השתמש ב-Orova Insight
שלב אחר שלב.

הכניסה

• 1

  פתיחת סביבת העבודה שלך. התחבר ל-Orova ובחר את סביבת העבודה שלך בראש הדף. אם אתה שייך לסביבת עבודה אחת בלבד, Orova מכניס אותך אליה ישירות.

  

• 2

  בחירת Orova Insight ברשימת המודולים. לחץ על האריח Insight. Orova מעביר אותך ישירות לרשימת הדוחות. אין תת-פריט לבחור לאחר מכן.

  

• 3

  הסתכלות על שורת הכרטיסיות למעלה. יש חמש כרטיסיות: אחרונים, משותפים איתי, בבעלותי, אשפה, תבניות. ליד כל כרטיסייה מונה שמראה כמה דוחות היא מכילה.

• 4

  קריאת עמודות הטבלה. לטבלה ארבע עמודות: שם, בעלים, נוצר, עודכן לאחרונה. העמודה בעלים מציגה את האימייל של היוצר, כך שתדע בדיוק מי בנה את הדוח.

  

• 5

  ניסיון תיבת החיפוש. הקלד חלק משם דוח בתיבה חיפוש. הרשימה מצטמצמת תוך כדי הקלדה, אין צורך ללחוץ Enter.

  

שימוש בתבנית

• 1

  לחיצה על הכרטיסייה תבניות. בשורת הכרטיסיות בראש רשימת הדוחות, לחץ על תבניות. המסך עובר מטבלה לרשת של כרטיסים, כל כרטיס הוא תבנית עם תמונת תצוגה מקדימה.

  

• 2

  הסתכלות בתצוגה המקדימה של כל תבנית. השתמש בתמונה כדי לנחש למה התבנית מתאימה. תבניות עם הרבה מספרים גדולים מתאימות לדוח סקירה. תבניות עם הרבה טבלאות מתאימות לדוח מפורט לפי קמפיין.

• 3

  לחיצה על שימוש בתבנית זו בכרטיס שבחרת. רחף מעל הכרטיס והכפתור שימוש בתבנית זו מופיע. לחץ עליו. Orova מעתיק את הפריסה כולה לדוח חדש משלך.

  

• 4

  מה קרה הרגע. Orova פותח מיד את בונה הדוחות. אתה רואה תרשימים שכבר מסודרים אך בלי מספרים אמיתיים. זה כי התבנית עוד לא יודעת היכן הנתונים שלך נמצאים.

• 5

  כיוון מקור הנתונים שלך אליה. בחר כל תרשים ושנה את השדה מקור נתונים בחלונית המאפיינים מימין. איך להביא נתונים מוסבר באזור הבא בדף הזה.

שישה שלבים ליצירת דוח

• 1

  לחיצה על יצירת דוח. הכפתור נמצא בפינה הימנית העליונה של מסך הרשימה. חלון מחליק לאמצע המסך.

  

• 2

  מילוי שם הדוח. השדה שם הדוח מקבל עד 80 תווים ויש לידו מונה תווים. תן לו שם לפי המשימה, למשל שם החברה שלך ועוד דוח שיווק. השאר אותו ריק ו-Orova יקרא לו דוח חדש.

  

• 3

  בחירת תמונה — הדרך החינמית. לחץ על העלאת תמונה ובחר תמונה מהמחשב שלך. היא מופיעה מיד בתצוגה המקדימה העגולה. זה אינו צורך Quota.

  

• 4

  או לתת ל-AI לצייר את התמונה. לחץ על יצירת תמונה. ה-AI מצייר תמונה ומציב אותה במסגרת העגולה. זה צורך Quota; המסך מציג את הכמות לפני שאתה לוחץ. כמה שניות אחר כך התמונה שם.

  

• 5

  מילוי תיאור אם תרצה. השדה תיאור מקבל עד 200 תווים. השורה הזו מופיעה בסרגל הכותרת של הדוח ועוזרת לעמיתים לדעת למה הדוח מיועד.

  

• 6

  לחיצה על התחלה. Orova יוצר את הדוח עם עמוד ריק אחד ופותח ישירות את הבונה. כעת אתה מול קנבס לבן, מוכן להציב את התרשים הראשון שלך.

  

חמישה שלבים להעלאת קובץ

• 1

  הורדת גיליון הדוגמה של Orova. בחלונית הוספת נתונים, פתח את האריח קובץ Excel / CSV ולחץ על קישור ההורדה של גיליון הדוגמה. המחשב שלך מקבל קובץ .xlsx. התוכן שלו תואם לשפה שבה אתה משתמש.

• 2

  מילוי המספרים שלך באותן עמודות. פתח את הקובץ ב-Excel או ב-Numbers. הכרטיסייה הראשונה מכילה נתוני דוגמה, הבאה מפרטת את כללי המילוי. מחק את שורות הדוגמה, הזן את המספרים שלך, ושמור על שמות העמודות בדיוק כפי שהם.

• 3

  מתן שם למקור. בחזרה ב-Orova, השדה שם בחלונית מקור הקובץ הוא חובה ומקבל עד 120 תווים. השתמש במשהו ברור כמו שם קמפיין או שם חנות. השארתו ריק מחזירה את השגיאה תן קודם שם למקור.

  

• 4

  העלאת הקובץ. בחר את קובץ ה-.xlsx או ה-.csv שזה עתה מילאת והעלה אותו. Orova קורא את מבנה הטבלה ברקע, מה שאורך כמה שניות עד כמה עשרות שניות לפי מספר השורות. בינתיים המסך מציג מצב טעינה.

  

• 5

  המתנה לסיום הטעינה ובדיקה. בסיום, אריח המקור מציג את שם המקור, מספר השורות שנטענו, זמן הטעינה האחרון ואת רשימת השדות שזוהו. אם אתה רואה את כל העמודות מהקובץ שלך, זה עבד.

  

יצירת מקור API

• 1

  פתיחת האריח API מותאם. בחלונית הוספת נתונים, הקבוצה האחרונה מכילה את האריח API מותאם אישית. לחץ עליו וחלונית יצירת המקור מופיעה.

  

• 2

  מתן שם ובחירת מצב. השדה שם הוא חובה. בחר את מצב הכתיבה שמתאים לנתונים שלך; מצב ברירת המחדל מתאים לנתונים מסוג אירועים שבהם כל שורה היא התרחשות אחת.

  

• 3

  קבלת המפתח הסודי ופקודת השליחה. לאחר היצירה, Orova מייצר מפתח סודי ונקודת קצה לקליטה. יש כפתור שמעתיק את פקודת השליחה כולה; העבר את הפקודה לאיש הטכני שלך.

• 4

  בחירת כיוון זרימת הנתונים. שני הכיוונים עובדים. המערכת שלך דוחפת אל Orova דרך נקודת הקצה לקליטה, או שאתה מצהיר על URL ש-Orova מושך ממנו, אופציונלית עם כותרת אימות.

• 5

  בדיקת הרשומה האחרונה כדי לוודא שזה עובד. בחלונית המקור יש מקום לצפות ברשומה האחרונה שהתקבלה. נתונים אמיתיים שם פירושם שהצינור פעיל. ניתן גם להצהיר מחדש על מבנה השדות אם Orova קרא אותו לא נכון.

איך לחבר חשבון

• 1

  בחירת אריח המקור המתאים. למשל לחץ על האריח Google Analytics בקבוצת Google. החלונית מימין מסבירה אילו הרשאות Orova מבקש, עם כפתור חיבור.

  

• 2

  לחיצה על כפתור החיבור. נפתח חלון של Google או Facebook, לא מסך של Orova. התחבר עם החשבון שמחזיק את הנתונים.

  

• 3

  אישור הרשאות הקריאה. הספק מפרט את ההרשאות ש-Orova מבקש. כולן הרשאות קריאה. לחץ על אישור, החלון נסגר ואתה חוזר ל-Orova.

• 4

  בחר את חשבון המשנה הנכון. חשבון אחד מנהל בדרך כלל כמה דברים: כמה נכסי Analytics, כמה Pages, כמה חשבונות מודעות. Orova שואל אותך במה לבחור לפני שהוא מושך מספרים.

• 5

  המתן למשיכה הראשונה. המשיכה הראשונה אורכת יותר מהבאות, כי היא מביאה את כל ההיסטוריה. המתן להודעת הסיום לפני שאתה בונה תרשימים, אחרת התרשימים יופיעו ריקים.

מקנבס ריק לתרשים עם מספרים

• 1

  ודא שאתה במצב עריכה. הסתכל על המתג בסרגל הכלים. אם כתוב מצב צפייה, עבור ל-מצב עריכה וכפתורי התוכן יופיעו.

  

• 2

  בחר סוג תוכן וצייר אותו על הקנבס. לחץ על סוג התוכן הרצוי, למשל תרשים או טקסט. גרור על הקנבס כדי לקבוע את המסגרת; שחרר והווידג'ט נמצא שם.

  

• 3

  פתח את חלונית המאפיינים. לחץ על הווידג'ט שיצרת זה עתה. חלונית המאפיינים מופיעה בצד ימין של המסך. כל ההגדרות של הווידג'ט נמצאות בחלונית הזו.

  

• 4

  בחר מקור נתונים. השדה מקור נתונים מפרט את המקורות שחיברת לדוח הזה. רק אחרי שתבחר מקור, רשימות המדדים והממדים יתמלאו.

  

• 5

  בחר מדד ואז ממד. למשל המדד הוא הכנסות והממד הוא יום. הווידג'ט מצויר מחדש מיד, אין צורך בכפתור שמירה. החלף את הממד לערוץ והתרשים יתפצל אחרת.

  

• 6

  הגדר את טווח התאריכים. השדה טווח תאריכים קובע מאיזו תקופה התרשים מושך מספרים. אם התרשים ריק, סביר מאוד שטווח התאריכים נמצא מחוץ לתקופה שיש בה נתונים.

• 7

  בחר סוג תרשים וצבעים. שדה סוג התרשים פותח רשת של סוגים. נסה כמה מהם כדי לראות איזה נקרא הכי טוב עם המספרים שלך. שדה הצבע משנה את לוח הצבעים של הווידג'ט.

  

• 1

  הוסף דף חדש. לחץ על הוספת דף בסרגל הכלים, או על כפתור ההוספה בסרגל הדפים בתחתית. לשונית דף חדשה מופיעה, ואתה לוחץ כדי לעבור בין הדפים.

  

• 2

  צפה בדפים וסדר אותם. בסרגל התחתון יש כפתור לכל הדפים ושני חצים לגלילה ימינה ושמאלה כשיש דפים רבים. כל דף נבנה בנפרד מהאחרים.

  

• 3

  קבע זום נוח לעין. שדה הזום בסרגל הכלים מקבל מספר מוקלד או רמה מוכנה. במסך קטן, הקטן את הזום כדי לראות את כל הקנבס.

  

• 4

  טעית? בטל. לחץ על בטל כדי לחזור צעד אחורה, ועל בצע שוב כדי להחזיר. הדוח נשמר ברציפות, כך שלעולם אינך צריך לחפש כפתור שמירה.

  

בקשה אחת מה-AI

• 1

  חבר לפחות מקור אחד לדוח קודם. ה-AI רואה רק את המקורות שחוברו לדוח הזה עצמו. אם אין לדוח מקור, ל-AI אין מה לצייר.

• 2

  לחץ על הכפתור לציור תרשים עם AI. הכפתור נמצא בסרגל הכלים של בונה הדוחות. מופיעה תיבת קלט, עם שורה שמציינת כמה Quota זה עולה.

  

• 3

  כתוב את הבקשה בצורה מפורטת ככל האפשר. ציין בבירור איזה נתון, מפולח לפי מה, באיזו תקופה. למשל: צייר הכנסות לפי יום, מפולחות לפי ערוץ, בשלושים הימים האחרונים.

  

• 4

  שלח והמתן כמה שניות. ה-AI קורא את מבנה המקור ומחזיר ווידג'ט אחד. Orova מציב אותו בדף שפתוח אצלך. כל בקשה מציירת ווידג'ט אחד.

  

• 5

  התאם אם התוצאה לא בדיוק מתאימה. לחץ על הווידג'ט ופתח את חלונית המאפיינים מימין. שנה את המדד, הממד, טווח התאריכים או סוג התרשים כרגיל. עריכה ידנית אינה צורכת Quota.

  

יצירת מדד מותאם

• 1

  פתח את מסך המדדים. עבור לאזור מדדים של Orova Insight. המסך מפרט את המדדים שהצוות שלך יצר, וכל שורה מציגה שם ונוסחה. רשימה ריקה פירושה שאיש עוד לא יצר מדד.

  

• 2

  תן שם למדד. הקלד שם קצר שכל הצוות מבין. השם הזה מופיע ברשימת המדדים בזמן בניית תרשימים, אז הימנע מקיצורים שצריך לנחש.

  

• 3

  כתוב את הנוסחה. השתמש בשמות העמודות המדויקים במקור שלך, למשל הכנסות חלקי עלות. שם עמודה שגוי פירושו שהמדד לא יחזיר ערך כשתציג אותו בתרשים.

  

• 4

  שמור. לחץ על שמירה. המדד החדש מופיע ברשימה מיד. זה לא עולה Quota, כי בשלב זה Orova רק מחשב ואינו קורא ל-AI.

  

• 5

  השתמש במדד בתרשים. חזור לדוח, בחר ווידג'ט ופתח את התיבה מדד בחלונית המאפיינים מימין. המדד שיצרת זה עתה נמצא באותה רשימה כמו העמודות המקוריות.

  

הגדרת מסנן וטווח תאריכים לתרשים אחד

• 1

  בחר את התרשים שברצונך לשנות. לחץ פעם אחת על ווידג'ט בקנבס. חלונית המאפיינים נפתחת מימין עם התיבות מקור נתונים, מדד, ממד, מסנן ו-טווח תאריכים.

• 2

  פתח את תיבת טווח התאריכים. לחץ על טווח תאריכים. בחר את התקופה לווידג'ט הזה. התרשים מצויר מחדש ברגע שאתה בוחר — אין מה לשמור.

  

• 3

  הפעל השוואה לתקופה הקודמת. באותה תיבת טווח תאריכים, הפעל את ההשוואה. התרשים מוסיף את המספרים מהתקופה שקדמה מיד, כך שתוכל לראות את ההפרש.

  

• 4

  הוסף תנאי סינון. לחץ על מסנן, בחר את העמודה לסינון ואז את הערכים לשמירה. למשל ערוץ אחד, קמפיין אחד או סניף אחד.

  

• 5

  בדוק את התוצאה. הסתכל ישר על הקנבס. אם התרשים ריק אחרי הסינון, אף שורה כבר לא עומדת בתנאי — הרחב אותו.

יצירת מקור משולב

• 1

  פתח את כלי השילוב. בבונה הדוחות, לחץ על שילוב בסרגל הכלים. כלי השילוב נפתח ומאפשר לך לבחור מתוך המקורות שכבר חוברו לדוח הזה.

  

• 2

  בחר את שני המקורות. בחר את המקור הראשון, ואז הוסף את השני. אם הרשימה ריקה, חזור ולחץ על הוספת נתונים כדי לחבר קודם מקור לדוח.

  

• 3

  בחר את העמודה לחיבור. הצבע על העמודה ששתי הטבלאות חולקות. שתי העמודות חייבות להכיל אותו סוג ערך: תאריכים מתחברים לתאריכים, שמות ערוצים לשמות ערוצים.

• 4

  שמור את המקור המשולב. שמור. המקור המשולב מופיע ברשימת מקור נתונים בחלונית המאפיינים ומתנהג כמו כל מקור אחר.

רענון הנתונים שלך

• 1

  לחץ על עדכון. בסרגל הכלים של העורך, לחץ על עדכון. הווידג'טים עוברים למצב טעינה ומצוירים מחדש עם המספרים החדשים.

  

• 2

  פתיחת הגדרות הסנכרון האוטומטי. לחץ על החץ הקטן שליד כפתור עדכון כדי לפתוח את הגדרות סנכרון אוטומטי. בחר את המחזור הרצוי ושמור.

  

• 3

  מקורות קובץ: העלה את הטבלה החדשה. פתח שוב את מקור הקובץ ובחר קובץ חדש מהמחשב. בחר הוספה אם הטבלה החדשה ממשיכה את הישנה, או החלפה אם הטבלה החדשה היא הסט המלא.

  

• 4

  המתן לסיום הטעינה לפני הצפייה. Orova קוראת את הקובץ ברקע. טבלה גדולה משאירה את המקור במצב טעינה כמה עשרות שניות. המתן עד שמספר השורות החדש יופיע לפני החזרה לדוח.

תצוגה מקדימה לפני השליחה

• 1

  מעבר למצב צפייה. בסרגל הכותרת, העבר את המתג ל-מצב צפייה. כל כפתורי העריכה נעלמים ואתה רואה בדיוק את מה שהנמען יראה.

  

• 2

  חזרה לעריכה. העבר את המתג ל-מצב עריכה. סרגל הכלים וחלונית המאפיינים חוזרים. שום דבר לא אובד כשעוברים הלוך ושוב.

  

שיתוף דוח

• 1

  פתיחת חלונית השיתוף. לחץ על שתף בסרגל הכותרת. חלונית השיתוף נפתחת בשני חלקים: ההרשאה הכללית לכל סביבת העבודה, והרשאות לכל אדם.

  

• 2

  הגדרת ההרשאה לסביבת העבודה. בחר אחת משלוש רמות: יכול לערוך, יכול רק לצפות, או לא יכול לראות. רמה זו חלה על כל חברי סביבת העבודה.

  

• 3

  הוספת הרשאה לאדם אחד. הוסף אדם לרשימה ובחר לו רמה משלו. השתמש בהרשאות אישיות כשמישהו צריך רמה שונה משאר הצוות.

• 4

  קבלת קישור הצפייה הציבורי. חלונית השיתוף כוללת קישור צפייה ציבורי. העתק אותו ושלח לאנשים מחוץ לסביבת העבודה — הם יכולים לצפות בדוח בלי חשבון Orova.

  

חזרה לגרסה, שכפול, מחיקה

• 1

  פתיחת היסטוריית הגרסאות. בעורך, פתח את תפריט הגרסאות. הרשימה מציגה את נקודות השמירה עם חותמות הזמן שלהן, ולכל אחת יש כפתור שחזור.

  

• 2

  שחזור נקודת שמירה. לחץ על שחזור בנקודת השמירה הרצויה. הדוח חוזר בדיוק למצב ההוא. הגרסה הפתוחה מוחלפת בישנה, אז בדוק היטב את חותמת הזמן.

  

• 3

  שכפול לצורך ניסוי. השתמש בשכפול כדי ליצור עותק. אפשר לשנות בעותק כל מה שרוצים בלי לגעת בדוח המקורי שהצוות צופה בו.

  

• 4

  מחיקת דוח. דוח שנמחק לא נעלם מיד — הוא עובר ללשונית אשפה ברשימת הדוחות. העמודה האחרונה בלשונית מראה מתי הוא נמחק.

  

• 5

  שחזור או מחיקה לצמיתות. מלשונית אשפה אפשר לשחזר דוח לרשימה הקודמת שלו, או למחוק אותו לצמיתות כדי להסיר אותו סופית.

  

הגדרת תזמון

• 1

  פתיחת מסך הדוחות המתוזמנים. עבור לאזור הדוחות המתוזמנים של Orova Insight. המסך מציג את התזמונים שכבר הוגדרו, וכל שורה מראה את הדוח, הנמענים והמחזוריות.

  

• 2

  בחירת הדוח לשליחה. בחר מרשימת הדוחות של סביבת העבודה. רק דוחות שיש לך הרשאה לצפות בהם מופיעים כאן.

  

• 3

  מילוי הנמענים. הזן את כתובת המייל של כל נמען. בדוק היטב את האיות — כתובת שגויה פירושה שהמייל הולך לאיבוד בלי שגיאה ברורה.

  

• 4

  בחירת המחזוריות. קבע את מחזור השליחה שמתאים לך, למשל פעם בשבוע. שמור והתזמון מתחיל לפעול מהמחזור הבא.

  

• 5

  בדיקה באמצעות שלח עכשיו. השתמש בשלח עכשיו כדי לקבל עותק לבדיקה. פתח את תיבת הדואר שלך ובדוק שהפריסה והמספרים נכונים.