使用 Orova Insight，
一步一步來。

進入模組

• 1

  打開你的 workspace. 登入 Orova，並在頁面上方選擇你的 workspace。如果你只屬於一個 workspace，Orova 會直接帶你進去。

  

• 2

  在模組清單中選擇 Orova Insight. 點選 Insight 方塊。Orova 會直接帶你到報表清單，之後不需要再選任何子項目。

  

• 3

  看看上方那排分頁. 共有五個分頁：Recent（最近）、Shared with me（與我共用）、Owned by me（我擁有的）、Trash（垃圾桶）、Templates（範本）。每個分頁旁邊都有一個數字，顯示該分頁裡有幾份報表。

• 4

  看懂表格的欄位. 表格有四個欄位：Name（名稱）、Owner（擁有者）、Created（建立時間）、Last updated（最後更新）。Owner 欄顯示的是建立者的電子郵件，讓你清楚知道是誰建立了這份報表。

  

• 5

  試試搜尋框. 在 Search（搜尋）框中輸入報表名稱的一部分。清單會隨著你輸入即時縮小，不需要按 Enter。

  

使用範本

• 1

  點選 Templates 分頁. 在報表清單上方的分頁列中，點選 Templates。畫面會從表格切換成卡片格狀排列，每張卡片是一個附有預覽圖的範本。

  

• 2

  看看每個範本的預覽. 從預覽圖判斷這個範本適合做什麼。大數字多的範本適合總覽報表；表格多的範本適合依活動區分的詳細報表。

• 3

  在選好的卡片上點選 Use this template. 把滑鼠移到卡片上，就會出現 Use this template（使用此範本）按鈕。點下去，Orova 會把整個版面複製成一份屬於你自己的新報表。

  

• 4

  看看剛剛發生了什麼. Orova 會立刻打開報表編輯器。你會看到圖表已經排好，但沒有真實的數字。這是因為範本還不知道你的資料在哪裡。

• 5

  接上你自己的資料來源. 選取每個圖表，並在右側屬性面板中更改 Data source（資料來源）欄位。如何匯入資料，會在本頁的下一個段落說明。

建立報表的六個步驟

• 1

  點選 Create report. 這個按鈕位於清單畫面的右上角。點下去後，對話框會滑入畫面中央。

  

• 2

  填寫 Report name. Report name（報表名稱）欄位最多可輸入 80 個字元，旁邊有字數計數器。請依用途命名，例如公司名稱加上行銷報表。如果留空，Orova 會把它命名為 New report。

  

• 3

  選擇頭像：免費的方式. 點選 Upload image（上傳圖片），從電腦中選一張圖。它會立刻出現在圓形預覽中。這不會用到任何 quota。

  

• 4

  或讓 AI 畫頭像. 點選 Generate image（產生圖片）。AI 會畫一個頭像並放進圓框中。這會使用 quota；點選前畫面會顯示扣除量。幾秒後圖片就出現了。

  

• 5

  如果需要，填寫 Description. Description（說明）欄位最多可輸入 200 個字元。這行文字會出現在報表標題列上，幫助同事了解這份報表的用途。

  

• 6

  點選 Start. Orova 會建立一份只有一個空白頁的報表，並直接打開編輯器。現在你面前是一張白色畫布，可以放上第一個圖表了。

  

上傳檔案的五個步驟

• 1

  下載 Orova 的範例試算表. 在 Add data 面板中，打開 Excel / CSV file 方塊，點選範例試算表的下載連結。你的電腦會收到一個 .xlsx 檔，內容會依照你正在使用的語言。

• 2

  依照相同欄位填入自己的數字. 用 Excel 或 Numbers 打開檔案。第一個分頁是範例資料，下一個分頁列出填寫規則。刪除範例列、輸入你的數字，並且保持欄位名稱完全不變。

• 3

  為來源命名. 回到 Orova，檔案來源面板中的 Name（名稱）欄位為必填，最多 120 個字元。請取一個一看就懂的名稱，例如活動名稱或門市名稱。留空會出現「請先為來源命名」的錯誤。

  

• 4

  上傳檔案. 選擇你剛填好的 .xlsx 或 .csv 檔並上傳。Orova 會在背景讀取表格結構，依列數多寡需要幾秒到幾十秒。在這段期間，畫面會顯示載入中。

  

• 5

  等載入完成後再檢查. 完成後，來源方塊會顯示來源名稱、已載入的列數、最後載入時間，以及偵測到的欄位清單。看到檔案中的所有欄位，就代表成功了。

  

建立 API 來源

• 1

  打開 Custom API 方塊. 在 Add data 面板中，最後一組有 Custom API（自訂 API）方塊。點選後會出現建立來源的面板。

  

• 2

  命名並選擇模式. Name 欄位為必填。選擇適合你資料的寫入模式；預設模式適合事件型資料，也就是每一列代表一次發生的事件。

  

• 3

  取得密鑰和傳送指令. 建立後，Orova 會產生一組密鑰和一個接收端點。有一個按鈕可以複製完整的傳送指令；把這個指令交給你的技術人員。

• 4

  選擇資料的流向. 兩個方向都可以。你的系統透過接收端點推送進 Orova，或是你宣告一個網址讓 Orova 去拉取，也可以選擇加上驗證標頭。

• 5

  查看最新一筆紀錄，確認運作正常. 來源面板有一個地方可以查看最近收到的紀錄。那裡出現真實資料，就代表管道已經通了。如果 Orova 讀錯欄位結構，你也可以重新宣告。

如何連結帳號

• 1

  選擇對應的來源方塊. 例如點選 Google 分組中的 Google Analytics 方塊。右側面板會說明 Orova 要求哪些權限，並附有連結按鈕。

  

• 2

  點選連結按鈕. 會打開一個來自 Google 或 Facebook 的視窗，而不是 Orova 的畫面。請用擁有資料的帳號登入。

  

• 3

  同意讀取權限. 供應商會列出 Orova 要求的權限，全部都是讀取權限。點選同意後，視窗會關閉，你會回到 Orova。

• 4

  選擇正確的子帳號. 一個帳號通常管理多個項目：多個 Analytics 資源、多個粉絲專頁、多個廣告帳號。Orova 會在拉取任何數字之前，先問你要使用哪一個。

• 5

  等待第一次拉取. 第一次拉取會比之後花更久，因為要抓取全部歷史資料。請等到出現完成訊息再建立圖表，否則圖表會是空的。

從空白畫布到有數字的圖表

• 1

  確認你在 Edit mode. 看看工具列上的切換開關。如果顯示 View mode（檢視模式），請切換到 Edit mode（編輯模式），內容按鈕就會出現。

  

• 2

  選擇內容類型並在畫布上畫出來. 點選你要的內容類型，例如圖表或 Text（文字）。在畫布上拖曳以設定框架大小；放開後 widget 就出現了。

  

• 3

  打開屬性面板. 點選剛建立的 widget，屬性面板會出現在畫面右側。這個 widget 的所有設定都在這個面板裡。

  

• 4

  選擇 Data source. Data source 欄位會列出你已連結到這份報表的來源。選好來源之後，指標和維度清單才會出現選項。

  

• 5

  先選指標，再選維度. 例如指標是營收、維度是日期。widget 會立刻重新繪製，不需要儲存按鈕。把維度換成管道，圖表就會換一種方式拆分。

  

• 6

  設定日期範圍. Date range（日期範圍）欄位決定圖表從哪個期間拉取數字。如果圖表是空的，很可能是日期範圍落在沒有資料的期間之外。

• 7

  選擇 Chart type 和顏色. 圖表類型欄位會打開一個類型格狀清單。多試幾種，看看哪一種最能清楚呈現你的數字。顏色欄位則會改變 widget 的配色。

  

• 1

  新增一頁. 點選工具列上的 Add page（新增頁面），或底部頁面列上的新增按鈕。新的頁面分頁會出現，點選即可切換。

  

• 2

  檢視並整理頁面. 底部列有一個「所有頁面」按鈕，頁面很多時還有兩個箭頭可以左右捲動。每一頁都是獨立建立的。

  

• 3

  把縮放調到舒適的比例. 工具列上的縮放欄位可以輸入數字或選擇預設比例。螢幕較小時，請縮小比例以看到整張畫布。

  

• 4

  做錯了？復原它. 點選 Undo（復原）退回一步，Redo（重做）再恢復。報表會持續自動儲存，所以你永遠不需要找儲存按鈕。

  

一次 AI 請求

• 1

  先把至少一個來源連結到報表. AI 只看得到連結到這份報表的來源。如果報表上沒有任何來源，AI 就沒有東西可以畫。

• 2

  點選用 AI 畫圖表的按鈕. 這個按鈕在編輯器的工具列上。點下去會出現一個輸入框，下方有一行說明這次會花費多少 quota。

  

• 3

  盡量具體地寫出請求. 清楚說明哪個數字、依什麼拆分、哪個期間。例如：畫出過去三十天每天的營收，依管道拆分。

  

• 4

  送出後等幾秒. AI 會讀取來源結構，並回傳一個 widget。Orova 會把它放到你目前打開的頁面上。每次請求只會畫一個 widget。

  

• 5

  不太對的話就調整. 點選 widget 並打開右側的屬性面板。照常更改指標、維度、日期範圍或圖表類型。手動編輯不會使用 quota。

  

建立自訂指標

• 1

  打開指標畫面. 前往 Orova Insight 的 Metrics（指標）區。畫面會列出團隊已建立的指標，每一列顯示名稱和公式。清單是空的，代表還沒有人建立過。

  

• 2

  為指標命名. 輸入一個整個團隊都看得懂的簡短名稱。這個名稱會出現在建立圖表時的指標清單中，所以請避免需要別人猜的縮寫。

  

• 3

  撰寫公式. 使用來源中確切的欄位名稱，例如 Revenue 除以 Cost。欄位名稱拼錯的話，這個指標在圖表上就不會有任何數值。

  

• 4

  儲存. 點選儲存，新指標會立刻出現在清單中。這不會花費 quota，因為這一步純粹是計算，不會呼叫 AI。

  

• 5

  在圖表上使用這個指標. 回到報表，選取一個 widget，打開右側屬性面板中的 Metric（指標）框。你剛建立的指標會和原本的欄位出現在同一個清單中。

  

為單一圖表設定篩選和日期範圍

• 1

  選取你要修改的圖表. 在畫布上點一下 widget。右側會打開屬性面板，裡面有 Data source、Metric、Dimension（維度）、Filter（篩選）和 Date range 等欄位。

• 2

  打開日期範圍欄位. 點選 Date range，為這個 widget 選擇期間。選好後圖表會立刻重新繪製，不需要儲存。

  

• 3

  開啟與上一期比較. 在同一個日期範圍欄位中開啟比較。圖表會加上緊接在前一段期間的數字，讓你看出差異。

  

• 4

  新增篩選條件. 點選 Filter，選擇要篩選的欄位，再選擇要保留的值。例如某一個管道、某一個活動或某一家分店。

  

• 5

  檢查結果. 直接看畫布。如果篩選後圖表變成空的，代表已經沒有任何列符合條件，請放寬條件。

建立合併來源

• 1

  打開合併工具. 在報表編輯器中，點選工具列上的 Blend（合併）。合併工具會打開，讓你從已連結到這份報表的來源中挑選。

  

• 2

  選擇兩個來源. 先選第一個來源，再加入第二個。如果清單是空的，請先回去點選 Add data，把來源連結到報表。

  

• 3

  選擇要合併的欄位. 指出兩個表格共有的欄位。兩個欄位必須存放同一類型的值：日期對日期，管道名稱對管道名稱。

• 4

  儲存合併來源. 儲存後，合併來源會出現在屬性面板的 Data source 清單中，用起來和其他來源一樣。

更新你的資料

• 1

  點選 Update. 在編輯器工具列上點選 Update（更新）。widget 會切換成載入中狀態，然後以新數字重新繪製。

  

• 2

  打開自動同步設定. 點選 Update 按鈕旁邊的小箭頭，打開 Auto-sync settings（自動同步設定）。選擇你要的週期並儲存。

  

• 3

  檔案來源：上傳新表格. 再次打開該檔案來源，從電腦中選擇新檔案。如果新表格是接續舊表格，選擇附加；如果新表格是完整的資料集，選擇取代。

  

• 4

  等載入完成再查看. Orova 會在背景讀取檔案。表格很大時，來源會維持載入中狀態幾十秒。請等新的列數出現後，再回到報表。

寄出前先預覽

• 1

  切換到檢視模式. 在標題列上，把開關切到 View mode。所有編輯按鈕都會消失，你看到的就是收件人會看到的樣子。

  

• 2

  回到編輯. 把開關切到 Edit mode。工具列和屬性面板會回來。來回切換不會遺失任何東西。

  

分享報表

• 1

  打開分享面板. 點選標題列上的 Share（分享）。分享面板分成兩部分：整個 workspace 的一般權限，以及個別人員的權限。

  

• 2

  設定 workspace 的權限. 從三個層級中選一個：可編輯、只能檢視，或看不到。這個層級套用於 workspace 的每位成員。

  

• 3

  為某個人新增權限. 把一個人加入清單，並選擇他專屬的層級。當某人需要和團隊其他人不同的層級時，就使用個別人員權限。

• 4

  取得公開檢視連結. 分享面板中有一個公開檢視連結。複製後傳給 workspace 以外的人，他們不需要 Orova 帳號就能檢視報表。

  

回復、複製、刪除

• 1

  打開版本紀錄. 在編輯器中打開版本選單。清單會顯示已儲存的檢查點和時間戳記，每一個都有還原按鈕。

  

• 2

  還原一個檢查點. 在你要的檢查點上點選還原，報表就會回到當時的狀態。目前打開的版本會被舊版本取代，所以請仔細確認時間戳記。

  

• 3

  複製一份來實驗. 使用複製功能建立副本。你可以在副本上任意修改，不會影響團隊正在看的原始報表。

  

• 4

  刪除報表. 刪除的報表不會立刻消失，而是進入報表清單的 Trash 分頁。該分頁的最後一欄會顯示刪除時間。

  

• 5

  還原或永久刪除. 在 Trash 分頁中，你可以把報表還原回原本的清單，或永久刪除讓它徹底消失。

  

設定排程

• 1

  打開排程報表畫面. 前往 Orova Insight 的排程報表區。畫面會列出已設定的排程，每一列顯示報表、收件人和週期。

  

• 2

  選擇要寄送的報表. 從你的 workspace 報表清單中選擇。只有你有權限檢視的報表才會出現在這裡。

  

• 3

  填寫收件人. 輸入每位收件人的電子郵件地址。請仔細檢查拼字，地址錯了，郵件就會寄丟，而且不會有明確的錯誤訊息。

  

• 4

  選擇週期. 依你的需要設定寄送週期，例如每週一次。儲存後，排程會從下一個週期開始運作。

  

• 5

  用立即寄送測試. 使用立即寄送來收一份測試郵件。打開你自己的收件匣，檢查版面和數字是否正確。