Utilisez Orova Insight
une étape à la fois.

Accéder au module

• 1

  Ouvrez votre workspace. Connectez-vous à Orova et choisissez votre workspace en haut de la page. Si vous n'appartenez qu'à un seul workspace, Orova vous y emmène directement.

  

• 2

  Choisissez Orova Insight dans la liste des modules. Cliquez sur la tuile Insight. Orova vous emmène directement à la liste des rapports. Il n'y a aucune sous-entrée à choisir ensuite.

  

• 3

  Regardez la ligne d'onglets en haut. Il y a cinq onglets : Recent (Récents), Shared with me (Partagés avec moi), Owned by me (Mes rapports), Trash (Corbeille), Templates (Modèles). À côté de chaque onglet, un compteur indique combien de rapports il contient.

• 4

  Lisez les colonnes du tableau. Le tableau compte quatre colonnes : Name (Nom), Owner (Propriétaire), Created (Créé le), Last updated (Dernière modification). La colonne Owner affiche l'e-mail du créateur, pour que vous sachiez exactement qui a construit ce rapport.

  

• 5

  Essayez le champ de recherche. Tapez une partie du nom d'un rapport dans le champ Search (Rechercher). La liste se réduit au fil de la saisie, inutile d'appuyer sur Entrée.

  

Utiliser un modèle

• 1

  Cliquez sur l'onglet Templates. Dans la ligne d'onglets en haut de la liste des rapports, cliquez sur Templates. L'écran passe d'un tableau à une grille de cartes, chaque carte étant un modèle avec une image d'aperçu.

  

• 2

  Regardez l'aperçu de chaque modèle. Servez-vous de l'image pour deviner à quoi sert ce modèle. Les modèles avec beaucoup de grands chiffres conviennent à un rapport de synthèse. Ceux avec beaucoup de tableaux conviennent à un rapport détaillé par campagne.

• 3

  Cliquez sur Use this template sur la carte choisie. Survolez la carte et le bouton Use this template (Utiliser ce modèle) apparaît. Cliquez dessus. Orova copie toute la mise en page dans un nouveau rapport qui vous appartient.

  

• 4

  Observez ce qui vient de se passer. Orova ouvre aussitôt l'éditeur de rapport. Vous voyez des graphiques déjà disposés, mais sans vrais chiffres. C'est normal : le modèle ne sait pas encore où se trouvent vos données.

• 5

  Branchez votre propre source de données. Sélectionnez chaque graphique et modifiez le champ Data source (Source de données) dans le panneau des propriétés à droite. La manière d'importer des données est expliquée dans la partie suivante de cette page.

Six étapes pour créer un rapport

• 1

  Cliquez sur Create report. Le bouton Create report (Créer un rapport) se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran de la liste. Une boîte de dialogue s'ouvre au centre de l'écran.

  

• 2

  Remplissez le nom du rapport. Le champ Report name (Nom du rapport) accepte jusqu'à 80 caractères et affiche un compteur de caractères. Nommez-le d'après sa fonction, par exemple le nom de votre entreprise suivi de Rapport marketing. Laissez-le vide et Orova l'appellera New report.

  

• 3

  Choisissez un avatar — la méthode gratuite. Cliquez sur Upload image (Téléverser une image) et choisissez une image sur votre ordinateur. Elle apparaît immédiatement dans l'aperçu rond. Cela ne consomme aucun quota.

  

• 4

  Ou faites dessiner l'avatar par l'IA. Cliquez sur Generate image (Générer une image). L'IA dessine un avatar et le place dans le cadre rond. Cette action consomme du quota ; l'écran affiche le montant avant que vous ne cliquiez. L'image apparaît quelques secondes plus tard.

  

• 5

  Ajoutez une description si vous le souhaitez. Le champ Description accepte jusqu'à 200 caractères. Cette ligne s'affiche dans la barre de titre du rapport et aide vos collègues à comprendre à quoi il sert.

  

• 6

  Cliquez sur Start. Cliquez sur Start (Commencer). Orova crée le rapport avec une page vierge et ouvre directement l'éditeur. Vous voilà devant un canevas blanc, prêt à y déposer votre premier graphique.

  

Cinq étapes pour téléverser un fichier

• 1

  Téléchargez le tableur d'exemple d'Orova. Dans le panneau Add data, ouvrez la tuile Excel / CSV file (Fichier Excel / CSV) et cliquez sur le lien de téléchargement du tableur d'exemple. Votre ordinateur reçoit un fichier .xlsx. Son contenu suit la langue que vous utilisez.

• 2

  Remplissez vos propres chiffres avec les mêmes colonnes. Ouvrez le fichier dans Excel ou Numbers. Le premier onglet contient des données d'exemple, le suivant liste les règles de remplissage. Supprimez les lignes d'exemple, saisissez vos chiffres et gardez les noms de colonnes exactement tels quels.

• 3

  Nommez la source. De retour dans Orova, le champ Name (Nom) du panneau de source fichier est obligatoire et accepte jusqu'à 120 caractères. Choisissez un nom évident, comme le nom d'une campagne ou d'un magasin. Le laisser vide renvoie l'erreur Name the source first.

  

• 4

  Téléversez le fichier. Choisissez le fichier .xlsx ou .csv que vous venez de remplir et téléversez-le. Orova lit la structure du tableau en arrière-plan, ce qui prend de quelques secondes à quelques dizaines de secondes selon le nombre de lignes. Pendant ce temps, l'écran affiche un état de chargement.

  

• 5

  Attendez la fin du chargement, puis vérifiez. Une fois terminé, la tuile de la source affiche le nom de la source, le nombre de lignes chargées, l'heure du dernier chargement et la liste des champs détectés. Si vous voyez toutes les colonnes de votre fichier, c'est réussi.

  

Créer une source API

• 1

  Ouvrez la tuile Custom API. Dans le panneau Add data, le dernier groupe contient la tuile Custom API (API personnalisée). Cliquez dessus et le panneau de création de source apparaît.

  

• 2

  Nommez-la et choisissez un mode. Le champ Name est obligatoire. Choisissez le mode d'écriture adapté à vos données ; le mode par défaut convient aux données de type événement, où chaque ligne correspond à une occurrence.

  

• 3

  Récupérez la clé secrète et la commande d'envoi. Une fois la source créée, Orova génère une clé secrète et un point d'accès de réception. Un bouton copie la commande d'envoi complète ; transmettez-la à votre technicien.

• 4

  Choisissez le sens de circulation des données. Les deux sens fonctionnent. Votre système envoie vers Orova via le point d'accès de réception, ou vous déclarez une URL depuis laquelle Orova récupère les données, avec en option un en-tête d'authentification.

• 5

  Consultez le dernier enregistrement pour vérifier. Le panneau de la source permet de voir le dernier enregistrement reçu. Si de vraies données y figurent, le flux fonctionne. Vous pouvez aussi redéclarer la structure des champs si Orova l'a mal lue.

Comment connecter un compte

• 1

  Choisissez la tuile de source correspondante. Par exemple, cliquez sur la tuile Google Analytics dans le groupe Google. Le panneau de droite explique quelles autorisations Orova demande, avec un bouton de connexion.

  

• 2

  Cliquez sur le bouton de connexion. Une fenêtre de Google ou de Facebook s'ouvre, et non un écran d'Orova. Connectez-vous avec le compte qui détient les données.

  

• 3

  Approuvez les autorisations de lecture. Le fournisseur liste les autorisations demandées par Orova. Ce sont toutes des autorisations de lecture. Cliquez sur approuver, la fenêtre se ferme et vous revenez dans Orova.

• 4

  Choisissez le bon sous-compte. Un compte gère généralement plusieurs éléments : plusieurs propriétés Analytics, plusieurs Pages, plusieurs comptes publicitaires. Orova vous demande lequel utiliser avant de récupérer le moindre chiffre.

• 5

  Attendez la première récupération. La première récupération est plus longue que les suivantes, car elle rapatrie tout l'historique. Attendez le message de fin avant de construire des graphiques, sinon ils s'afficheront vides.

Du canevas vierge à un graphique chiffré

• 1

  Vérifiez que vous êtes en mode Edit. Regardez l'interrupteur de la barre d'outils. S'il indique View mode (Mode consultation), passez en Edit mode (Mode modification) et les boutons de contenu apparaissent.

  

• 2

  Choisissez un type de contenu et dessinez-le sur le canevas. Cliquez sur le type de contenu voulu, par exemple un graphique ou Text (Texte). Faites glisser sur le canevas pour tracer le cadre ; relâchez et le widget est en place.

  

• 3

  Ouvrez le panneau des propriétés. Cliquez sur le widget que vous venez de créer. Le panneau des propriétés apparaît à droite de l'écran. Tous les réglages de ce widget se trouvent dans ce panneau.

  

• 4

  Choisissez une source de données. Le champ Data source liste les sources connectées à ce rapport. Ce n'est qu'après avoir choisi une source que les listes de métriques et de dimensions se remplissent.

  

• 5

  Choisissez une métrique, puis une dimension. Par exemple, la métrique est le chiffre d'affaires et la dimension est le jour. Le widget se redessine immédiatement, sans bouton d'enregistrement. Passez la dimension sur le canal et le graphique se découpe autrement.

  

• 6

  Définissez la période. Le champ Date range (Période) détermine la période dont le graphique tire ses chiffres. Si le graphique est vide, il est très probable que la période se situe en dehors de celle qui contient des données.

• 7

  Choisissez un type de graphique et des couleurs. Le champ du type de graphique ouvre une grille de types. Essayez-en quelques-uns pour voir lequel rend vos chiffres le plus lisibles. Le champ de couleur change la palette du widget.

  

• 1

  Ajoutez une nouvelle page. Cliquez sur Add page (Ajouter une page) dans la barre d'outils, ou sur le bouton d'ajout de la barre des pages en bas. Un nouvel onglet de page apparaît, et vous cliquez dessus pour passer d'une page à l'autre.

  

• 2

  Affichez et organisez les pages. La barre du bas comporte un bouton affichant toutes les pages, ainsi que deux flèches pour défiler à gauche et à droite lorsqu'il y a beaucoup de pages. Chaque page se construit indépendamment des autres.

  

• 3

  Réglez le zoom à un niveau confortable. Le champ de zoom de la barre d'outils accepte un nombre saisi ou un niveau prédéfini. Sur un petit écran, réduisez le zoom pour voir tout le canevas.

  

• 4

  Une erreur ? Annulez-la. Cliquez sur Undo (Annuler) pour revenir en arrière, sur Redo (Rétablir) pour rétablir. Le rapport s'enregistre en continu, vous n'avez donc jamais à chercher de bouton d'enregistrement.

  

Une demande à l'IA

• 1

  Connectez d'abord au moins une source au rapport. L'IA ne voit que les sources connectées à ce rapport précis. Sans source sur le rapport, l'IA n'a rien à dessiner.

• 2

  Cliquez sur le bouton de dessin de graphique par l'IA. Le bouton se trouve dans la barre d'outils de l'éditeur. Une zone de saisie apparaît, avec une ligne indiquant combien de quota cela coûte.

  

• 3

  Formulez la demande aussi précisément que possible. Indiquez clairement quel chiffre, ventilé selon quoi, sur quelle période. Par exemple : dessine le chiffre d'affaires par jour, réparti par canal, sur les trente derniers jours.

  

• 4

  Envoyez-la et patientez quelques secondes. L'IA lit la structure de la source et renvoie un widget. Orova le place sur la page ouverte. Chaque demande dessine un seul widget.

  

• 5

  Ajustez-le s'il ne convient pas tout à fait. Cliquez sur le widget et ouvrez le panneau des propriétés à droite. Modifiez la métrique, la dimension, la période ou le type de graphique comme d'habitude. Les modifications manuelles ne consomment aucun quota.

  

Créer une métrique personnalisée

• 1

  Ouvrez l'écran des métriques. Allez dans la section Metrics (Métriques) d'Orova Insight. L'écran liste les métriques créées par votre équipe, chaque ligne affichant un nom et une formule. Une liste vide signifie que personne n'en a encore créé.

  

• 2

  Nommez la métrique. Tapez un nom court que toute l'équipe comprend. Ce nom apparaît dans la liste des métriques pendant la construction des graphiques, alors évitez les abréviations qu'il faudrait deviner.

  

• 3

  Écrivez la formule. Utilisez les noms de colonnes exacts de votre source, par exemple Revenue divisé par Cost. Un nom de colonne mal orthographié et la métrique ne renverra aucune valeur dans un graphique.

  

• 4

  Enregistrez. Cliquez sur enregistrer. La nouvelle métrique apparaît aussitôt dans la liste. Elle ne coûte aucun quota, car cette étape est un simple calcul, sans appel à l'IA.

  

• 5

  Utilisez la métrique dans un graphique. Revenez au rapport, sélectionnez un widget et ouvrez le champ Metric (Métrique) dans le panneau des propriétés à droite. La métrique que vous venez de créer figure dans la même liste que les colonnes d'origine.

  

Définir un filtre et une période pour un graphique

• 1

  Sélectionnez le graphique à modifier. Cliquez une fois sur un widget du canevas. Le panneau des propriétés s'ouvre à droite avec les champs Data source, Metric, Dimension, Filter (Filtre) et Date range.

• 2

  Ouvrez le champ de période. Cliquez sur Date range. Choisissez la période pour ce widget. Le graphique se redessine dès que vous choisissez ; il n'y a rien à enregistrer.

  

• 3

  Activez la comparaison avec la période précédente. Dans ce même champ de période, activez la comparaison. Le graphique ajoute les chiffres de la période immédiatement antérieure, pour que vous voyiez la différence.

  

• 4

  Ajoutez une condition de filtre. Cliquez sur Filter, choisissez la colonne sur laquelle filtrer, puis les valeurs à conserver. Par exemple un canal, une campagne ou une agence.

  

• 5

  Vérifiez le résultat. Regardez directement le canevas. Si le graphique est vide après le filtrage, plus aucune ligne ne correspond à la condition : assouplissez-la.

Créer une source fusionnée

• 1

  Ouvrez l'outil de fusion. Dans l'éditeur de rapport, cliquez sur Blend (Fusionner) dans la barre d'outils. L'outil de fusion s'ouvre et vous permet de choisir parmi les sources déjà connectées à ce rapport.

  

• 2

  Choisissez les deux sources. Choisissez la première source, puis ajoutez la seconde. Si la liste est vide, revenez en arrière et cliquez sur Add data pour connecter d'abord une source au rapport.

  

• 3

  Choisissez la colonne de jointure. Indiquez la colonne commune aux deux tableaux. Les deux colonnes doivent contenir le même type de valeur : les dates se joignent aux dates, les noms de canaux aux noms de canaux.

• 4

  Enregistrez la source fusionnée. Enregistrez-la. La source fusionnée apparaît dans la liste Data source du panneau des propriétés et se comporte comme n'importe quelle autre source.

Actualiser vos données

• 1

  Cliquez sur Update. Dans la barre d'outils de l'éditeur, cliquez sur Update (Mettre à jour). Les widgets passent en état de chargement et se redessinent avec les nouveaux chiffres.

  

• 2

  Ouvrez les réglages de synchronisation automatique. Cliquez sur la petite flèche à côté du bouton Update pour ouvrir Auto-sync settings (Réglages de synchronisation automatique). Choisissez le cycle voulu et enregistrez.

  

• 3

  Sources fichier : téléversez le nouveau tableau. Rouvrez cette source fichier et choisissez un nouveau fichier sur votre ordinateur. Choisissez ajouter si le nouveau tableau prolonge l'ancien, ou remplacer si le nouveau tableau constitue l'ensemble complet.

  

• 4

  Attendez la fin du chargement avant de regarder. Orova lit le fichier en arrière-plan. Un grand tableau laisse la source en état de chargement pendant quelques dizaines de secondes. Attendez que le nouveau nombre de lignes s'affiche avant de revenir au rapport.

Prévisualiser avant d'envoyer

• 1

  Passez en mode consultation. Dans la barre de titre, basculez l'interrupteur sur View mode. Tous les boutons de modification disparaissent et vous voyez exactement ce que verra le destinataire.

  

• 2

  Revenez à la modification. Basculez l'interrupteur sur Edit mode. La barre d'outils et le panneau des propriétés réapparaissent. Rien n'est perdu lorsque vous passez d'un mode à l'autre.

  

Partager un rapport

• 1

  Ouvrez le panneau de partage. Cliquez sur Share (Partager) dans la barre de titre. Le panneau de partage s'ouvre en deux parties : l'autorisation générale pour tout le workspace et les autorisations individuelles.

  

• 2

  Définissez l'autorisation pour le workspace. Choisissez l'un des trois niveaux : peut modifier, peut seulement consulter, ou ne peut pas voir. Ce niveau s'applique à tous les membres du workspace.

  

• 3

  Ajoutez une autorisation pour une personne. Ajoutez une personne à la liste et choisissez son propre niveau. Utilisez les autorisations individuelles lorsqu'une personne a besoin d'un niveau différent du reste de l'équipe.

• 4

  Récupérez le lien de consultation publique. Le panneau de partage comprend un lien de consultation publique. Copiez-le et envoyez-le à des personnes extérieures au workspace : elles peuvent consulter le rapport sans compte Orova.

  

Restaurer, dupliquer, supprimer

• 1

  Ouvrez l'historique des versions. Dans l'éditeur, ouvrez le menu des versions. La liste affiche les points de sauvegarde avec leur horodatage, chacun avec un bouton de restauration.

  

• 2

  Restaurez un point de sauvegarde. Cliquez sur restaurer pour le point voulu. Le rapport revient exactement à cet état. La version ouverte est remplacée par l'ancienne, alors vérifiez bien l'horodatage.

  

• 3

  Dupliquez-le pour expérimenter. Utilisez la duplication pour faire une copie. Vous pouvez modifier ce que vous voulez sur la copie sans toucher au rapport d'origine que l'équipe consulte.

  

• 4

  Supprimez un rapport. Un rapport supprimé ne disparaît pas immédiatement : il atterrit dans l'onglet Trash de la liste des rapports. La dernière colonne de cet onglet indique quand il a été supprimé.

  

• 5

  Restaurez ou supprimez définitivement. Depuis l'onglet Trash, vous pouvez restaurer un rapport dans sa liste d'origine, ou le supprimer définitivement pour l'effacer pour de bon.

  

Mettre en place une planification

• 1

  Ouvrez l'écran des rapports planifiés. Allez dans la section des rapports planifiés d'Orova Insight. L'écran liste les planifications déjà définies, chaque ligne affichant le rapport, les destinataires et le rythme.

  

• 2

  Choisissez le rapport à envoyer. Choisissez-le dans la liste des rapports de votre workspace. Seuls les rapports que vous avez le droit de consulter apparaissent ici.

  

• 3

  Renseignez les destinataires. Saisissez l'adresse e-mail de chaque destinataire. Vérifiez soigneusement l'orthographe : une adresse erronée signifie que l'e-mail se perd sans erreur claire.

  

• 4

  Choisissez le rythme. Réglez le rythme d'envoi qui vous convient, par exemple une fois par semaine. Enregistrez et la planification démarre à partir du cycle suivant.

  

• 5

  Testez avec l'envoi immédiat. Utilisez l'envoi immédiat pour recevoir une copie de test. Ouvrez votre propre boîte de réception et vérifiez que la mise en page et les chiffres sont corrects.