายงานนั้น และทุกอย่างที่ AI วาดออกมาแก้ไขภายหลังได้

01 · รายงาน

เริ่มจากรายการรายงาน

เปิด Orova Insight แล้วจะเข้าสู่รายการรายงานของพื้นที่ทำงานทันที แถวบนแบ่งรายงานออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจำนวนกำกับ ทำให้เห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหน

สิ่งที่ทำได้ในส่วนนี้

  • 1

    ห้ากลุ่มในรายการ. ล่าสุด, แชร์กับฉัน, ฉันเป็นเจ้าของ, ถังขยะ และ เทมเพลต ทุกแถวแสดงชื่อ, ID, เจ้าของ, วันที่สร้าง และเวลาที่แก้ไขล่าสุด

  • 2

    สร้างรายงานในคลิกเดียว. กด สร้างรายงาน แล้ว Orova จะสร้างรายงานเปล่าและเปิดตัวแก้ไขให้ทันที ไม่มีฟอร์มให้กรอก — ชื่อและภาพหน้าปกเปลี่ยนทีหลังได้

  • 3

    หรือเริ่มจากเทมเพลตสำเร็จรูป. เปิดกลุ่ม เทมเพลต แต่ละเทมเพลตมีภาพตัวอย่างและคำอธิบายสั้น ๆ กด + ใช้เทมเพลตนี้ แล้วคุณจะได้รายงานที่ใช้งานได้จริง เหลือแค่ชี้ไปยังแหล่งข้อมูลของคุณเอง

  • 4

    ค้นหาและจัดระเบียบ. ช่องค้นหากรองตามชื่อขณะที่คุณพิมพ์ ทุกแถวมีปุ่มเปิดในโหมดแก้ไข, ปุ่ม แชร์ และปุ่มลบ รายงานที่ลบไปจะอยู่ใน ถังขยะ ซึ่งคุณ กู้คืน หรือ ลบถาวร ได้

02 · แหล่งข้อมูล

เชื่อมข้อมูลของคุณ

รายงานใหม่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ข้างใน กด เพิ่มข้อมูล บนแถบเครื่องมือ หรือเปิดเมนู ทรัพยากร แล้วเลือก เพิ่มข้อมูล เพื่อเรียกกล่อง เพิ่มข้อมูลเข้ารายงาน ขึ้นมา

สิ่งที่ทำได้ในส่วนนี้

  • 1

    แหล่งข้อมูลสิบหกชนิด จัดกลุ่มตามแพลตฟอร์ม. Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Google Sheets; เพจ Facebook, Meta Ads, Instagram, Threads; TikTok Ads, TikTok Channel; Zalo OA; YouTube; LinkedIn Page, LinkedIn Ads; ไฟล์ Excel / CSV; Custom API

  • 2

    ลงชื่อเข้าใช้บนแพลตฟอร์มนั้นเอง แล้วเลือกบัญชี. แต่ละแหล่งเชื่อมผ่านหน้าลงชื่อเข้าใช้ของแพลตฟอร์มนั้นเอง รหัสผ่านจึงไม่ผ่านมาถึง Orova เลย เมื่อเชื่อมแล้วให้เลือกพร็อพเพอร์ตี้, เว็บไซต์, เพจ, บัญชีโฆษณา หรือช่องที่ต้องการ กด ตัดการเชื่อมต่อ เพื่อหยุดใช้

  • 3

    สเปรดชีตและไฟล์แยก. Google Sheets เลือกได้ตรงจาก Drive ส่วนไฟล์ให้กด อัปโหลดไฟล์ รองรับ .csv, .xlsx, .xls และ .numbers ข้าง ๆ มีสวิตช์สามตัว — แทนที่ทั้งหมด, ตารางหลายชั้น และ รวมแท็บ — พร้อม ประวัติ สำหรับการนำเข้าครั้งล่าสุด

  • 4

    ระบบของคุณเองผ่าน Custom API. แต่ละแหล่งมี URL รับข้อมูล และ กุญแจลับ ของตัวเอง และคุณออกกุญแจใหม่ได้ทุกเมื่อ ระบบของคุณส่ง JSON เข้ามา หรือให้ Orova ไปดึงจากที่อยู่ที่คุณให้ไว้ก็ได้ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อมูลที่ส่ง, ประกาศฟิลด์, ประวัติ และ ล้างข้อมูล

  • 5

    อัปเดตและซิงก์อัตโนมัติ. ปุ่ม อัปเดต ดึงตัวเลขใหม่เข้ามาทันที ถัดไปคือ ซิงก์อัตโนมัติ ซึ่งเลือกได้ระหว่างปิด, ทุก 30 นาที, ทุกชั่วโมง, ทุก 3, 6 หรือ 12 ชั่วโมง หรือวันละครั้ง พร้อมเวลาที่ซิงก์ล่าสุดกำกับอยู่ด้านล่าง

03 · การสร้าง

สร้างรายงานบนผืนผ้าใบ

ตัวแก้ไขคือผืนผ้าใบเปล่า ด้านบนเรียงเมนู ไฟล์, แก้ไข, มุมมอง, แทรก, หน้า, จัดวาง, ทรัพยากร, ใช้ AI และ ช่วยเหลือ ด้านขวามีสี่แท็บ: ข้อมูล, เลเยอร์, คุณสมบัติ และ สไตล์

สิ่งที่ทำได้ในส่วนนี้

  • 1

    ลากฟิลด์จากคอลัมน์ ข้อมูล. คอลัมน์ ข้อมูล จัดฟิลด์ตามแหล่งและตามบัญชี ลากฟิลด์ลงบนผืนผ้าใบแล้วจะกลายเป็นกราฟ ถ้าวางลงบนกราฟที่มีอยู่ ฟิลด์นั้นจะเข้าไปรวมกับกราฟนั้น

  • 2

    แทรกกราฟที่ต้องการ. เมนู แทรก และปุ่ม เพิ่มกราฟ มีทั้งอนุกรมเวลา, แท่ง, การกระจาย, ผสม, วงกลม, ตาราง, ตารางไพวอต, สกอร์การ์ด, กระจายจุด, บุลเล็ต, พื้นที่, พื้นที่ซ้อน, เกจ, กลุ่มแผนที่, การแสดงผลแบบซ้อน และแซงกี แต่ละชนิดยังมีแบบย่อยให้เลือกในแท็บ สไตล์

  • 3

    เพิ่มตัวควบคุมให้คนอ่าน. ปุ่ม ตัวควบคุม วางรายการแบบดรอปดาวน์, รายการคงที่, ช่องค้นหา, ตัวกรองขั้นสูง, แถบเลื่อน, ช่องทำเครื่องหมาย, ตัวกรองค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ตัวควบคุมช่วงวันที่, ตัวควบคุมข้อมูล, ตัวควบคุมคอลัมน์เวลา และปุ่มกด คนอ่านกรองรายงานเองได้ คุณจึงไม่ต้องทำรายงานอีกฉบับ

  • 4

    หลายหน้า ขนาดเท่าไรก็ได้. เมนู หน้า มี หน้าใหม่, ทำสำเนา, ลบ และ ตั้งค่าหน้า สำหรับชื่อและขนาดเป็นพิกเซล แถบหน้าที่ก้นจอใช้เลื่อนไปมาระหว่างหน้า

  • 5

    จัดวางและแต่งให้สวย. เมนู จัดวาง ย้ายวิดเจ็ตมาหน้าหรือถอยหลัง จัดแนว และจัดกลุ่ม เมนู แทรก ยังมีกล่องข้อความ, รูปภาพ, เส้น, รูปทรง และเนื้อหาฝังตัว ถ้าต้องการฟอนต์ของบริษัทคุณเอง ให้เปิด ทรัพยากร แล้วเลือก คลังฟอนต์

04 · ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและสูตรของคุณเอง

เมื่อตัวเลขที่มีมาให้ไม่พอ ให้กด ผสาน บนแถบเครื่องมือ (หรือ ทรัพยากร แล้ว ผสานข้อมูล) กล่อง ผสานข้อมูล มีสองแท็บ: ฟิลด์คำนวณ และ ผสานแหล่งข้อมูล

สิ่งที่ทำได้ในส่วนนี้

  • 1

    ฟิลด์คำนวณ. รวมตัวชี้วัดที่มีอยู่ให้เป็นตัวใหม่ — ต้นทุนรวมข้ามช่องทาง, อัตรากำไร หรือสัดส่วนระหว่างสองช่องทาง จากนั้นมันจะทำงานเหมือนฟิลด์ดั้งเดิมในกราฟทุกอัน

  • 2

    ผสานแหล่งข้อมูล. เชื่อมหลายแหล่งเข้าเป็นตารางเดียว เพื่อให้กราฟอันเดียวอ่านตัวเลขจากหลายที่ได้ แทนที่จะต้องทำกราฟหนึ่งอันต่อหนึ่งแหล่ง

  • 3

    คอลัมน์ข้อความก็กลายเป็นตัวเลขได้. ฟิลด์ข้อความอย่างผู้รับผิดชอบ, ทีม หรือสถานะ นำมาสรุปรวมได้: นับแบบไม่ซ้ำ, นับทั้งหมด, ค่าที่พบบ่อยที่สุด, ล่าสุด, เก่าสุด สองอย่างหลังจะปรากฏก็ต่อเมื่อแหล่งข้อมูลนั้นมีคอลัมน์วันที่

  • 4

    ตั้งรูปแบบของแต่ละฟิลด์. กล่อง รูปแบบฟิลด์ กำหนดจำนวนทศนิยม, การย่อตัวเลข, รูปแบบการเงิน, จะวางหน่วยไว้ข้างหน้าหรือข้างหลัง, วิธีสรุปรวมฟิลด์ และวิธีเทียบกับช่วงก่อนหน้าหรือช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

05 · ใช้ AI

ให้ AI วาดกราฟให้

ใช้ AI อยู่บนแถวเมนู และการคลิกขวาบนผืนผ้าใบก็มี วาดกราฟด้วย AI ให้เลือก คุณบอกสิ่งที่ต้องการด้วยภาษาธรรมดา แล้ว AI จะสร้างกราฟลงบนหน้าที่คุณเปิดอยู่

สิ่งที่ทำได้ในส่วนนี้

  • 1

    สั่งด้วยภาษาธรรมดา. เช่น วาดกราฟเซสชันเว็บไซต์เดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้ว AI จะเลือกชนิดกราฟ, แหล่งข้อมูล, ตัวชี้วัด และช่วงวันที่ให้เอง รวมถึงการเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

  • 2

    อ่านเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เชื่อมกับรายงาน. AI จะไม่ไปหาตัวเลขจากที่อื่นเลย ถ้ารายงานยังไม่มีแหล่งข้อมูลเชื่อมอยู่ มันจะบอกให้คุณกด เพิ่มข้อมูล ก่อน

  • 3

    หนึ่งคำสั่ง หนึ่งกราฟ. แต่ละคำสั่งได้กราฟหนึ่งอันพอดี และใช้โควตา สิ่งที่ได้ออกมาคือวิดเจ็ตธรรมดา เปลี่ยนชนิด, เปลี่ยนสี, เปลี่ยนตัวชี้วัด หรือลบทิ้งก็ได้

  • 4

    สิ่งที่ AI จะไม่ทำเอง. ถ้าคำสั่งนั้นต้องรวมหลายแหล่งเข้าเป็นตัวเลขเดียว มันจะบอกตรง ๆ แล้วชี้ให้คุณไปที่ ผสานข้อมูล หรือฟิลด์คำนวณ

06 · การแชร์

แชร์รายงานและเก็บเวอร์ชัน

แชร์ อยู่ด้านบนของตัวแก้ไข และทุกแถวในรายการรายงานก็มีปุ่มแชร์เช่นกัน ทั้งสองทางเปิดกล่อง แชร์รายงาน เดียวกัน

สิ่งที่ทำได้ในส่วนนี้

  • 1

    สิทธิ์ของคนในพื้นที่ทำงาน. ตั้งค่าเริ่มต้นของทั้งพื้นที่ทำงานเป็น แก้ไขได้, ดูอย่างเดียว หรือ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง แล้วค่อยกำหนดรายบุคคลทับด้วย ใช้สิทธิ์เริ่มต้น, แก้ไขได้, ดูอย่างเดียว หรือ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ผู้สร้างและเจ้าของพื้นที่ทำงานแก้ไขได้เสมอ เสร็จแล้วกด บันทึกการแชร์

  • 2

    คนนอกพื้นที่ทำงาน. เปิด ใครก็ตามที่มีลิงก์ดูได้ แล้วคัดลอกลิงก์ คนนอกจะเปิดรายงานได้โดยไม่ต้องมีบัญชี

  • 3

    ดาวน์โหลดเป็น PDF, ฝังลงเว็บไซต์. เมนู ไฟล์ มี ดาวน์โหลดเป็น PDF และ ฝังรายงาน อย่างหลังให้โค้ดสั้น ๆ ไปวางบนเว็บไซต์ ซึ่งรายงานจะแสดงในโหมดดู

  • 4

    สามวิธีในการดูรายงาน. สลับระหว่าง ดู กับ แก้ไข หรือกด นำเสนอ เพื่อดูแบบเต็มจอ ในโหมดดู ตัวควบคุมยังกรองได้ตามปกติโดยไม่ทับค่าที่เจ้าของบันทึกไว้

  • 5

    เวอร์ชันและสำเนา. ไฟล์ แล้ว ประวัติเวอร์ชัน ให้คุณดูสถานะเก่าและกด กู้คืน ได้ แต่ละรอบการแก้ไขบันทึกไว้หนึ่งจุด และเก็บ 100 จุดล่าสุด ส่วน ไฟล์ แล้ว ทำสำเนา จะทำสำเนารายงานทั้งฉบับพร้อมแหล่งข้อมูลที่เชื่อมไว้

← กลับไปคลังคู่มือ

/ ต้องการความช่วยเหลือ?

ไม่พบสิ่งที่ต้องการใช่ไหม เปิดส่วนช่วยเหลือในพื้นที่ทำงานของคุณ หรือ ส่งข้อความถึงเรา