Orova Insight nutzen
Schritt für Schritt.

Der Einstieg

• 1

  Workspace öffnen. Melden Sie sich bei Orova an und wählen Sie oben auf der Seite Ihren Workspace. Gehören Sie nur zu einem Workspace, führt Orova Sie direkt hinein.

  

• 2

  Orova Insight in der Modulliste wählen. Klicken Sie auf die Kachel Insight. Orova bringt Sie direkt zur Berichtsliste. Danach müssen Sie keinen Unterpunkt mehr auswählen.

  

• 3

  Die Tab-Zeile oben ansehen. Es gibt fünf Tabs: Zuletzt verwendet, Für mich freigegeben, In meinem Besitz, Papierkorb, Vorlagen. Neben jedem Tab steht ein Zähler, der zeigt, wie viele Berichte er enthält.

• 4

  Die Tabellenspalten lesen. Die Tabelle hat vier Spalten: Name, Eigentümer, Erstellt, Zuletzt aktualisiert. Die Spalte Eigentümer zeigt die E-Mail der Person, die den Bericht erstellt hat, sodass Sie genau wissen, wer ihn gebaut hat.

  

• 5

  Das Suchfeld ausprobieren. Geben Sie einen Teil eines Berichtsnamens in das Feld Suche ein. Die Liste wird schon beim Tippen kleiner; Sie müssen nicht Enter drücken.

  

Eine Vorlage verwenden

• 1

  Auf den Tab Vorlagen klicken. Klicken Sie in der Tab-Zeile oben in der Berichtsliste auf Vorlagen. Die Ansicht wechselt von einer Tabelle zu einem Kartenraster; jede Karte ist eine Vorlage mit Vorschaubild.

  

• 2

  Die Vorschau jeder Vorlage ansehen. Schätzen Sie anhand des Bildes, wofür sich die Vorlage eignet. Vorlagen mit vielen großen Zahlen passen zu einem Übersichtsbericht. Vorlagen mit vielen Tabellen passen zu einem detaillierten Bericht pro Kampagne.

• 3

  Auf der gewählten Karte auf Vorlage verwenden klicken. Fahren Sie mit der Maus über die Karte, dann erscheint die Schaltfläche Vorlage verwenden. Klicken Sie darauf. Orova kopiert das gesamte Layout in einen neuen Bericht, der Ihnen gehört.

  

• 4

  Sehen, was gerade passiert ist. Orova öffnet sofort den Berichtseditor. Sie sehen bereits angeordnete Diagramme, aber ohne echte Zahlen. Das liegt daran, dass die Vorlage noch nicht weiß, wo Ihre Daten liegen.

• 5

  Ihre eigene Datenquelle verknüpfen. Wählen Sie jedes Diagramm aus und ändern Sie im Eigenschaftenbereich rechts das Feld Datenquelle. Wie Sie Daten einbinden, erklärt der nächste Abschnitt dieser Seite.

Sechs Schritte zum Erstellen eines Berichts

• 1

  Auf Bericht erstellen klicken. Die Schaltfläche befindet sich oben rechts auf dem Listenbildschirm. Ein Dialog öffnet sich in der Mitte des Bildschirms.

  

• 2

  Berichtsname ausfüllen. Das Feld Berichtsname nimmt bis zu 80 Zeichen auf und hat daneben einen Zeichenzähler. Benennen Sie den Bericht nach seinem Zweck, zum Beispiel Ihr Firmenname plus Marketingbericht. Bleibt das Feld leer, nennt Orova ihn Neuer Bericht.

  

• 3

  Ein Berichtsbild wählen — die kostenlose Variante. Klicken Sie auf Bild hochladen und wählen Sie ein Bild von Ihrem Computer. Es erscheint sofort in der runden Vorschau. Dabei wird kein Quota verbraucht.

  

• 4

  Oder die AI das Bild zeichnen lassen. Klicken Sie auf Bild generieren. Die AI zeichnet ein Berichtsbild und setzt es in den runden Rahmen. Das verbraucht Quota; der Bildschirm zeigt den Betrag vor dem Klick an. Nach wenigen Sekunden ist das Bild da.

  

• 5

  Bei Bedarf eine Beschreibung ausfüllen. Das Feld Beschreibung nimmt bis zu 200 Zeichen auf. Diese Zeile erscheint in der Titelleiste des Berichts und zeigt Kollegen, wofür der Bericht gedacht ist.

  

• 6

  Auf Starten klicken. Orova erstellt den Bericht mit einer leeren Seite und öffnet direkt den Editor. Vor Ihnen liegt eine weiße Arbeitsfläche, bereit für Ihr erstes Diagramm.

  

Fünf Schritte zum Hochladen einer Datei

• 1

  Die Beispieltabelle von Orova herunterladen. Öffnen Sie im Bereich Daten hinzufügen die Kachel Excel- / CSV-Datei und klicken Sie auf den Download-Link der Beispieltabelle. Sie erhalten eine .xlsx-Datei. Ihr Inhalt richtet sich nach der Sprache, die Sie gerade verwenden.

• 2

  Ihre eigenen Zahlen in dieselben Spalten eintragen. Öffnen Sie die Datei in Excel oder Numbers. Der erste Tab enthält Beispieldaten, der nächste die Ausfüllregeln. Löschen Sie die Beispielzeilen, tragen Sie Ihre Zahlen ein und lassen Sie die Spaltennamen genau so, wie sie sind.

• 3

  Die Quelle benennen. Zurück in Orova: Das Feld Name im Bereich der Dateiquelle ist Pflicht und nimmt bis zu 120 Zeichen auf. Wählen Sie etwas Eindeutiges wie einen Kampagnen- oder Filialnamen. Bleibt es leer, erscheint der Fehler Benennen Sie zuerst die Quelle.

  

• 4

  Die Datei hochladen. Wählen Sie die gerade ausgefüllte .xlsx- oder .csv-Datei und laden Sie sie hoch. Orova liest die Tabellenstruktur im Hintergrund; je nach Zeilenzahl dauert das einige Sekunden bis einige Dutzend Sekunden. Währenddessen zeigt der Bildschirm einen Ladezustand.

  

• 5

  Warten, bis der Import fertig ist, und dann prüfen. Danach zeigt die Quellenkachel den Namen der Quelle, die Anzahl der geladenen Zeilen, den letzten Ladezeitpunkt und die erkannten Felder. Sehen Sie alle Spalten aus Ihrer Datei, hat es geklappt.

  

Eine API-Quelle erstellen

• 1

  Die Kachel Benutzerdefinierte API öffnen. Im Bereich Daten hinzufügen enthält die letzte Gruppe die Kachel Benutzerdefinierte API. Klicken Sie darauf, und der Bereich zum Erstellen der Quelle erscheint.

  

• 2

  Benennen und einen Modus wählen. Das Feld Name ist Pflicht. Wählen Sie den passenden Schreibmodus für Ihre Daten; der Standardmodus eignet sich für ereignisartige Daten, bei denen jede Zeile ein Vorkommnis ist.

  

• 3

  Geheimen Schlüssel und Sendebefehl abrufen. Nach dem Erstellen erzeugt Orova einen geheimen Schlüssel und einen Empfangsendpunkt. Eine Schaltfläche kopiert den kompletten Sendebefehl; geben Sie diesen Befehl an Ihre technische Ansprechperson weiter.

• 4

  Die Flussrichtung der Daten wählen. Beide Richtungen funktionieren. Ihr System sendet über den Empfangsendpunkt an Orova, oder Sie hinterlegen eine URL, von der Orova die Daten selbst abruft, optional mit einem Authentifizierungs-Header.

• 5

  Den neuesten Datensatz prüfen, um sicherzugehen, dass es funktioniert. Im Quellenbereich können Sie den zuletzt empfangenen Datensatz ansehen. Stehen dort echte Daten, läuft die Übertragung. Hat Orova die Feldstruktur falsch gelesen, können Sie sie neu festlegen.

So verbinden Sie ein Konto

• 1

  Die passende Quellenkachel wählen. Klicken Sie zum Beispiel in der Gruppe Google auf die Kachel Google Analytics. Der Bereich rechts erklärt, welche Berechtigungen Orova anfragt, und enthält eine Verbindungsschaltfläche.

  

• 2

  Auf die Verbindungsschaltfläche klicken. Ein Fenster von Google oder Facebook öffnet sich, kein Orova-Bildschirm. Melden Sie sich mit dem Konto an, in dem die Daten liegen.

  

• 3

  Die Leseberechtigungen bestätigen. Der Anbieter listet die Berechtigungen auf, die Orova anfragt. Es sind ausschließlich Leseberechtigungen. Klicken Sie auf Zustimmen, das Fenster schließt sich und Sie kehren zu Orova zurück.

• 4

  Das richtige Unterkonto wählen. Ein Konto verwaltet meist mehrere Dinge: mehrere Analytics-Properties, mehrere Pages, mehrere Werbekonten. Orova fragt Sie, welches verwendet werden soll, bevor Zahlen abgerufen werden.

• 5

  Auf den ersten Abruf warten. Der erste Abruf dauert länger als die folgenden, weil der gesamte Verlauf geladen wird. Warten Sie auf die Fertig-Meldung, bevor Sie Diagramme erstellen, sonst bleiben die Diagramme leer.

Von der leeren Arbeitsfläche zum Diagramm mit Zahlen

• 1

  Sicherstellen, dass Sie im Bearbeitungsmodus sind. Sehen Sie sich den Schalter in der Werkzeugleiste an. Steht dort Ansichtsmodus, wechseln Sie zu Bearbeitungsmodus; dann erscheinen die Schaltflächen zum Hinzufügen von Inhalten.

  

• 2

  Einen Inhaltstyp wählen und auf die Arbeitsfläche zeichnen. Klicken Sie auf den gewünschten Inhaltstyp, zum Beispiel ein Diagramm oder Text. Ziehen Sie auf der Arbeitsfläche einen Rahmen auf; nach dem Loslassen ist das Widget platziert.

  

• 3

  Den Eigenschaftenbereich öffnen. Klicken Sie auf das gerade erstellte Widget. Rechts auf dem Bildschirm erscheint der Eigenschaftenbereich. Alle Einstellungen des Widgets finden Sie hier.

  

• 4

  Eine Datenquelle wählen. Das Feld Datenquelle listet die Quellen auf, die Sie mit diesem Bericht verbunden haben. Erst nach der Auswahl einer Quelle füllen sich die Listen für Metriken und Dimensionen.

  

• 5

  Zuerst eine Metrik, dann eine Dimension wählen. Zum Beispiel ist die Metrik der Umsatz und die Dimension der Tag. Das Widget wird sofort neu gezeichnet, ohne dass Sie speichern müssen. Ändern Sie die Dimension auf Kanal, wird das Diagramm anders aufgeteilt.

  

• 6

  Den Zeitraum festlegen. Das Feld Zeitraum bestimmt, aus welchem Zeitraum das Diagramm seine Zahlen bezieht. Ist das Diagramm leer, liegt der Zeitraum sehr wahrscheinlich außerhalb des Bereichs mit Daten.

• 7

  Diagrammtyp und Farben wählen. Das Feld Diagrammtyp öffnet ein Raster mit Typen. Probieren Sie einige aus, um zu sehen, welcher Ihre Zahlen am besten lesbar macht. Das Farbfeld ändert die Farbpalette des Widgets.

  

• 1

  Eine neue Seite hinzufügen. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Seite hinzufügen oder auf die Plus-Schaltfläche in der Seitenleiste unten. Ein neuer Seiten-Tab erscheint, und Sie wechseln per Klick zwischen den Seiten.

  

• 2

  Seiten ansehen und anordnen. Die untere Leiste hat eine Schaltfläche für alle Seiten sowie zwei Pfeile zum Blättern nach links und rechts, wenn es viele Seiten gibt. Jede Seite wird unabhängig von den anderen gestaltet.

  

• 3

  Den Zoom angenehm einstellen. Das Zoomfeld in der Werkzeugleiste akzeptiert eine eingegebene Zahl oder eine Voreinstellung. Auf einem kleinen Bildschirm verringern Sie den Zoom, um die ganze Arbeitsfläche zu sehen.

  

• 4

  Vertan? Rückgängig machen. Klicken Sie auf Rückgängig, um die letzte Aktion zurückzunehmen, und auf Wiederholen, um sie wiederherzustellen. Der Bericht speichert laufend, Sie müssen nie nach einer Speichern-Schaltfläche suchen.

  

Eine AI-Anfrage

• 1

  Zuerst mindestens eine Quelle mit dem Bericht verbinden. Die AI sieht nur die Quellen, die mit genau diesem Bericht verbunden sind. Hat der Bericht keine Quelle, kann die AI nichts zeichnen.

• 2

  Auf die Schaltfläche Diagramm mit AI zeichnen klicken. Die Schaltfläche befindet sich in der Werkzeugleiste des Editors. Ein Eingabefeld erscheint, zusammen mit einer Zeile, die angibt, wie viel Quota das kostet.

  

• 3

  Die Anfrage so konkret wie möglich formulieren. Sagen Sie klar, welcher Wert, aufgeteilt nach was und in welchem Zeitraum. Zum Beispiel: Umsatz pro Tag zeichnen, nach Kanal aufgeteilt, in den letzten dreißig Tagen.

  

• 4

  Absenden und einige Sekunden warten. Die AI liest die Struktur der Quelle und liefert ein Widget zurück. Orova platziert es auf der geöffneten Seite. Jede Anfrage zeichnet ein Widget.

  

• 5

  Anpassen, wenn es noch nicht ganz passt. Klicken Sie auf das Widget und öffnen Sie den Eigenschaftenbereich rechts. Ändern Sie Metrik, Dimension, Zeitraum oder Diagrammtyp wie gewohnt. Manuelles Bearbeiten verbraucht kein Quota.

  

Eine eigene Metrik erstellen

• 1

  Den Metrik-Bildschirm öffnen. Gehen Sie zum Bereich Metriken von Orova Insight. Der Bildschirm listet die von Ihrem Team erstellten Metriken auf, jede Zeile mit Name und Formel. Eine leere Liste bedeutet, dass noch niemand eine erstellt hat.

  

• 2

  Die Metrik benennen. Geben Sie einen kurzen Namen ein, den das ganze Team versteht. Dieser Name erscheint beim Erstellen von Diagrammen in der Metrikliste, vermeiden Sie also schwer erratbare Abkürzungen.

  

• 3

  Die Formel schreiben. Verwenden Sie die exakten Spaltennamen Ihrer Quelle, zum Beispiel Umsatz geteilt durch Kosten. Ist ein Spaltenname falsch geschrieben, liefert die Metrik im Diagramm keinen Wert.

  

• 4

  Speichern. Klicken Sie auf Speichern. Die neue Metrik erscheint sofort in der Liste. Das kostet kein Quota, denn in diesem Schritt rechnet Orova nur und ruft keine AI auf.

  

• 5

  Die Metrik in einem Diagramm verwenden. Gehen Sie zurück zum Bericht, wählen Sie ein Widget aus und öffnen Sie im Eigenschaftenbereich rechts das Feld Metrik. Die gerade erstellte Metrik steht in derselben Liste wie die ursprünglichen Spalten.

  

Filter und Zeitraum für ein Diagramm festlegen

• 1

  Das zu ändernde Diagramm auswählen. Klicken Sie einmal auf ein Widget auf der Arbeitsfläche. Rechts öffnet sich der Eigenschaftenbereich mit den Feldern Datenquelle, Metrik, Dimension, Filter und Zeitraum.

• 2

  Das Feld Zeitraum öffnen. Klicken Sie auf Zeitraum. Wählen Sie die Periode für dieses Widget. Das Diagramm wird sofort nach der Auswahl neu gezeichnet – speichern müssen Sie nichts.

  

• 3

  Den Vergleich mit dem Vorzeitraum aktivieren. Schalten Sie im selben Zeitraum-Feld den Vergleich ein. Das Diagramm zeigt zusätzlich die Zahlen des unmittelbar vorangehenden Zeitraums, sodass Sie den Unterschied sehen.

  

• 4

  Eine Filterbedingung hinzufügen. Klicken Sie auf Filter, wählen Sie die Spalte, nach der gefiltert werden soll, und dann die Werte, die bleiben sollen. Zum Beispiel einen Kanal, eine Kampagne oder eine Filiale.

  

• 5

  Das Ergebnis prüfen. Sehen Sie direkt auf die Arbeitsfläche. Ist das Diagramm nach dem Filtern leer, erfüllt keine Zeile mehr die Bedingung — lockern Sie sie.

Eine zusammengeführte Quelle erstellen

• 1

  Das Werkzeug zum Zusammenführen öffnen. Klicken Sie im Berichtseditor in der Werkzeugleiste auf Zusammenführen. Das Werkzeug öffnet sich und lässt Sie aus den bereits mit diesem Bericht verbundenen Quellen wählen.

  

• 2

  Die beiden Quellen wählen. Wählen Sie die erste Quelle und fügen Sie dann die zweite hinzu. Ist die Liste leer, gehen Sie zurück und klicken Sie auf Daten hinzufügen, um zuerst eine Quelle mit dem Bericht zu verbinden.

  

• 3

  Die Verknüpfungsspalte wählen. Geben Sie die Spalte an, die beide Tabellen gemeinsam haben. Beide Spalten müssen dieselbe Art von Wert enthalten: Datum wird mit Datum verknüpft, Kanalname mit Kanalname.

• 4

  Die zusammengeführte Quelle speichern. Speichern Sie. Die kombinierte Quelle erscheint in der Liste Datenquelle des Eigenschaftenbereichs und verhält sich wie jede andere Quelle.

Daten aktualisieren

• 1

  Auf Aktualisieren klicken. Klicken Sie in der Symbolleiste des Editors auf Aktualisieren. Die Widgets wechseln in den Ladezustand und werden mit den neuen Zahlen neu gezeichnet.

  

• 2

  Einstellungen für automatische Synchronisierung öffnen. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Aktualisieren, um die Einstellungen für automatische Synchronisierung zu öffnen. Wählen Sie den gewünschten Rhythmus und speichern Sie.

  

• 3

  Dateiquellen: neue Tabelle hochladen. Öffnen Sie die Dateiquelle erneut und wählen Sie eine neue Datei von Ihrem Computer. Wählen Sie „Ergänzen“, wenn die neue Tabelle die alte fortsetzt, oder „Ersetzen“, wenn sie den vollständigen Datenbestand enthält.

  

• 4

  Erst nach dem Laden ansehen. Orova liest die Datei im Hintergrund. Bei großen Tabellen bleibt die Quelle einige Dutzend Sekunden im Ladezustand. Warten Sie, bis die neue Zeilenzahl erscheint, bevor Sie zum Bericht zurückkehren.

Vor dem Senden in der Vorschau prüfen

• 1

  Ansichtsmodus aktivieren. Stellen Sie den Schalter in der Titelleiste auf Ansichtsmodus. Alle Bearbeitungsschaltflächen verschwinden, und Sie sehen genau das, was die Empfänger sehen.

  

• 2

  Weiter bearbeiten. Stellen Sie den Schalter auf Bearbeitungsmodus. Symbolleiste und Eigenschaftenbereich erscheinen wieder. Beim Hin- und Herwechseln geht nichts verloren.

  

Bericht teilen

• 1

  Freigabebereich öffnen. Klicken Sie in der Titelleiste auf Teilen. Der Freigabebereich öffnet sich mit zwei Teilen: der allgemeinen Berechtigung für den gesamten Workspace und den Berechtigungen pro Person.

  

• 2

  Berechtigung für den Workspace festlegen. Wählen Sie eine von drei Stufen: darf bearbeiten, darf nur ansehen oder darf nicht sehen. Diese Stufe gilt für alle Mitglieder des Workspace.

  

• 3

  Berechtigung für eine Person hinzufügen. Fügen Sie eine Person zur Liste hinzu und wählen Sie ihre eigene Stufe. Nutzen Sie Berechtigungen pro Person, wenn jemand eine andere Stufe als das restliche Team braucht.

• 4

  Öffentlichen Ansichtslink abrufen. Der Freigabebereich enthält einen öffentlichen Ansichtslink. Kopieren Sie ihn und senden Sie ihn an Personen außerhalb des Workspace – sie können den Bericht ohne Orova-Konto ansehen.

  

Zurücksetzen, duplizieren, löschen

• 1

  Versionsverlauf öffnen. Öffnen Sie im Editor das Versionsmenü. Die Liste zeigt die gespeicherten Stände mit Zeitstempel, jeder mit einer Schaltfläche zum Wiederherstellen.

  

• 2

  Einen Stand wiederherstellen. Klicken Sie beim gewünschten Stand auf Wiederherstellen. Der Bericht kehrt genau in diesen Zustand zurück. Die geöffnete Version wird durch die ältere ersetzt – prüfen Sie den Zeitstempel daher genau.

  

• 3

  Zum Experimentieren duplizieren. Erstellen Sie mit der Duplizieren-Funktion eine Kopie. Auf der Kopie können Sie beliebig ändern, ohne den Originalbericht anzutasten, den das Team verwendet.

  

• 4

  Bericht löschen. Ein gelöschter Bericht verschwindet nicht sofort – er landet im Tab Papierkorb der Berichtsliste. Die letzte Spalte dieses Tabs zeigt, wann er gelöscht wurde.

  

• 5

  Wiederherstellen oder endgültig löschen. Im Tab Papierkorb können Sie einen Bericht in seine alte Liste zurückholen oder ihn endgültig löschen.

  

Zeitplan einrichten

• 1

  Bildschirm für geplante Berichte öffnen. Öffnen Sie in Orova Insight den Bereich für geplante Berichte. Der Bildschirm listet die bereits angelegten Zeitpläne auf; jede Zeile zeigt Bericht, Empfänger und Rhythmus.

  

• 2

  Zu sendenden Bericht auswählen. Wählen Sie aus der Berichtsliste Ihres Workspace. Hier erscheinen nur Berichte, die Sie ansehen dürfen.

  

• 3

  Empfänger eintragen. Geben Sie die E-Mail-Adresse jedes Empfängers ein. Prüfen Sie die Schreibweise genau – bei einer falschen Adresse geht die E-Mail verloren, ohne klare Fehlermeldung.

  

• 4

  Rhythmus wählen. Legen Sie den Versandrhythmus nach Bedarf fest, zum Beispiel einmal pro Woche. Nach dem Speichern läuft der Zeitplan ab dem nächsten Zyklus.

  

• 5

  Mit „Jetzt senden“ testen. Nutzen Sie „Jetzt senden“, um ein Testexemplar zu erhalten. Öffnen Sie Ihr eigenes Postfach und prüfen Sie, ob Layout und Zahlen stimmen.