使用 Orova Insight，
一步一步来。

进入模块

• 1

  打开您的工作区. 登录 Orova，在页面顶部选择您的工作区。如果您只属于一个工作区，Orova 会直接带您进去。

  

• 2

  在模块列表中选择 Orova Insight. 点击 Insight 图块。Orova 会直接带您进入报告列表，之后没有子项需要选择。

  

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  看顶部的标签页. 共有五个标签页：Recent（最近）、Shared with me（与我共享）、Owned by me（我创建的）、Trash（回收站）、Templates（模板）。每个标签页旁边都有一个计数，显示其中有多少份报告。

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  看懂表格的各列. 表格有四列：Name（名称）、Owner（所有者）、Created（创建时间）、Last updated（最后更新）。Owner 列显示的是创建者的邮箱，让您准确知道这份报告是谁做的。

  

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  试一下搜索框. 在 Search（搜索）框中输入报告名称的一部分。列表会随输入即时缩小，无需按回车。

  

使用模板

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  点击 Templates 标签页. 在报告列表顶部的标签页中点击 Templates。界面会从表格切换为卡片网格，每张卡片是一个带预览图的模板。

  

• 2

  看每个模板的预览图. 根据图片判断这个模板适合做什么。大数字多的模板适合做总览报告；表格多的模板适合做按活动拆分的明细报告。

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  在选中的卡片上点击 Use this template. 把鼠标移到卡片上，会出现 Use this template（使用此模板）按钮。点击它，Orova 会把整个版式复制成一份属于您自己的新报告。

  

• 4

  看看刚才发生了什么. Orova 会立即打开报告编辑器。您会看到图表已经排好，但还没有真实数字。这是因为模板还不知道您的数据在哪里。

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  接上您自己的数据源. 逐个选中图表，在右侧属性面板中修改 Data source（数据源）字段。如何导入数据，请看本页下一部分。

创建报告的六个步骤

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  点击 Create report. 按钮位于列表界面的右上角。点击后，屏幕中央会滑出一个对话框。

  

• 2

  填写 Report name. Report name（报告名称）字段最多 80 个字符，旁边有字数统计。建议按用途命名，例如公司名加“营销报告”。留空的话，Orova 会将其命名为 New report。

  

• 3

  选择头像——免费方式. 点击 Upload image（上传图片），从电脑中选一张图片。它会立即出现在圆形预览中。这不消耗任何额度。

  

• 4

  或者让 AI 画头像. 点击 Generate image（生成图片）。AI 会画一个头像并放进圆形框中。这会消耗额度；点击前屏幕会显示扣除数量。几秒钟后图片就出来了。

  

• 5

  按需填写 Description. Description（描述）字段最多 200 个字符。这行文字会显示在报告标题栏上，帮助同事了解这份报告的用途。

  

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  点击 Start. Orova 会创建一份只有一页空白页的报告，并直接打开编辑器。现在您面前是一块白色画布，可以放入第一个图表了。

  

上传文件的五个步骤

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  下载 Orova 的示例表格. 在 Add data 面板中打开 Excel / CSV file（Excel / CSV 文件）图块，点击示例表格的下载链接。您的电脑会收到一个 .xlsx 文件，内容语言与您当前使用的语言一致。

• 2

  按相同的列填入您自己的数字. 用 Excel 或 Numbers 打开文件。第一个工作表是示例数据，下一个工作表列出填写规则。删掉示例行，填入您的数字，并保持列名完全不变。

• 3

  给数据源命名. 回到 Orova，文件数据源面板中的 Name（名称）字段为必填，最多 120 个字符。请用一目了然的名称，例如活动名或门店名。留空会报错“Name the source first”（请先为数据源命名）。

  

• 4

  上传文件. 选择刚填好的 .xlsx 或 .csv 文件并上传。Orova 会在后台读取表格结构，根据行数需要几秒到几十秒。在此期间界面显示加载状态。

  

• 5

  等待加载完成，然后检查. 完成后，数据源图块会显示数据源名称、已加载的行数、最后加载时间以及识别出的字段列表。看到文件中的所有列，就说明成功了。

  

创建 API 数据源

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  打开 Custom API 图块. 在 Add data 面板中，最后一组里有 Custom API（自定义 API）图块。点击它，会出现数据源创建面板。

  

• 2

  命名并选择模式. Name 字段为必填。选择适合您数据的写入模式；默认模式适合事件型数据，即每一行代表一次发生的事件。

  

• 3

  获取密钥和发送命令. 创建完成后，Orova 会生成一个密钥和一个接收端点。有一个按钮可以复制完整的发送命令；把这条命令交给您的技术人员即可。

• 4

  选择数据流向. 两个方向都可以。您的系统通过接收端点推送到 Orova，或者您声明一个 URL 让 Orova 去拉取，可选附带认证请求头。

• 5

  查看最新一条记录，确认已接通. 数据源面板中可以查看最近收到的一条记录。那里有真实数据，就说明管道已经接通。如果 Orova 读错了字段结构，您也可以重新声明。

如何连接账户

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  选择对应的数据源图块. 例如点击 Google 分组中的 Google Analytics 图块。右侧面板会说明 Orova 请求哪些权限，并提供一个连接按钮。

  

• 2

  点击连接按钮. 会打开一个来自 Google 或 Facebook 的窗口，而不是 Orova 的界面。用持有数据的账户登录。

  

• 3

  批准读取权限. 提供方会列出 Orova 请求的权限，全部都是读取权限。点击批准，窗口关闭，您会回到 Orova。

• 4

  选择正确的子账户. 一个账户通常管理多个对象：多个 Analytics 媒体资源、多个主页、多个广告账户。Orova 会在拉取数字之前问您要用哪一个。

• 5

  等待首次拉取. 首次拉取比之后的拉取耗时更长，因为要获取全部历史数据。请等到完成提示出现后再搭建图表，否则图表会显示为空。

从空白画布到有数字的图表

• 1

  确认处于 Edit mode. 看工具栏上的切换开关。如果显示 View mode（查看模式），请切换到 Edit mode（编辑模式），内容按钮就会出现。

  

• 2

  选择内容类型并在画布上画出来. 点击您想要的内容类型，例如图表或 Text（文本）。在画布上拖动来确定框的大小，松开后组件就放好了。

  

• 3

  打开属性面板. 点击刚创建的组件。属性面板会出现在屏幕右侧，这个组件的所有设置都在这个面板里。

  

• 4

  选择 Data source. Data source 字段列出您已连接到这份报告的数据源。只有选好数据源后，指标和维度列表才会出现内容。

  

• 5

  先选指标，再选维度. 例如指标选收入，维度选天。组件会立即重绘，无需保存按钮。把维度换成渠道，图表就会按另一种方式拆分。

  

• 6

  设置日期范围. Date range（日期范围）字段决定图表从哪个时间段取数。如果图表是空的，很可能是日期范围落在了没有数据的时间段之外。

• 7

  选择 Chart type 和颜色. 图表类型字段会打开一个类型网格。多试几种，看哪一种最能读懂您的数字。颜色字段用来更换组件的配色。

  

• 1

  添加新页面. 点击工具栏上的 Add page（添加页面），或底部页面栏上的添加按钮。会出现一个新的页面标签，点击即可切换。

  

• 2

  查看并整理页面. 底部栏有一个“全部页面”按钮，页面多时还有左右两个箭头用来滚动。每一页都独立搭建，互不影响。

  

• 3

  把缩放调到舒适的比例. 工具栏上的缩放字段可以输入数字或选择预设比例。屏幕较小时，调小缩放即可看到整块画布。

  

• 4

  做错了？撤销即可. 点击 Undo（撤销）回退一步，点击 Redo（重做）恢复。报告会持续自动保存，您永远不用找保存按钮。

  

一次 AI 请求

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  先给报告连接至少一个数据源. AI 只能看到连接到当前这份报告的数据源。报告上没有数据源，AI 就没什么可画。

• 2

  点击用 AI 画图表按钮. 按钮在编辑器的工具栏上。点击后会出现一个输入框，并有一行说明这次要消耗多少额度。

  

• 3

  尽可能具体地写出请求. 讲清楚哪个数字、按什么拆分、什么时间段。例如：按天画出收入，按渠道拆分，时间为最近三十天。

  

• 4

  发送并等待几秒. AI 读取数据源结构后返回一个组件，Orova 会把它放到您当前打开的页面上。每次请求只画一个组件。

  

• 5

  不太对就手动调整. 点击组件，打开右侧的属性面板。照常修改指标、维度、日期范围或图表类型。手动编辑不消耗额度。

  

创建自定义指标

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  打开指标界面. 进入 Orova Insight 的 Metrics（指标）部分。界面列出团队已创建的指标，每行显示名称和公式。列表为空，说明还没有人创建过。

  

• 2

  给指标命名. 输入一个整个团队都看得懂的短名称。搭建图表时，这个名称会出现在指标列表中，所以避免使用需要别人去猜的缩写。

  

• 3

  写公式. 使用数据源中准确的列名，例如 Revenue 除以 Cost。列名拼错的话，把该指标放进图表时不会返回任何值。

  

• 4

  保存. 点击保存。新指标会立即出现在列表中。它不消耗额度，因为这一步是纯计算，不调用 AI。

  

• 5

  在图表中使用该指标. 回到报告，选中一个组件，打开右侧属性面板中的 Metric（指标）框。您刚创建的指标和原始列位于同一个列表中。

  

为一个图表设置筛选和日期范围

• 1

  选中要修改的图表. 在画布上单击一个组件。右侧会打开属性面板，包含 Data source、Metric、Dimension（维度）、Filter（筛选）和 Date range 几个框。

• 2

  打开日期范围框. 点击 Date range，为这个组件选择时间段。选完后图表立即重绘，无需保存。

  

• 3

  开启与上一时间段对比. 在同一个日期范围框中打开对比开关。图表会加入紧邻的上一时间段的数字，让您看出差异。

  

• 4

  添加筛选条件. 点击 Filter，选择要筛选的列，再选择要保留的值。例如某一个渠道、某一个活动或某一家分店。

  

• 5

  检查结果. 直接看画布。如果筛选后图表变空，说明已经没有符合条件的行了，请放宽条件。

创建合并数据源

• 1

  打开合并工具. 在报告编辑器中，点击工具栏上的 Blend（合并）。合并工具会打开，让您从已连接到这份报告的数据源中选择。

  

• 2

  选择两个数据源. 先选第一个数据源，再添加第二个。如果列表为空，请先回去点击 Add data，把数据源连接到报告。

  

• 3

  选择关联列. 指定两张表共有的那一列。两列必须存放同一类值：日期对日期，渠道名对渠道名。

• 4

  保存合并数据源. 保存后，合并数据源会出现在属性面板的 Data source 列表中，用法和其他数据源一样。

刷新您的数据

• 1

  点击 Update. 在编辑器工具栏上点击 Update（更新）。组件会切换到加载状态，并用新数字重绘。

  

• 2

  打开自动同步设置. 点击 Update 按钮旁边的小箭头，打开 Auto-sync settings（自动同步设置）。选择您想要的周期并保存。

  

• 3

  文件数据源：上传新表格. 重新打开该文件数据源，从电脑中选择一个新文件。如果新表格是旧表格的延续，选择追加；如果新表格是完整的一套，选择替换。

  

• 4

  等加载完成再查看. Orova 在后台读取文件。表格较大时，数据源会保持加载状态几十秒。等新的行数出现后，再回到报告。

发送前先预览

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  切换到查看模式. 在标题栏上把开关切到 View mode。所有编辑按钮都会消失，您看到的就是接收者将看到的样子。

  

• 2

  回到编辑. 把开关切到 Edit mode。工具栏和属性面板会重新出现。来回切换不会丢失任何内容。

  

共享报告

• 1

  打开共享面板. 点击标题栏上的 Share（共享）。共享面板分为两部分：面向整个工作区的通用权限，以及按人设置的权限。

  

• 2

  设置工作区权限. 从三个级别中选一个：可以编辑、只能查看、看不到。该级别适用于工作区的每一位成员。

  

• 3

  为某个人添加权限. 把某人加入列表并为其单独选择级别。当某人需要与团队其他人不同的级别时，使用按人权限。

• 4

  获取公开查看链接. 共享面板中有一个公开查看链接。复制后发给工作区以外的人，他们无需 Orova 账户即可查看报告。

  

回退、复制、删除

• 1

  打开版本历史. 在编辑器中打开版本菜单。列表显示已保存的检查点及其时间，每个检查点都有一个恢复按钮。

  

• 2

  恢复一个检查点. 在您想要的检查点上点击恢复。报告会完全回到那个状态。当前打开的版本会被旧版本替换，请仔细核对时间。

  

• 3

  复制一份来做实验. 用复制功能创建一个副本。您可以在副本上随意修改，不会影响团队正在看的原报告。

  

• 4

  删除报告. 删除的报告不会立刻消失，而是进入报告列表的 Trash 标签页。该标签页的最后一列显示删除时间。

  

• 5

  恢复或永久删除. 在 Trash 标签页中，您可以把报告恢复到原来的列表，或者永久删除，彻底移除。

  

设置一个计划

• 1

  打开定时报告界面. 进入 Orova Insight 的定时报告部分。界面列出已设置的计划，每行显示报告、接收者和周期。

  

• 2

  选择要发送的报告. 从工作区的报告列表中选择。这里只会出现您有权查看的报告。

  

• 3

  填写接收者. 输入每位接收者的邮箱地址。请仔细检查拼写，地址写错的话邮件会发错地方，而且不会有明确的错误提示。

  

• 4

  选择周期. 按您的需要设置发送周期，例如每周一次。保存后，计划将从下一个周期开始执行。

  

• 5

  用立即发送测试一下. 使用立即发送收一份测试邮件。打开您自己的收件箱，检查版式和数字是否正确。