Usa Orova Insight
passo dopo passo.

Come accedere

• 1

  Apri il tuo workspace. Accedi a Orova e scegli il tuo workspace in cima alla pagina. Se appartieni a un solo workspace, Orova ti porta direttamente lì.

  

• 2

  Scegli Orova Insight nell'elenco dei moduli. Fai clic sul riquadro Insight. Orova ti porta direttamente all'elenco dei report. Non c'è nessuna sotto-voce da scegliere dopo.

  

• 3

  Guarda la riga di schede in alto. Ci sono cinque schede: Recenti, Condivisi con me, Di mia proprietà, Cestino, Modelli. Accanto a ogni scheda c'è un contatore che mostra quanti report contiene.

• 4

  Leggi le colonne della tabella. La tabella ha quattro colonne: Nome, Proprietario, Data di creazione, Ultimo aggiornamento. La colonna Proprietario mostra l'email di chi l'ha creato, così sai esattamente chi ha realizzato quel report.

  

• 5

  Prova la casella di ricerca. Digita parte del nome di un report nella casella Ricerca. L'elenco si restringe mentre scrivi, non serve premere Invio.

  

Usa un modello

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  Fai clic sulla scheda Modelli. Nella riga di schede in cima all'elenco dei report, fai clic su Modelli. La schermata passa da una tabella a una griglia di schede, ognuna un modello con un'immagine di anteprima.

  

• 2

  Guarda l'anteprima di ogni modello. Usa l'immagine per capire a cosa serve quel modello. I modelli con molti numeri grandi sono adatti a un report di sintesi. Quelli con molte tabelle sono adatti a un report dettagliato per campagna.

• 3

  Fai clic su Usa questo modello nella scheda scelta. Passa il mouse sulla scheda e compare il pulsante Usa questo modello. Fai clic. Orova copia l'intero layout in un nuovo report tuo.

  

• 4

  Guarda cosa è appena successo. Orova apre subito l'editor dei report. Vedi i grafici già disposti ma senza numeri reali. Questo perché il modello non sa ancora dove si trovano i tuoi dati.

• 5

  Collega la tua origine dati. Seleziona ogni grafico e cambia il campo Origine dati nel pannello delle proprietà a destra. Come importare i dati è spiegato nella sezione successiva di questa pagina.

Sei passaggi per creare un report

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  Fai clic su Crea report. Il pulsante si trova nell'angolo in alto a destra della schermata elenco. Una finestra scorre al centro dello schermo.

  

• 2

  Compila il Nome del report. Il campo Nome del report accetta fino a 80 caratteri e ha un contatore di caratteri accanto. Dagli il nome del lavoro, per esempio il nome della tua azienda più Report marketing. Se lo lasci vuoto, Orova lo chiama Nuovo report.

  

• 3

  Scegli un avatar: il metodo gratuito. Fai clic su Carica immagine e scegli un'immagine dal tuo computer. Compare subito nell'anteprima rotonda. Non consuma quota.

  

• 4

  Oppure fai disegnare l'avatar all'AI. Fai clic su Genera immagine. L'AI disegna un avatar e lo inserisce nella cornice rotonda. Questo consuma quota; lo schermo mostra l'importo prima del clic. Pochi secondi dopo l'immagine è pronta.

  

• 5

  Compila una Descrizione, se vuoi. Il campo Descrizione accetta fino a 200 caratteri. Quella riga compare nella barra del titolo del report e aiuta i colleghi a capire a cosa serve il report.

  

• 6

  Fai clic su Inizia. Orova crea il report con una pagina vuota e apre direttamente l'editor. Ora hai davanti un canvas bianco, pronto per il tuo primo grafico.

  

Cinque passaggi per caricare un file

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  Scarica il foglio di esempio di Orova. Nel pannello Aggiungi dati, apri il riquadro File Excel / CSV e fai clic sul link per scaricare il foglio di esempio. Il tuo computer riceve un file .xlsx. Il contenuto segue la lingua che stai usando.

• 2

  Inserisci i tuoi numeri usando le stesse colonne. Apri il file in Excel o Numbers. La prima scheda contiene dati di esempio, la successiva elenca le regole di compilazione. Elimina le righe di esempio, inserisci i tuoi numeri e mantieni i nomi delle colonne esattamente come sono.

• 3

  Dai un nome all'origine. Tornato in Orova, il campo Nome nel pannello dell'origine file è obbligatorio e accetta fino a 120 caratteri. Usa qualcosa di chiaro, come il nome di una campagna o di un punto vendita. Se lo lasci vuoto, ricevi l'errore Dai prima un nome all'origine.

  

• 4

  Carica il file. Scegli il file .xlsx o .csv appena compilato e caricalo. Orova legge la struttura della tabella in background, il che richiede da pochi secondi a qualche decina di secondi a seconda del numero di righe. Nel frattempo la schermata mostra uno stato di caricamento.

  

• 5

  Attendi la fine del caricamento, poi verifica. Al termine, il riquadro dell'origine mostra il nome dell'origine, il numero di righe caricate, l'ora dell'ultimo caricamento e l'elenco dei campi rilevati. Se vedi tutte le colonne del tuo file, ha funzionato.

  

Crea un'origine API

• 1

  Apri il riquadro API personalizzata. Nel pannello Aggiungi dati, l'ultimo gruppo contiene il riquadro API personalizzata. Fai clic e compare il pannello di creazione dell'origine.

  

• 2

  Dagli un nome e scegli una modalità. Il campo Nome è obbligatorio. Scegli la modalità di scrittura adatta ai tuoi dati; quella predefinita è adatta a dati di tipo evento, in cui ogni riga è un'occorrenza.

  

• 3

  Prendi la chiave segreta e il comando di invio. Una volta creata, Orova genera una chiave segreta e un endpoint di ricezione. C'è un pulsante che copia l'intero comando di invio; consegna quel comando al tuo referente tecnico.

• 4

  Scegli in che direzione scorrono i dati. Funzionano entrambe le direzioni. Il tuo sistema invia a Orova tramite l'endpoint di ricezione, oppure dichiari un URL da cui Orova preleva i dati, eventualmente con un'intestazione di autenticazione.

• 5

  Controlla l'ultimo record per verificare che funzioni. Il pannello dell'origine ha uno spazio per vedere l'ultimo record ricevuto. Se lì ci sono dati reali, il flusso è attivo. Puoi anche ridichiarare la struttura dei campi se Orova l'ha letta in modo errato.

Come collegare un account

• 1

  Scegli il riquadro dell'origine corrispondente. Per esempio, fai clic sul riquadro Google Analytics nel gruppo Google. Il pannello a destra spiega quali autorizzazioni richiede Orova, con un pulsante di connessione.

  

• 2

  Fai clic sul pulsante di connessione. Si apre una finestra di Google o Facebook, non una schermata di Orova. Accedi con l'account che contiene i dati.

  

• 3

  Approva le autorizzazioni di lettura. Il fornitore elenca le autorizzazioni richieste da Orova. Sono tutte autorizzazioni di lettura. Fai clic su approva, la finestra si chiude e torni su Orova.

• 4

  Scegli il sotto-account giusto. Un account di solito gestisce più elementi: più proprietà Analytics, più Pagine, più account pubblicitari. Orova ti chiede quale usare prima di recuperare i numeri.

• 5

  Attendi il primo recupero. Il primo recupero richiede più tempo dei successivi perché scarica l'intera cronologia. Attendi il messaggio di completamento prima di creare i grafici, altrimenti risulteranno vuoti.

Dal canvas vuoto a un grafico con i numeri

• 1

  Assicurati di essere in Modalità di modifica. Guarda l'interruttore nella barra degli strumenti. Se indica Modalità di visualizzazione, passa a Modalità di modifica e compaiono i pulsanti dei contenuti.

  

• 2

  Scegli un tipo di contenuto e disegnalo sul canvas. Fai clic sul tipo di contenuto che vuoi, per esempio un grafico o Testo. Trascina sul canvas per definire la cornice; rilascia e il widget è pronto.

  

• 3

  Apri il pannello delle proprietà. Fai clic sul widget appena creato. Il pannello delle proprietà compare a destra dello schermo. Tutte le impostazioni di quel widget si trovano in questo pannello.

  

• 4

  Scegli un'Origine dati. Il campo Origine dati elenca le origini collegate a questo report. Solo dopo aver scelto un'origine si popolano gli elenchi di metriche e dimensioni.

  

• 5

  Scegli una metrica, poi una dimensione. Per esempio la metrica sono le entrate e la dimensione è il giorno. Il widget si ridisegna subito, senza bisogno di salvare. Cambia la dimensione in canale e il grafico si suddivide diversamente.

  

• 6

  Imposta l'intervallo di date. Il campo Intervallo di date stabilisce da quale periodo il grafico preleva i numeri. Se il grafico è vuoto, molto probabilmente l'intervallo di date è al di fuori del periodo con dati.

• 7

  Scegli un Tipo di grafico e i colori. Il campo del tipo di grafico apre una griglia di tipi. Provane alcuni per vedere quale rende meglio i tuoi numeri. Il campo del colore cambia la tavolozza del widget.

  

• 1

  Aggiungi una nuova pagina. Fai clic su Aggiungi pagina nella barra degli strumenti, o sul pulsante di aggiunta nella barra delle pagine in basso. Compare la scheda di una nuova pagina e fai clic per passare dall'una all'altra.

  

• 2

  Visualizza e riordina le pagine. La barra in basso ha un pulsante per tutte le pagine più due frecce per scorrere a sinistra e a destra quando le pagine sono molte. Ogni pagina si costruisce indipendentemente dalle altre.

  

• 3

  Imposta lo zoom a un livello comodo. Il campo dello zoom nella barra degli strumenti accetta un numero digitato o un livello predefinito. Su uno schermo piccolo, riduci lo zoom per vedere l'intero canvas.

  

• 4

  Hai sbagliato? Annulla. Fai clic su Annulla per tornare indietro, su Ripeti per ripristinare. Il report si salva continuamente, quindi non devi mai cercare un pulsante di salvataggio.

  

Una richiesta all'AI

• 1

  Collega prima almeno un'origine al report. L'AI vede solo le origini collegate a questo specifico report. Senza origini nel report, l'AI non ha niente da disegnare.

• 2

  Fai clic sul pulsante per disegnare un grafico con l'AI. Il pulsante si trova nella barra degli strumenti dell'editor. Compare una casella di input, con una riga che indica quanta quota costa.

  

• 3

  Scrivi la richiesta nel modo più specifico possibile. Indica chiaramente quale valore, suddiviso per cosa, in quale periodo. Per esempio: disegna le entrate per giorno, suddivise per canale, negli ultimi trenta giorni.

  

• 4

  Inviala e attendi qualche secondo. L'AI legge la struttura dell'origine e restituisce un widget. Orova lo posiziona nella pagina aperta. Ogni richiesta disegna un solo widget.

  

• 5

  Correggilo se non è del tutto giusto. Fai clic sul widget e apri il pannello delle proprietà a destra. Cambia metrica, dimensione, intervallo di date o tipo di grafico come al solito. La modifica manuale non consuma quota.

  

Crea una metrica personalizzata

• 1

  Apri la schermata delle metriche. Vai alla sezione Metriche di Orova Insight. La schermata elenca le metriche create dal tuo team, ogni riga con un nome e una formula. Un elenco vuoto significa che nessuno ne ha ancora creata una.

  

• 2

  Dai un nome alla metrica. Digita un nome breve che tutto il team capisca. Questo nome compare nell'elenco delle metriche mentre crei i grafici, quindi evita abbreviazioni da indovinare.

  

• 3

  Scrivi la formula. Usa i nomi esatti delle colonne della tua origine, per esempio Entrate diviso Costo. Un nome di colonna scritto male fa sì che la metrica non restituisca alcun valore nel grafico.

  

• 4

  Salvala. Fai clic su salva. La nuova metrica compare subito nell'elenco. Non costa quota, perché questo passaggio è puro calcolo, senza chiamate AI.

  

• 5

  Usa la metrica in un grafico. Torna al report, seleziona un widget e apri il riquadro Metrica nel pannello delle proprietà a destra. La metrica appena creata si trova nello stesso elenco delle colonne originali.

  

Imposta un filtro e un intervallo di date per un grafico

• 1

  Seleziona il grafico da modificare. Fai clic una volta su un widget nel canvas. A destra si apre il pannello delle proprietà con i riquadri Origine dati, Metrica, Dimensione, Filtro e Intervallo di date.

• 2

  Apri il riquadro dell'intervallo di date. Fai clic su Intervallo di date. Scegli il periodo per questo widget. Il grafico si ridisegna appena scegli: non c'è nulla da salvare.

  

• 3

  Attiva il confronto con il periodo precedente. Nello stesso riquadro dell'intervallo di date, attiva il confronto. Il grafico aggiunge i numeri del periodo immediatamente precedente, così vedi la differenza.

  

• 4

  Aggiungi una condizione di filtro. Fai clic su Filtro, scegli la colonna da filtrare, poi i valori da tenere. Per esempio un canale, una campagna o una filiale.

  

• 5

  Controlla il risultato. Guarda direttamente il canvas. Se dopo il filtro il grafico è vuoto, nessuna riga soddisfa più la condizione: allentala.

Crea un'origine unita

• 1

  Apri lo strumento di unione. Nell'editor dei report, fai clic su Unisci nella barra degli strumenti. Si apre lo strumento di unione che ti permette di scegliere tra le origini già collegate a questo report.

  

• 2

  Scegli le due origini. Scegli la prima origine, poi aggiungi la seconda. Se l'elenco è vuoto, torna indietro e fai clic su Aggiungi dati per collegare prima un'origine al report.

  

• 3

  Scegli la colonna su cui unire. Indica la colonna che le due tabelle hanno in comune. Entrambe le colonne devono contenere lo stesso tipo di valore: le date si uniscono con le date, i nomi dei canali con i nomi dei canali.

• 4

  Salva l'origine unita. Salvala. La fonte combinata compare nell'elenco Origine dati del pannello delle proprietà e si comporta come qualsiasi altra fonte.

Aggiorna i tuoi dati

• 1

  Fai clic su Aggiorna. Nella barra degli strumenti dell'editor, fai clic su Aggiorna. I widget passano allo stato di caricamento e si ridisegnano con i nuovi numeri.

  

• 2

  Apri le impostazioni di sincronizzazione automatica. Fai clic sulla piccola freccia accanto al pulsante Aggiorna per aprire Impostazioni di sincronizzazione automatica. Scegli il ciclo che preferisci e salva.

  

• 3

  Fonti da file: carica la nuova tabella. Riapri quella fonte da file e scegli un nuovo file dal tuo computer. Scegli aggiungi se la nuova tabella prosegue la vecchia, oppure sostituisci se la nuova tabella è l'insieme completo.

  

• 4

  Attendi la fine del caricamento prima di guardare. Orova legge il file in background. Una tabella grande lascia la fonte in caricamento per qualche decina di secondi. Attendi che compaia il nuovo numero di righe prima di tornare al report.

Anteprima prima di inviare

• 1

  Passa alla modalità visualizzazione. Nella barra del titolo, sposta l'interruttore su Modalità di visualizzazione. Tutti i pulsanti di modifica spariscono e vedi esattamente ciò che vedrà il destinatario.

  

• 2

  Torna alla modifica. Sposta l'interruttore su Modalità di modifica. La barra degli strumenti e il pannello delle proprietà ricompaiono. Passando avanti e indietro non perdi nulla.

  

Condividi un report

• 1

  Apri il pannello di condivisione. Fai clic su Condividi nella barra del titolo. Il pannello di condivisione si apre in due parti: il permesso generale per l'intero workspace e i permessi per singola persona.

  

• 2

  Imposta il permesso per il workspace. Scegli uno dei tre livelli: può modificare, può solo visualizzare o non può vederlo. Questo livello si applica a ogni membro del workspace.

  

• 3

  Aggiungi un permesso per una persona. Aggiungi una persona all'elenco e scegli il suo livello. Usa i permessi per persona quando qualcuno ha bisogno di un livello diverso dal resto del team.

• 4

  Ottieni il link pubblico di visualizzazione. Il pannello di condivisione include un link pubblico di visualizzazione. Copialo e invialo alle persone esterne al workspace: potranno vedere il report senza un account Orova.

  

Ripristina, duplica, elimina

• 1

  Apri la cronologia delle versioni. Nell'editor, apri il menu delle versioni. L'elenco mostra i punti di ripristino salvati con data e ora, e ognuno ha un pulsante di ripristino.

  

• 2

  Ripristina un punto di ripristino. Fai clic su ripristina sul punto che vuoi. Il report torna esattamente a quello stato. La versione aperta viene sostituita da quella precedente, quindi controlla bene data e ora.

  

• 3

  Duplicalo per sperimentare. Usa duplica per creare una copia. Puoi cambiare ciò che vuoi sulla copia senza toccare il report originale che il team sta seguendo.

  

• 4

  Elimina un report. Un report eliminato non sparisce subito: finisce nella scheda Cestino dell'elenco dei report. L'ultima colonna di quella scheda mostra quando è stato eliminato.

  

• 5

  Ripristina o elimina definitivamente. Dalla scheda Cestino puoi ripristinare un report nel suo elenco precedente, oppure eliminarlo definitivamente per rimuoverlo per sempre.

  

Imposta una pianificazione

• 1

  Apri la schermata dei report programmati. Vai alla sezione dei report programmati di Orova Insight. La schermata elenca le pianificazioni già impostate; ogni riga mostra il report, i destinatari e il ciclo.

  

• 2

  Scegli il report da inviare. Sceglilo dall'elenco dei report del tuo workspace. Qui compaiono solo i report che hai il permesso di visualizzare.

  

• 3

  Inserisci i destinatari. Inserisci l'indirizzo email di ogni destinatario. Controlla bene l'ortografia: un indirizzo sbagliato significa che l'email va persa senza un errore chiaro.

  

• 4

  Scegli il ciclo. Imposta il ciclo di invio che preferisci, ad esempio una volta alla settimana. Salva e la pianificazione parte dal ciclo successivo.

  

• 5

  Provala con invia ora. Usa invia ora per ricevere una copia di prova. Apri la tua casella di posta e controlla che impaginazione e numeri siano corretti.